Gotheborg Skanska schreef op 17 januari 2025 10:17:
[...]
Het feest gaat net pas beginnen, de meeste 55+-ers kunnen zich nog niet voorstellen dat de koers veel hoger gaat. En de discount weggewerkt gaat worden in de december expiratie.
De effecten van exponentiële groei worden meestal onderschat. Paar stukjes info die je zou moeten hebben:
1) Elektriciteitsvraag van datacenters gaat exponentieel omhoog (p8 van de ppt):
www.constellationenergy.com/our-compa...2) 42% van de kwh opwekking in de VS is via gas. Gas+carbon capture is de enige manier om in 2025-26 aan de (betrouwbare) levering van kwhs te voldoen. Gas verbruik in de VS gaat sterk omhoog. Elektriciteitsprijzen in de VS stijgen al een tijd -
3) Er wordt nog steeds veel gepraat over WTI op dit forum, gas heeft de grootste bijdrage aan earnings. De gas consensus gaat omhoog - laatstelijk na de CMD, als de laatste die het data center geweld onderschat bijgepraat is.
vara-services.com/shell/4) Veel datacenters zitten geclusterd rondom dataknooppunten. 10x in kwh consumptie per dc gaat voor bottlenecks zorgen op de grid. Van de 80mrd die MSFT investeert in AI, gaat een groot deel naar infrastructuur. Ideeën zoals de 11X hogere uitrolsnelheid van de verzwaring van het elektriciteitsnet die Alfen presenteert gaan disproportioneel investeringen aantrekken. Uitzonderlijk goed idee, en timing van Alfen.
PS - ik schrijf geen calls. P8 van die Constellation ppt vertelt je dat spelers die te lang in dezelfde gezapige business rondhangen een "holy sh*t"moment krijgen als ze de eerste effecten van exponentiële groei beginnen te zien.