Cyclische aandelen kunnen wel degelijk mooie rendementen opleveren, mits de aankoop goed getimed is. Deze 5 aandelen hebben volgens de Amerikaanse website InvestorPlace potentie voor beleggers.
Economische cycli zijn vergelijkbaar met het tij. Goede tijden worden gevolgd door slechte, en slechte tijden keren uiteindelijk terug naar goede. Het is zaak als belegger te signaleren wanneer het omslagpunt is, schrijft InvestorPlace.
In 2022 kampte de grondstoffensector met uitdagingen. De Amerikaanse economie beleefde twee kwartalen van krimp en aandelen van bijvoorbeeld kopermijnbouwbedrijf Freeport-McMoRan verloren tot 50% van hun waarde. Desondanks zag analist Eric Fry van InvestorPlace het positief in voor dit aandeel. Hij benadrukte dat de vraag naar koper stabiel was, gedreven door de opkomst van elektrische voertuigen (EV’s) en groene technologieën. EV’s verbruiken bijvoorbeeld meer dan twee keer zoveel koper als traditionele auto’s.
Fry voorspelde dat koperintensieve industrieën, ondanks economische vertragingen, zouden blijven groeien. Hij adviseerde beleggers om hun blootstelling aan Freeport-McMoRan te verdubbelen, waarna de koers met 50% omhoog schoot. Daarnaast gebruikte Fry call-opties om via een hefboom extra rendement te behalen.
Hij nam winst toen de koperprijs hoog stond en boekte uiteindelijk een rendement van 119% op zijn inleg dankzij de stijgende koperprijzen in 2023.
5 veelbelovende cyclische aandelen
Beleggers die mikken op een sneller rendement, kunnen kortlopende opties overwegen. Maar InvestorPlace waarschuwt ervoor dat ook de risico's erg hoog zijn.
Voor wie liever minder risico neemt, stelde InvestorPlace een lijst samen van vijf veelbelovende cyclische aandelen. Deze bedrijven, vergelijkbaar met Freeport-McMoRan in 2022, hebben volgens de beleggingswebsite een aanzienlijke opwaartse potentie.
De aandelen zijn geselecteerd op basis van vier criteria:
- Upside: hoge scores in de zogeheten Louis Navelliers Stock Grader, een kwantitatief systeem dat toekomstige winst voorspelt.
- Kwaliteit: bescherming door concurrentievoordelen, om economische neergangen te overleven.
- Cycliciteit: bedrijven uit sectoren die bewezen hebben dat ze herstellen na economische tegenslagen.
- Timing: aandelen handelen binnen 30% van hun 52-weeks dieptepunt. Dat moet voorkomen dat u ze te duur koopt.
Handelshuizen: winsten door marktvolatiliteit
De top 5 is samengesteld uit twee sectoren: handelshuizen en energiebedrijven. Handelsfirma's zoals CME Group Inc. en Cboe Global Markets profiteren van volatiliteit op de markten. Met de terugkeer van Donald Trump naar het Witte Huis, wordt 2025 gezien als een kansrijk jaar voor deze bedrijven.
1. CME Group
CME heeft een sterke marktpositie met exclusieve licenties voor Amerikaanse futurescontracten, waaronder op de S&P 500 en de Nasdaq. Bovendien zijn hun micro E-mini S&P 500-contracten populair onder particuliere beleggers, vanwege de lage instapdrempel.
Na een recente koersdaling handelt CME binnen 20% van zijn 52-weeks dieptepunt, wat een interessante instapmogelijkheid biedt. Historisch gezien presteert CME het beste tijdens stijgende markten en periodes van hoge volatiliteit. Gezien de onvoorspelbaarheid van Trump, zal 2025 waarschijnlijk weer een topjaar worden.
2. Cboe Global Markets
Cboe, een bedrijf dat sterk is in opties, heeft eigendomsrechten op de S&P500- en VIX-opties. Tijdens Trump’s eerste ambtstermijn steeg de koers van Cboe met 90% binnen twaalf maanden dankzij recordvolumes in S&P500- en VIX-opties. Het aandeel handelt momenteel binnen 16% van hun 52-weeks dieptepunt.
Historisch gezien profiteerde Cboe ook van andere volatiele perioden zoals de “taper tantrum” in 2013 (toen de Federal Reserve de aankoop van staatsobligaties terugschroefde) en de omslag van rentetarieven in 2023. De huidige lage koers biedt een kans om tegen een aantrekkelijke waardering in te stappen.
Energiebedrijven: groeiende vraag door AI en La Niña
Ook de energiesector is een typisch cyclische sector, aldus InvestorPlace. Deze gaat volgens de website herstellen door een stijgende energievraag, deels door de groei van AI-datacenters en koude La Niña-winters. Drie bedrijven springen eruit als kansrijke cyclische aandelen.
3. DTE Energy
Dit in Michigan gevestigde nutsbedrijf vervangt oudere kolencentrales door goedkopere gas- en hernieuwbare energie-installaties. Dit zal leiden tot lagere operationele kosten en een stijging van de winstmarges van 7% naar 11%.
Analisten verwachten een winstgroei van 17,5% in 2024 en 7% per jaar daarna. Dankzij recente koersdalingen handelt DTE binnen 20% van zijn 52-weeks dieptepunt.
4. Duke Energy Corp.
Duke Energy bedient snelgroeiende regio’s zoals Florida en North Carolina. Het elektriciteits- en gasbedrijf profiteert van nieuwe regelgeving die investeringen in schone energie stimuleert en van de groeiende bevolkingsdichtheid in deze gebieden.
AI-datacenters zijn een groeiende bron van vraag; tegen 2028 kan 10% van de vraag afkomstig zijn van deze sector. Het aandeel handelt momenteel binnen 20% van hun laagste koers in 52 weken.
5. Dominion Energy Inc.
Dominion heeft een sterke positie in Virginia, waar AI-datacenters naar verwachting 50% van de elektriciteitsvraag zullen uitmaken tegen 2030. Analisten voorspellen een winstgroei van 17% per jaar in de komende drie jaar. Recentelijk is de koers met 10% gedaald, wat een aantrekkelijke instapkans biedt.
Aantrekkelijke kansen
Handelshuizen zoals CME en Cboe profiteren van marktvolatiliteit, terwijl energiebedrijven zoals DTE, Duke en Dominion inspelen op de groeiende vraag naar stroom, gedreven door AI en klimaatomstandigheden. Na recente koersdalingen bieden deze cyclische aandelen volgens InvestorPlace aantrekkelijke kansen voor beleggers.
Lees ook: 3 dividendtoppers aanbevolen door topanalisten