Europese beurzen openen zonder veel spektakel

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan vrijdag een min of meer onveranderde opening tegemoet. IG voorziet een openingsverlies van 9 punten voor de Duitse DAX, een onveranderde opening voor de Franse CAC 40 en een stijging van 11 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn donderdag hoger gesloten, na het rentebesluit van de Europese Centrale Bank, waarbij de STOXX Europe 600, de Duitse DAX en de Britse FTSE een nieuwe recordstand bereikten.

Conform de verwachting verlaagde de ECB de rente donderdag met opnieuw 25 basispunten. Daarmee staat de depositofaciliteit nu op 2,75 procent. De basisrente ging omlaag van 3,15 tot 2,90 procent en de marginale beleningsfaciliteit van 3,40 tot 3,15 procent.

"Het desinflatieproces ligt goed op schema. De inflatie bleef zich nagenoeg in lijn met de projecties van medewerkers ontwikkelen en is op weg in de loop van dit jaar terug te keren naar de doelstelling van de Raad van Bestuur van 2 procent op middellange termijn", zei de ECB in een toelichting.

Volgens econoom Carsten Brzeski van ING was het rentebesluit geen verrassing. "Ondanks de wat stroperige inflatiecijfers, zijn de zwakke economie van de eurozone en de sterke overtuiging dat de inflatie terug zal zakken naar zijn streefniveau, sterke argumenten voor de renteverlaging van vandaag", zei hij donderdag. In de bijgesloten verklaring van de centrale bank, "bijna een letterlijke kopie van de verklaring van december", houdt de bank vast aan zijn aanpak per vergadering, merkte Brzeski op.

Op macro-economisch vlak werd donderdag bekend dat de economie van de eurozone in het vierde kwartaal op kwartaalbasis niet is gegroeid. Op jaarbasis groeide de economie van de eurozone in het vierde kwartaal met 0,9 procent. In Duitsland en Frankrijk was sprake van krimp in het vierde kwartaal.

De werkloosheid in de eurozone is in december gestegen van 6,2 naar 6,3 procent.

Bedrijfsnieuws

Halfgeleiders waren zowel de sterkste stijgers als dalers in Europa. ASML was een sterke stijger bij de grote Europese aandelen, na positieve analistenrapporten met koersdoelverhogingen van UBS, Deutsche Bank en Bank of America. Het aandeel ASML won in Amsterdam 3,6 procent.

Sectorgenoot STMicroelectronics gaf een omzetwaarschuwing en verloor 10,7 procent in Parijs. Infineon daalde 3,3 procent in Frankfurt.

Sanofi won 1,7 procent in de CAC 40. Het Franse farmabedrijf kwam met een sterke outlook en wil voor 5 miljard euro aan aandelen terugkopen.

Shell steeg 2,9 procent na kwartaalcijfers. De winst daalde door hogere belastingen, maar Shell koopt ook voor 3,5 miljard dollar eigen aandelen in en verhoogde het dividend. UBS vond de cijfers solide.

Siemens Energy steeg 4,0 procent in Frankfurt.

Deutsche Bank verloor 3,2 procent in de DAX na een teleurstellende kwartaalupdate. De winst daalde, maar het dividend werd wel flink verhoogd. De inkomsten stegen met 4 procent tot 30,1 miljard euro.

Roche verwacht een omzetgroei van circa 5 procent en een winstgroei met hoge enkele cijfers dit jaar, na een sterker dan verwacht resultaat van de Zwitserse farmaceut vorig jaar. Het aandeel steeg met 1,6 procent.

H&M zag de winst verdubbelen in het vierde kwartaal, terwijl de omzet nauwelijks daalde. Het Zweedse modebedrijf eindigde echter 3,4 procent lager.

Euro STOXX 50          5.282,21 (+1,0%)

STOXX Europe 600       538,84 (+0,9%)

DAX                    21.727,20 (+0,4%)

CAC 40                 7.941,64 (+0,9%)

FTSE 100               8.646,88 (+1,0%)

SMI                    12.604,54 (+0,6%)

AEX                    919,00 (+1,6%)

BEL 20                 4.328,81 (+0,7%)

FTSE MIB               36.429,72 (+0,2%)

IBEX 35                12.419,60 (+1,1%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures vrijdag in het groen.

