AEX-openingsindicatie: +0,5% | S&P500: -0,5% | Nikkei 225: -0,2%
De highlights van woensdagochtend 26 februari
- De AEX-index opent naar verwachting hoger
- Chinese techaandelen vliegen
- Rode koersen op Wall Street, met forse koersdalingen Tesla, Hims & Hers, Palantir en cryptobedrijven
- Cijfers op de rol van ASMI, JDE Peet's en Wolters Kluwer
- Paniekbarometer VIX nadert de 20 punten
- Het wachten is nu op de cijfers van Nvidia, vanavond laat
Riemen vast, want dit wordt het dagje wel. Beleggers verwerken cijfers ASMI, JDE Peet's en Wolters Kluwer. En dan moet Nvidia nog komen...
Wolters Kluwer kondigt vertrek CEO aan en koopt voor €1 miljard aandelen in
Na het aangekondigde en abrupte vertrek van Hein Schumacher van Unilever gisteren, is er nóg een CEO die ermee op gaat houden: Wolters-topvrouw - en grootverdiener - Nancy McKinstry. Niet vanwege verschillen van inzicht of een 'andere uitdaging'; ze gaat volgend jaar met pensioen. McKinstry wordt opgevolgd door Stacey Caywood, die sinds 2020 aan het roer staat van Wolters Kluwer Health.
Oh ja, het databedrijf presenteerde ook de jaarcijfers. Veel plussen, zoals u kunt zien in dit cijferstaatje:
Wolters Kluwer heeft ook wat cadeautjes voor de aandeelhouders. Het concern gaat voor €1 miljard aan eigen aandelen inkopen, waarvan dit jaar al 10% is gerealiseerd. Het dividend over 2024 wordt met 12% verhoogd naar €2,33 per aandeel.
JDE Peet's gaat tot €1 miljard aandelen inkopen
De cijfers van JDE Peet's ogen prima. De omzet en het bedrijfsresultaat zijn harder gestegen dan verwacht. Ook dit bedrijf gaat flink eigen stukken inslaan: tot €1 miljard de komende jaren, waarvan €250 miljoen in 2025. Het dividend wordt met 4,3% opgetrokken tot €0,73 per aandeel.
Verder meldde het koffiebedrijf dat CFO Scott Gray zal worden opgevolgd door Yang Xu, die nu nog de financieel directeur is van het Zwitserse Straumann Group. Dat bedrijf is gespecialiseerd in tandheelkundige implantaten, een iets andere business dan koffie.
Cijfers ASMI lijken mixed bag en bedrijf koopt eigen aandelen in
U kunt vandaag ook reageren op de cijfers van ASMI, die gisteravond doorkwamen. De orders stegen in het vierde kwartaal met 8% op jaarbasis en de omzet nam toe met 27%. ASMI handhaaft de eerder uitgesproken omzetverwachting voor 2025 van €3,2 tot €3,6 miljard. De omzet zal in het eerste kwartaal uitkomen tussen €810 en 850 miljoen: meer dan de €809 miljoen in het vierde kwartaal van 2024. In het tweede kwartaal moet dit verder oplopen. Ook kondigde ASMI een aandeleninkoopprogramma van €150 miljoen aan.
IEX-analist Hildo Laman sprak van een mixed bag. De orderintake is lager dan verwacht, maar de omzetverwachting voor het lopende eerste 2025 beter dan analisten hadden voorzien. Is het glas voor beleggers halfvol of halfleeg?
Hier ziet u het cijferstaatje:
Grondstoffendeal Oekraïne en VS
Verder zijn Oekraïne en de VS naar verluidt een grondstoffendeal overeengekomen. Hoe die er uit ziet, is nog niet bekend gemaakt, maar volgens de Financial Times, die de stukken heeft ingezien, gaan beide landen samen grondstoffen delven. De helft van de toekomstige opbrengsten van grondstoffen zou in een fonds worden gestort voor nieuwe projecten in Oekraïne.
De wens van president Trump dat voor $500 miljard aan zeldzame mineralen in Amerikaanse handen komt, is volgens de FT van tafel. Ook voorziet de deal niet in de door president Zelensky geëiste veiligheidsgaranties. Vrijdag zou het akkoord in de VS worden ondertekend.
