Wessanen Terug naar discussie overzicht

WESSANEN scenario

1. [verwijderd] 31 oktober 2007 20:17

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Danicole, volgende keer zal ik je niet e.a. noemen maar deze cijfers geven vertrouwen
   Maar een koersdoel van € 17-18 is wel erg hoog. Voorlopig maar eerst boven de 12 euro uit zien te komen!
   groeten Ton
2. [verwijderd] 31 oktober 2007 20:18

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   P.POOS schreef:

   wessanen heeft voor 50 miljoen aan eigen aandelen ingekocht ,tegen een gemiddelde koers van 11,82. de koers staat nu op 10,85 , dat is bijna 10procent lager . hebben ze nu 5 miljoen over de balk gegooid . als de koers morgen na de cijfers naar de 10 eur zou gaan of lager dan hebben ze 10 miljoen over de balk gegooid . lijkt me niet logie,s . ik ver wacht een stijging morgen met een voolopig koersdoel van laten we zeggen 11,82 .
   

   wow! strakke analyse chef! Je zat er niet ver naast. top.
3. danicole 31 oktober 2007 22:16

   auteur info

   • danicole

     Lid sinds: 18 aug 2005

     Laatste bezoek: 25 okt 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 182

     Gegeven: 173

   •    Aantal posts: 537

   quote:

   alrob schreef:

   Danicole, volgende keer zal ik je niet e.a. noemen maar deze cijfers geven vertrouwen
   Maar een koersdoel van € 17-18 is wel erg hoog. Voorlopig maar eerst boven de 12 euro uit zien te komen!
   groeten Ton
   

   Sorry, zit LT. Mijn koersdoel staat op 2-3 jaar. Had voor mezelf onderstaand genoteerd:
   
   Jaar;Omzet;Winst;WPA; KW=15
   2008;1765;53;0,80€;12,00€
   2009;1941;68;1,01€;15,15€
   2010;2116;84;1,25€;18,75€
   
   Ziet er naar uit dat Wessanen aardig onderweg is. E.e.a. kan nog accellereren wanneer men besluit in 2008/2009 TOL in de etalage te zetten.
   
   Voorlopig zitten ze nog aan me vast! ;-)
   
   Prettige avond !
   Danicole
   
   
4. [verwijderd] 1 november 2007 10:41

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Ik zie dat de laat op 11,61 nu nogal hardnekkig steeds weer wordt aangevuld met kleine plukjes, helaas.
   
   Daaronder is er bijna geen aanbod tot 11,69.
   
   Vandaag toch maar in het groen sluiten.
   
   Wanneer het inderdaad steeds beter blijft gaan en TOL NA goeddraaiend verkocht gaat worden zou best wel eens 17 à 18 euro op de borden kunnen komen in 2008 of 2009.
   
   RT: 11,61 -0,04 (-0,34%) 10:40, volume 165k.
   
   En de laat op 11,61 is leeg.
   
   Prettige dag iedereen,
   
   Jaco
5. [verwijderd] 1 november 2007 11:27

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Wes nu op 11,66.
   
   Ee even overgetypt uit de Telegraaf van 1-11-2007:
   
   Ad Veenhof:
   “Als het zo doorgaat is Wessanen een mooi bedrijf geworden. We zijn door een hele diepe, pijnlijke en moeilijke herstructurering gegaan. Maar het herstel is nu ingezet. Als het vierde kwartaal zoals het derde verloopt, ZULLEN WIJ ZEKER DE TARGETS VERHOGEN.”
   
   De topman is druk in gesprek met potentieel nieuwe klanten, maar verwacht pas aan het eind van dit jaar of begin volgend jaar een deal te kunnen sluiten. “De drukste tijd van het jaar komt er nu aan voor de supermarkten. Dan is het niet handig voor winkeliers om van distributeur te veranderen.” De gesprekspartners zouden contracten ter waarde van 100 miljoen dollar vertegenwoordigen. De bestuursvoorzitter zei verder dat hij verwacht dat de al bestaande belangstelling van private equity verder zal toenemen. “Heel veel mensen hebben gedacht dat we het niet zouden redden. Nu we een en ander hebben opgelost kan ik me voorstellen dat partijen ons graag willen hebben. Maar dat zou een slecht moment zijn voor de aandeelhouders. WE KUNNEN NAMELIJK NOG VOOR VEEL GROEI ZORGEN IN DE TOEKOMST.”
   