De Amerikaanse beurzen zijn donderdag hoger gesloten, na een zeer volatiele handel richting de slotbel in afwachting van de kwartaalcijfers van Apple nabeurs.

Volgend op het Fed-rentebesluit van een dag eerder noteerde de Amerikaanse tienjaarsrente donderdag lager. De Amerikaanse centrale bank laste woensdag een pauze in met het verlagen van de rente. Fed-voorzitter Powell herhaalde dat de strategie van de bank data-afhankelijk blijft.

"De FOMC heeft geen haast om te verlagen en aarzelt om te handelen totdat meer duidelijk is over de beleidswijzigingen van de nieuwe regering, waardoor een verlaging in maart onwaarschijnlijk is", zei Goldman Sachs.

De Amerikaanse tienjaarsrente daalde 3 basispunten tot 4,523 procent, terwijl de tweejaarsrente 1 basispunt daalde tot 4,211 procent.

Met nog één handelssessie in het verschiet zijn Amerikaanse aandelen 2025 sterk begonnen, ondanks een paar hobbels op de weg. De S&P 500 steeg sinds begin januari met bijna 3 procent, terwijl de Dow Jones Industrial Average intussen met meer dan 5 procent is gestegen sinds het begin van de maand, waarmee de index volgens Dow Jones Market Data zijn sterkste januariprestatie levert sinds 2019, toen de index 7,2 procent steeg. De Nasdaq Composite is in januari tot dusver circa 1,5 procent gestegen.

Op macro-economisch vlak werd donderdag bekend dat de Amerikaanse economie in het vierde kwartaal minder hard is gegroeid dan in de drie maanden ervoor. De economie groeide met 2,3 procent in het vierde kwartaal, na een groei van 3,1 procent in het voorgaande kwartaal.

Het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS is vorige week gedaald. Het aantal nieuwe aanvragen kwam uit op 207.000, een daling van 16.000.

De aanstaande woningverkopen in de VS zijn in december op maandbasis gedaald met 5,5 procent, na vier maanden van stijgingen. Op jaarbasis was sprake van een daling met 5,0 procent.

De maart-future voor een vat ruwe olie sloot donderdag op de New York Mercantile Exchange 0,11 dollar, ofwel 0,2 procent, hoger op 72,73 dollar.

Op macro-economisch vlak staan vrijdag in de VS een tweetal publicaties op de agenda. Voorbeurs verschijnen de persoonlijke bestedingen en PCE-inflatiecijfers, gevolgd door de inkoopmanagersindex van Chicago vlak na opening van de beurzen.

Bedrijfsnieuws

Tesla steeg 2,9 procent, Meta won 1,6 procent en Microsoft verloor 6,2 procent na cijfers woensdag nabeurs.

Meta wist afgelopen kwartaal de verwachtingen te overtreffen en boekte zijn hoogste kwartaalomzet ooit, terwijl Tesla weliswaar iets teleurstelde qua resultaten, maar beleggers wel oren hadden naar de visie van CEO Elon Musk. Die verwacht nog altijd dat Tesla het meest waardevolle bedrijf ter wereld zal worden, dankzij robotics en zelfrijdende voertuigen.

Microsoft wist de verwachtingen ook te verslaan, maar de groei bij de belangrijke cloudtak Azure bleef achter in het afgelopen kwartaal.

Oracle sloot 5,2 procent hoger, nadat het concern met de uitgifte van obligaties 7,75 miljard dollar wist op te halen. De Amerikaanse cloudspecialist wil met de opbrengst oude schulden herfinancieren.

Nvidia verloor woensdag 4 procent en koerste donderdag aanvankelijk ook lager, maar herstelde zich uiteindelijk, ondanks berichten dat Washington extra beperkingen overweegt op de verkoop van chips van het bedrijf aan China. Het aandeel sloot uiteindelijk 1,0 procent hoger.

