Qraft Technologies, ondersteund door SoftBank, maakt gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) om betere beleggingsresultaten te realiseren. Het bedrijf gelooft dat AI kan bijdragen aan aantrekkelijk rendement op het gebied van investering en portefeuillebeheer. Barron’s vergelijkt de jaarrendementen met de benchmark, en de robothandelaar blijkt goed te presteren.
Qraft Technologies, een Zuid-Koreaanse fintech opgericht in 2016, is pionier in het gebruik van AI voor beleggingsbeslissingen. Het beheert ongeveer $60 miljoen aan activa in drie exchange-traded funds (ETF’s): AMOM, QRFT en LQAI. Elk fonds maakt gebruik van AI, maar met verschillende beleggingsstrategieën.
AMOM
AMOM is een actief beheerd fonds dat gebruikmaakt van een momentum-strategie om kapitaalgroei te realiseren. Het richt zich op aandelen die in het verleden goed presteerden en verwacht dat ze blijven stijgen.
Grote holdings zijn onder andere Apple (8,7%), Nvidia (8,6%), Tesla (8,3%), Eli Lilly (5,7%) en Broadcom (5,4%) – allemaal aandelen die in 2024 indrukwekkende prestaties hebben geleverd. AMOM steeg in 2024 met 36%, waarmee het de benchmark, de iShares Edge MSCI USA Momentum ETF (32%), overtrof.
QRFT
QRFT is een defensievere ETF en heeft ongeveer 40% van zijn activa in sectoren zoals gezondheidszorg, basisproducten en industrie. Het fonds richt zich op lange termijn kapitaalgroei door dynamisch te schakelen tussen verschillende factoren zoals kwaliteit, omvang, waarde, momentum en lage volatiliteit.
Het volgt een multifactor strategie en heeft 350 Amerikaanse large-cap aandelen, tegenover 50 posities in AMOM. De grootste holdings zijn Apple (9%), Eli Lilly (3,7%) en Walmart (3,6%). QRFT presteerde goed tot het einde van het jaar, maar eindigde 2024 met een rendement van 21%, terwijl de S&P 500 23% steeg.
Beide fondsen herbouwen hun portefeuilles op de tweede handelsdag van elke maand. De bewegingen worden volledig bepaald door de AI-software. In januari verlaagde AMOM zijn positie in Tesla, terwijl QRFT zijn volledige belang van 5% in Alphabet verkocht.
LQAI
LQAI volgt een strategie die is gebaseerd op een AI-engine die Qraft in samenwerking met LG AI Research ontwikkelde. De AI-engine analyseert de relatieve sterkte van individuele aandelen en genereert signalen voor de portefeuilleherverdeling.
Het fonds belegt in 100 Amerikaanse large-cap aandelen, waarbij de AI-modellen elke vier weken een herverdeling uitvoeren op basis van de meest overtuigende signalen. De belangrijkste holdings zijn Microsoft (7,89%), Nvidia (6,89%), Apple (5,29%) en Palantir Technologies (4,96%). Dit fonds behaalde een rendement van 26% in 2024.
Lees ook: 2 quantum computing aandelen om nu te kopen