6. risky N 1 november 2007 17:37

   auteur info

   • risky N

     Lid sinds: 15 nov 2000

     Laatste bezoek: 27 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 99

     Gegeven: 69

   •    Aantal posts: 366

   Jaco, Veenhof is behoorlijk positief. En het is goed om te weten dat ze kans maken op een groot contract.
   
   Vandaag had ik toch een kleine stijging verwacht. Bij het uitblijven daarvan heb ik winst genomen (daar wordt je nooit armer van luidt het cliché).
   
   Succes allemaal met Wessanen. Ik denk dat ze over een jaar een stuk hoger staan. Waarschijnlijk kom ik over een tijdje wel weer terug.
   
   Gr
   Fyx
7. danicole 1 november 2007 18:35

   auteur info

   • danicole

     Lid sinds: 18 aug 2005

     Laatste bezoek: 25 okt 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 182

     Gegeven: 173

   •    Aantal posts: 537

   quote:

   fyx schreef:

   Jaco, Veenhof is behoorlijk positief. En het is goed om te weten dat ze kans maken op een groot contract.
   
   Vandaag had ik toch een kleine stijging verwacht. Bij het uitblijven daarvan heb ik winst genomen (daar wordt je nooit armer van luidt het cliché).
   
   Succes allemaal met Wessanen. Ik denk dat ze over een jaar een stuk hoger staan. Waarschijnlijk kom ik over een tijdje wel weer terug.
   
   Gr
   Fyx
   

   Gefeliciteerd Fyx, en veel (beurs-)wijsheid bij het herbeleggen. Persoonlijk denk ik dat Wessanen vandaag bijzonder goed is blijven liggen na de stijging van gisteren. Zoals gezegd zing ik de rit uit, steun ligt nu rond 11,1x€ en weerstand rond de 13,00€. Wellicht dat ik de komende tijd nog wat aanschaf. Zullen zien hoe Wes zich vanaf hier verder ontwikkeld.
   
   Groet,
   Danicole
8. voda 2 november 2007 15:52

   auteur info

   • voda

     Lid sinds: 02 dec 2005

     Laatste bezoek: 27 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 93268

     Gegeven: 22871

   •    Aantal posts: 384.063

   TAXATIES Wessanen: Petercam verhoogt naar ‘buy’
   AMSTERDAM (FD.nl) - Overzicht van gewijzigde taxaties en/of aanbevelingen Wessanen na derdekwartaalcijfers (31 oktober):
   
   BINNENLANDSE EFFECTENHUIZEN
   *** (02/11) Petercam
   Advies: buy (add)
   Koersdoel: euro 14,00 (euro 14,00)
   
   Motivatie: Eerder deze week verhoogden de analisten hun advies voor het aandeel Wessanen van ‘add’ naar ‘buy’. De belangrijkste aanjager voor de waardering van Wessanen, de distributieactiviteiten in Noord Amerika, bevestigde het herstel met een versnelling van de omzetgroei naar bijna 8%. In het tweede kwartaal was de divisie al voorbij het dieptepunt waardoor het advies van ‘hold’ naar ‘add’ ging met een koersdoel van euro 14. Nu de ommekeer duidelijker zichtbaar wordt, vonden de analisten dat de tijd rijp was voor een verhoging van het advies naar ‘buy’. Het koersdoel wordt gehandhaafd.
   
   Taxaties:
   2007: euro 0,62
   2008: euro 0,82
   2009: euro 0,87
   
   *** (30/10) Rabo Securities
   Advies: reduce (reduce)
   Koersdoel: euro 9,30 (euro 9,30)
   
   Motivatie: De analisten verwachten voor Wessanen een bedrijfsresultaat over het derde kwartaal van euro 13,8 mln. Dit is een stijging van 21% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De analisten denken dat het herstel van Distribution NA verder is uitgesteld, wat er toe kan leiden dat de winsttaxaties met 5%-10% worden verlaagd. In tegenstelling met voorgaande kwartalen zijn de verwachte derdekwartaalcijfers in lijn met de marktconsensus. Het advies is ‘reduce’ met een koersdoel van euro 9,30.
   