Chemiebedrijf Dow heeft bij de cijfers over het vierde kwartaal een kostenbesparingsprogramma gelanceerd van 1 miljard dollar. Daarbij gaan ook 1.500 banen verloren. In het vierde kwartaal daalde de omzet, maar stegen de volumes wel. Het aandeel noteerde 6,1 procent lager.

UPS heeft in het vierde kwartaal van 2024 een hogere winst en omzet geboekt ten opzichte van een jaar eerder, maar de omzetcijfers stelden desondanks teleur, terwijl de outlook ook tegenviel. Het aandeel van de Amerikaanse pakketbezorger verloor 14,1 procent. UPS kondigde ook aan dat het volume met zijn grootste klant, Amazon, met 50 procent zal verminderen in de tweede helft van 2026.

Caterpillar heeft in het vierde kwartaal een lagere omzet geboekt, die ook onder de verwachting uitkwam. De fabrikant van zwaar materieel als bulldozers wees daarbij op een lagere verkoop van apparatuur aan eindgebruikers. Het aandeel daalde 4,6 procent.

Comcast heeft in het vierde kwartaal van 2024 meer winst en omzet geboekt dan voorzien, maar het bedrijf verloor ook meer klanten dan verwacht. Het aandeel van de kabelaar daalde met 11,0 procent.

ManpowerGroup heeft in het vierde kwartaal minder winst geboekt, afgezien van bijzondere posten, en zag ook de omzet dalen in een kwartaal dat moeizaam verliep in Noord-Amerika en Europa. Het aandeel steeg desondanks 0,6 procent.

Mastercard steeg 3,1 procent, nadat de resultaten in het vierde kwartaal beter waren dan verwacht en de betaalvolumes stegen. De totale transactiewaarde bedroeg in het vierde kwartaal 2,6 biljoen dollar.

Aandelen van Whirlpool verloren 16,5 procent, nadat de leverancier van witgoed in het vierde kwartaal in de rode cijfers dook. De outlook voor dit jaar stelde teleur.

Sherwin-Williams heeft in het vierde kwartaal van 2024 de omzet licht zien groeien en de winst steeg nog een stuk sterker, waardoor de eigen winstverwachting voor 2024 werd gehaald. Het aandeel van de verfspecialist steeg met 1,4 procent, omdat de omzet wel achterbleef bij de marktverwachting.

Apple, zo bleek nabeurs, heeft het afgelopen kwartaal een hoger dan verwachte winst geboekt, terwijl de omzet uit de verkoop van iPhones teleurstelde. Het aandeel steeg na de cijfers met 3,0 procent.

S&P 500 index              6.071,17 (+0,5%)

Dow Jones index            44.882,13 (+0,4%)

Nasdaq Composite           19.681,75 (+0,3%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden vrijdag verdeeld, terwijl de beurzen in China nog altijd gesloten zijn.

Nikkei 225                     39.631,65 (+0,3%)

Shanghai Composite      gesloten

Hang Seng                    gesloten

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0388. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag bewoog het muntpaar nog op 1,0391 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,0426 op de borden.

USD/JPY Yen   154,76

EUR/USD Euro  1,0388

EUR/JPY Yen   160,77

MACRO-AGENDA:

00:00 Chinese beurzen gesloten

08:00 Detailhandelsverkopen - December (Dld)

08:45 Inflatie - Januari vlpg (Fra)

09:55 Werkloosheid - Januari (Dld)

14:00 Inflatie - Januari vlpg (Dld)

14:30 Persoonlijke bestedingen en PCE-inflatie - December (VS)

15:45 Inkoopmanagersindex Chicago - Januari (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

07:00 Novartis - Cijfers vierde kwartaal (Zwi)

13:00 AbbVie - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 Chevron - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 Exxon - Cijfers vierde kwartaal (VS)

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999

Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is dé leverancier van beursnieuws in de Benelux. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.