Flinke koerssprong Hangseng
Dan gaan we snel door naar Azië. De Japanse beurs stond vannacht onder druk, maar in China en vooral Hongkong ging het crescendo. Hier de standen van de belangrijkste indices, geklokt om 8.00 uur:
- Nikkei 225: -0,2%
- TOPIX (Japan): -0,3%
- Shanghai Shenzhen CSI 300: +0,8%
- Shanghai Composite index: +1%
- Hang Seng (Hongkong): +3,5%
- Kospi (Zuid-Korea): +0,4%
- Nifty 50 (India): fractioneel lager
Chinese tech vliegt
Chinese techaandelen zaten flink in de lift door optimisme over de rol die China kan spelen op het gebied van AI.
- Alibaba: +5,8%
- Prosus-deelneming Tencent: +3,7%
- Baidu: +3,6%
- JD.com: +9%
- Samsung: -1,1%
- Foxconn: +1,7%
- SK Hynix: +13%
- Advantest: +0,8%
- Tokyo Electron: -5,2%
- Softbank: -2,8%
Techaandelen duwen Wall Street in het rood
De techsector op Wall Street lag er aanmerkelijk minder goed bij. De Dow Jones-index wist er gisteravond een dagwint uit te slepen, maar de andere indices koersten zuidwaarts en vooral chipindex SOX had het zwaar. Angst voor een afkoeling van de economie en dreigende exportrestricties op chips richting China maakten beleggers kopschuw. De slotstanden:
- S&P 500: 5,955.25 punten (-0,5%)
- Dow Jones-index: 43.621,16 punten (+0,4%)
- Nasdaq Composite: 19.026.39 punten (-1,3%)
- Russell 2000: 2.170,08 punten (-0,4%)
- SOX-index: 4.888,88 punten (-2,3%)
Het vertrouwen van Amerikaanse consumenten is scherp gedaald, zo bleek uit een meting van Conference Board. Het was de derde maand op rij dat het consumentenvertrouwen tanende was en de sterkste daling in 3,5 jaar. De angst voor een oplopende inflatie was toegenomen. En de deelindex voor de economische verwachtingen voor het komende halfjaar was onder de 80 punten gedoken, een niveau dat vaak een toekomstige recessie aankondigt. Dat is zorgelijk, want de consumentenuitgaven dragen bij aan bijna 70% van het Amerikaanse BBP.
Chipaandelen onderuit door dreigende restricties richting China
Ondertussen liet president Trump weten dat de importtarieven van 25% op goederen uit Canada en Mexico volgende week dan toch echt van kracht worden. Ook ziet het er naar uit dat Washington de Chinese chipindustrie harder wil raken. Volgens persbureau Bloomberg dringen vertegenwoordigers van de nieuwe Amerikaanse regering erop aan dat ASML en Tokyo Electron stoppen met onderhoud van chipmachines die aan China zijn geleverd, en hebben ze hier al over gesproken met functionarissen uit Nederland en Japan.
Dat raakte halfgeleideraandelen, zoals AMD (-3,8%), Intel (-5,3%) en Nvidia (-2,8%).
Bitcoin maakt een sliding en sleurt cryptobedrijven mee
Ook aandelen van bedrijven die geld verdienen in de crypto-industrie kregen onder uit de zak. Bitcoininvesteerder Strategy (voorheen Micro Strategy) verloor 11,4%. Marathon Digital moest 10,6% prijsgeven, Coinbase eindigde 6,4% lager en Riot Platforms 6,7%.
Dat had alles te maken met een forse koersdaling van ruim 6% voor bitcoin. De bitcoin noteert inmiddels zo'n 20% onder de top van $109.500 die op de dag van de inauguratie van Donald Trump werd neergezet. Voor de sell-off worden verschillende verklaringen gegeven. Beleggers trekken weg uit risicovolle beleggingen door de toegenomen economische onzekerheid (importtarieven, dalend consumentenvertrouwen). Voor een deel zijn het winstnemingen na de rally.