   Taxaties:
   2007: euro 0,64 (euro 0,62)
   2008: euro 0,79 (euro 0,76)
   2009: euro 0,87 (euro 0,83)
   
   
9. [verwijderd] 2 november 2007 16:27

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Voda, ik denk dat de wpataxaties voor 2008 al in 2007 gehaald gaan worden. En die wpataxatie voor 2009 van Rabo dus waarschijnlijk ook!
10. [verwijderd] 3 november 2007 10:42

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    fyx schreef:

    Jaco, Veenhof is behoorlijk positief. En het is goed om te weten dat ze kans maken op een groot contract.
    
    Vandaag had ik toch een kleine stijging verwacht. Bij het uitblijven daarvan heb ik winst genomen (daar wordt je nooit armer van luidt het cliché).
    
    Succes allemaal met Wessanen. Ik denk dat ze over een jaar een stuk hoger staan. Waarschijnlijk kom ik over een tijdje wel weer terug.
    
    Gr
    Fyx
    

    Fyx, succes en tot ziens!
    
    Grs, Jaco.
12. [verwijderd] 3 november 2007 15:56

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Hoi Jaco,
    
    Het lijkt me juist nu een mooi instap moment.
    Koers kan naar 12 a 13 euro, of heb ik het verkeerd. Wessanen was behoorlijk teruggevallen en de grafiek ligt er mooi (aanloop stijging) bij. Er is een stijgende lijn waarneembaar. Wessanen groeit weer en dat maakt het aantrekkelijk.
    
    Wat denk jij?
    
    Hans
13. [verwijderd] 4 november 2007 18:39

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Ha Hans, ik kan niets meer zeggen dat dat ik hierboven de laatste dagen heb gepost.
    
    Ik verwacht, maar dat zegt helemaal niet natuurlijk, dat Wes tussen de koers van afgelopen vrijdag en iets boven de 12 tot hooguit 13 blijft schommelen tot de volgende cijfers of tot een bekendmaking van een groot nieuw contract of een heel profijtelijk overname. Alleen bleven dergelijke bekendmakingen bij Wes de laatste tijd slechts fantasie en dus verwcht ik die ook nu niet zo snel bewaarheid.
    
    Succes, Jaco
14. [verwijderd] 4 november 2007 19:18

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Helemaal niet mee eens. De laatste twee koersdoelen waren 14 euro. De koers gaat dus als een speer naar de 14 euro.
    Vandaag werd Wessanen weer aanbevolen in Business Class. De koers zal morgen dus weer een flinke zet krijgen om morgen boven de 12 euro te sluiten, en dan ligt de weg naar boven open.
    En dan komt het dividend in de winter er nog boven op!
    Worden de cijfers van het 4e kwartaal weer goed, dan zullen de koersdoelen behoorlijk verhoogd worden. Richting 20 euro....
    groeten Ton
15. [verwijderd] 5 november 2007 10:31

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Goedemorgen Ton,
    Het lijkt er nu nog niet op dat Wes vadaag flink hoger zal sluiten....., maar het kan nog komen.
    
    Ja, als de cijfers in Q4 heel mooi zijn en Wes bijvoorbeeld met een wpa van 1 euro of meer het jaar 2007 afsluit, dan zie ik het ook wel zitten dat er meer dan 15 euro per aandeel betaald gaat worden. Met een mogelijke verkoop van TOL en goede vooruitzichten voor 2008 waarschijnlijk ook nog wel behoorlijk veel meer. Maar ja, eerst nog maar even zien en dus afwachten, lijkt mij.
    
    Wel opvallend dat Wessanen (weer?) werd aanbevolen in Business Class. Kun je hier ook in het kort laten weten waarom men Wes aanbeveelde?
    
    Het dividend komt ergens in april dacht ik, na de AVA volgens mij.
    
    Grs, Jaco
    
    
16. [verwijderd] 5 november 2007 11:22

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Morrege, Jaco, het uitschudden is inmiddels begonnen. Zijn de bladeren (de angsthazen en winstnemers) uitgeschud, kan de boom weer nieuwe energie verkrijgen voor een prachtige winterbloesem.
    Ook al gaat de koers intraday lager dan de 11.50. Ik blijf zitten! ik laat me niet gek maken (even tussendoor naar de Mediamarkt)
    Ton
17. [verwijderd] 5 november 2007 15:07

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Zo, ik kom terug en zie deze ellende. Was me toch iets te gortig. Mijn aandelen weggedaan, maar mijn calls behouden.
18. [verwijderd] 5 november 2007 19:17

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Ha Ton, ja wel er verrassend.
    
