HogerOfLager schreef op 6 februari 2022 20:05:
Mooie podcast. Marc Langeveld wordt bevraagd. Bedankt.
Korte samenvatting voor de chippers. ASML, ASMI en Besi genereren geld voor de belegger via dividend en inkoop van rond 4%. De enige over te nemen partij zou ASMi kunnen zijn, maar kans is klein.
ASML blijft zeker nog de komende 20 jaar marktleider cq monopolist. Nu EUV, nEUV en straks HnEUV.
BeSi heeft potentie om marktleider te worden in Hybrid Bonding. Omzet komt bovenop de bestaande. Kijkt daarom niet vreemd op van koersdoel BoA, maar pas over 2 a 3 jaar.
Grote klanten zijn TSMC, Samsung en in mindere mate Intel, waarvan hij denkt dat die voor een zeer moeilijke taak staan. Hij dicht NVIDEA meer kansen toe.
I'm just the messenger.