Maar er zijn ook factoren die met de cryptomarkt te maken hebben. Zo werd de angst voor veiligheid aangewakkerd door een grote hack bij cryptobeurs Bybit van afgelopen week, waarbij naar schatting zo'n $1,5 miljard werd buitgemaakt. Ook zijn er diverse schandalen met memecoins. Dit alles leidde er toe dat er in enkele dagen tijd honderden miljoenen dollars zijn onttrokken uit spot bitcoin-ETF's met een notering in de VS.
Koersdalingen Tesla, Hims & Hers en Palantir
Er waren meer opvallende koersbewegingen. Hims & Hers Health presenteerde cijfers die beter waren dan verwacht en dat gold ook voor de omzetprognose voor het lopende kwartaal. Toch daalde de koers van het telezorgbedrijf met 22,3%. Dat komt omdat het bedrijf op last van de FDA na het eerste kwartaal moet stoppen met het aanbieden van semaglutide, een vervangend middel voor diabetes- en afslankmedicijnen Wegovy en Ozempic van Novo Nordisk. Hims & Hers mocht dat tijdelijk verkopen omdat er een tekort aan die medicijnen van Novo Nordisk was. Maar omdat het tekort is opgeheven, stopt dit.
De koers van Tesla kelderde met 8,4%. Volgens Reuters zijn Tesla-eigenaren in China teleurgesteld over een upgrade van het deels automatische rijsysteem: het was niet wat ze ervan hadden verwacht. En dat terwijl concurrenten in China, zoals BYD, dit soort systemen gratis aanbieden of tegen veel lagere kosten.
Een andere domper was het bericht van de European Automobile Manufacturer's Association (ACEA) dat de Tesla-verkopen in Europa in januari maar liefst 45% lager waren dan het jaar ervoor, terwijl de totale verkoop van elektrische auto's met 34% op jaarbasis was gestegen. De koers van Tesla is dit jaar al met 20% gekelderd en de marktkapitalisatie is onder de $1 biljoen gedoken.
Palantir werd ruim 3% lager gezet en moest de afgelopen dagen maar liefst 29% prijsgeven. Hier zijn twee redenen voor. De Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth heeft aangekondigd dat de VS de komende vijf jaar 8% minder wil uitgeven aan defensie, wat neerkomt op zo'n $50 miljard. Dat raakt Palantir midscheeps, want het Amerikaanse ministerie is de grootste klant, goed voor 41% van de concernomzet.
Daarnaast meldde Barron's vorige week dat CEO Alex Karp dit jaar tot bijna 10 miljoen aandelen mag verkopen, wat bij de huidige koers neerkomt op meer dan $1,2 miljard. Vorig jaar had hij al voor $1,88 miljard aan stukken van de hand gedaan, waarvan het overgrote deel rond de Amerikaanse presidentsverkiezingen.
Zoom Video Communications kreeg een koersdaling van 8,5% voor de kiezen vanwege tegenvallende omzetverwachtingen. De cijfers van doe-het-zelfketen Home Depot werden beter ontvangen: de koers steeg met 2,8%.
De indicatoren:
- De Europese beurzen gaan een hogere opening tegemoet
- Flinke koersstijgingen in Hongkong vannacht, terwijl de Japanse beurs licht inleverde.
- 'Paniekbarometer' CBOE VIX (graadmeter van volatiliteit) is opgelopen naar 19,43 punten.
- De euro noteert nu 1,0499 ten opzichte van de greenback. De dollar is de laatste weken flink gedaald en pariteit raakt steeds verder uit zicht, signaleert technisch analist Royce Tostrams in zijn column van vandaag.
- De rente op Amerikaanse staatsobligaties met een looptijd van 10 jaar staat op 4,33%. Dat is 25 basispunten minder dan een week geleden. Beleggers vluchtten vanwege de economische onzekerheden naar veilige staatsobligaties. Stijgende koersen leiden tot dalende rentes, want bij obligaties bewegen koersen en rentes in tegengestelde richting.
- De Nederlandse tienjaarsrente doet 2,66%.
- De goudprijs staat fractioneel lager op $2.912 per troy ounce.