    Zou Business Class er iets mee te maken hebben???
19. [verwijderd] 5 november 2007 20:14

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Jaco,
    Ik koop voorlopig even niets. Ik wacht af.
    De beurzen zijn op dit moment niet rustig.
    
    Wessanen is een mooi aandeel voor Januari 2008 en in het voorjaar het dividend opstrijken.
    Toch bedankt.
    
    Hans
20. [verwijderd] 6 november 2007 10:39

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Hans, dat lijkt me een verstandig besluit. Even laten sudderen en een paar weken voor de cijfers weer oppikken.
    
    Succes, Jaco
21. [verwijderd] 6 november 2007 18:47

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    De volgende Berkshire Hathaway‏
    Van: Maarten Verheyen (maarten.verheyen@smartcapital.be)
    Verzonden: dinsdag 6 november 2007 18:23:18
    Aan: maheswara1@hotmail.com
    Sears Holdings wordt wel eens de nieuwe Berkshire Hathaway genoemd, en het is alvast één van de redenen waarom ik bereid ben om het aandeel rustig 10 jaar in portefeuille te houden.
    De meerderheid van Sears Holdings is namelijk in handen van niemand minder dan Edward Lampert, een succesvol hedge fund manager die de retailsector door en door kent.
    
    Lampert is ondanks zijn vrij jonge leeftijd (45 jaar) een oude rot in het vak. Hij beheert al 19 jaar lang ESL Investments en legde een gemiddeld jaarlijks rendement van 25% voor (na kosten!).
    
    En net zoals Buffett, houdt hij van een geconcentreerde aanpak. Zijn huidige portefeuille bestaat maar uit enkele aandelen, waarvan Sears tweederde van de totale waarde uitmaakt. En Lampert zit erin voor de lange termijn.
    
    Hij is overigens niet de enige miljardair die Sears wel ziet zitten. Recent kocht ook William Ackman, manager van hedge fund Pershing Capital, 5 miljoen aandelen. Het gaat hier om een investering van $650 miljoen, meer dan één vierde van Ackmans' totale portefeuille.
    
    Kijk, wanneer niet één maar twee miljardairs een groot deel van hun rijkdom inzetten op één aandeel, is het tijd om wat dieper te graven.
    
    En dat is precies wat ik deed.
    
    Sears Holdings is een warenhuisketen die in de huidige vorm tot stand kwam na een fusie tussen K-Mart en Sears. Het gaat eigenlijk om een resem retailvestigingen die operationeel zo'n beetje vierkant draaien.
    
    Het management (onder leiding van Lampert zelf) spaart echter geen inspanningen om de rendabiliteit te verbeteren. Gezien het uitstekende track-record en Lampert's ervaring met turnarounds, hebben we er alle vertrouwen in.
    
    Sears heeft momenteel een operationele winstmarge van amper 4,7%, en dat is vrij laag in vergelijking met JC Penney (9,7%), Target (8,9%) en Kohl's (11,7%).
    
    Maar de beurs houdt hier eigenlijk absoluut geen rekening mee. Op basis van de verwachte winst van komend boekjaar, betaal je momenteel zo'n 12 keer de winst.
    
    Maar de echte waarde van het bedrijf zit niet in de eerste plaats in operationele verbeteringen. Als we de huidige marktwaarde van $19,2 miljard nemen ... daarvan $2,2 miljard aftrekken voor de waarde van Sears Canada ... en $9,3 miljard van de overige niet-kernactiviteiten, houden we een waarde over van $7,7 miljard.
    
    De 861 Sears-vestigingen en de 1333 K-Mart winkels worden met andere woorden gewaardeerd op amper $7,7 miljard.
    
    Amper, want dit waardeert het vastgoed op $33 per square foot. Vergelijk dit cijfer even met Home Deport ($277), Kohl's ($319) en Target ($341) en je ziet zo dat Sears meer waard moet zijn.
    
    Indien Lampert Sears niet op de rails krijgt en het bedrijf liquideert, kan het vastgoed meer dan $300 per aandeel opleveren.
    
    Dat levert toch wel een beetje een "vreemde" situatie op. We zitten hier namelijk met een bedrijf dat zelfs als totale mislukking nog minimaal 130% meer waard is dan de huidige koersen.
    
    vriendelijke groeten,
    
    Maarten Verheyen