- De olieprijzen staan 0,2% hoger. Een vat WTI kost $69,16 en een vat Brent-olie $72,74. De olieprijzen zijn daarmee iets hersteld, dankzij een onverwachte daling van de Amerikaanse olievoorraden.
- De bitcoin is bij aan het komen van de sell-off van gisteren en noteert $88.777.
Nieuws, shorts en agenda
Hieronder het belangrijkste nieuws sinds het sluiten van de beurs gisteravond:
- 08:21 CEO Wolters Kluwer volgend jaar met pensioen
- 07:13 Meevallende groei voor JDE Peet's en aandeleninkoop €1 miljard
- 06:58 Hongkong uitblinker in Azie
- 25 feb Meer omzet voor AMC Entertainment
- 25 feb ASMI haalt outlook maar orderinstroom valt tegen
IEX maakt ook elke ochtend een overzicht van het belangrijkste nieuws in de ochtendbladen. Het volledige nieuwsoverzicht vindt u hier.
Dit zijn de 10 meest geshorte aandelen volgens FinAristo:
En in deze aandelen zijn op dit vlak de grootste bewegingen te zien:
Agenda: Nvidia, Nvidia en Nvidia
Vanavond is het event waar alles en iedereen de hele week - en eigenlijk al maandenlang - naar uitkijkt: de cijers van Nvidia. U moet nog even geduld hebben, want die verschijnen pas als Wall Street de deuren heeft gesloten. De cijfers van eBay en Salesforce, die gelijktijdig verschijnen, raken er waarschijnlijk compleet door ondergesneeuwd.
Lees ook: Nvidia en nog 6 andere cijferaars waar beleggers deze week naar uitkijken
De verwachtingen voor de cijfers van Nvidia zijn zoals altijd hooggespannen. De techreus zelf voorspelde eerder over het vierde kwartaal een omzet van $37,5 miljard, met een speling van 2% naar boven of beneden. Ter vergelijking: in dezelfde periode een jaar eerder was het nog $22,1 miljard. Analisten houden voor Q4 gemiddeld rekening met:
- omzet: $38,1 miljard
- nettowinst: $19,6 miljard (versus $12,3 miljard een jaar eerder)
- winst per aandeel: $0,85
Beleggers zullen vooral uitkijken naar de verkoopcijfers van de Blackwell-chip, hét paradepaardje van Nvidia. Ook zal topman Jensen Huang ongetwijfeld om commentaar worden gevraagd over de opmars van Chinese concurrenten (DeepSeek en Alibaba).
Lees hier de meest recente analyse van Nvidia.
Voor het zover is, kunt u zich rond 18 uur vermaken met de cijfers van het nogal volatiele AMG Critical Materials. Dit bedrijf levert essentiële materialen als lithium (voor batterijen) en ferrovanadium (voor staal met hoge sterkte). AMG is voor een belangrijk deel afhankelijk van iets waarop het geen invloed heeft: de grondstoffenprijzen. En op dat vlak zit het niet mee. De lithiumprijzen laten nog altijd niet het gewenste herstel zien en de prijs van ferrovanadium schommelt rond het laagste niveau sinds 2017.
Desondanks zag AMG bij de derdekwartaalcijfers aanleiding om de verwachting voor de Ebitda over 2024 te verhogen. Het concern rekent nu op meer dan $150 miljoen, dankzij een eenmalige meevaller bij AMG Antimony. Voor 2025 mikt AMG op een Ebitda van meer dan $130 miljoen.
Lees hier de meest recente analyse: Nagelbijten met AMG
Dit is de agenda voor de rest van de dag:
08:45 Consumentenvertrouwen – Februari (Fra)
13:00 Hypotheekaanvragen – Wekelijks (VS)
16:00 Nieuwe woningverkopen – Januari (VS)
16:30 Olievoorraden – Wekelijks (VS)
18:00 AMG – Cijfers vierde kwartaal (NL)
22:00 eBay – Cijfers vierde kwartaal (VS)
22:00 Salesforce - Cijfers vierde kwartaal (VS)
22:00 Nvidia – Cijfers vierde kwartaal (VS)
U bent weer bijgepraat. Veel succes en vooral plezier vandaag!