Koffiekamer Terug naar discussie overzicht

Resultaten in portefeuille kloppen niet

1. Nieske 11 december 2023 13:51

   auteur info

   • Nieske

     Lid sinds: 04 dec 2017

     Laatste bezoek: 25 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 9

     Gegeven: 2

   •    Aantal posts: 4

   Als je een eigen portefeuille aanmaakt in Mijn IEX lijken de resultaten niet te kloppen.
   
   Als je bijv. voor YTD kiest lijken de resultaten wel betrekking te hebben op de waarde van het fonds maar houden geen rekening met je aankoopdatum. Wel met het aantal aandelen in portefeuille. Dit geeft een heel vertekend beeld en maakt het eigenlijk nutteloos.
   
   Is dat een bekende fout? Is daar iets aan te doen?
2. Leefloon 11 december 2023 13:56

   auteur info

   • Leefloon

     Lid sinds: 13 dec 2018

     Laatste bezoek: 04 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 4821

     Gegeven: 18078

   •    Aantal posts: 11.126

   quote:

   Nieske schreef op 11 december 2023 13:51:

   Als je een eigen portefeuille aanmaakt in Mijn IEX lijken de resultaten niet te kloppen.
   
   Als je bijv. voor YTD kiest

   Als je zelf voor YTD kiest, een waardeontwikkeling in 2023, dan zie ik weinig redenen om rekening te gaan houden met een aankoopdatum of aantal...
3. Nieske 11 december 2023 14:01

   auteur info

   • Nieske

     Lid sinds: 04 dec 2017

     Laatste bezoek: 25 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 9

     Gegeven: 2

   •    Aantal posts: 4

   Als je bijv. pas in augustus een aandeel hebt gekocht en het getoonde resultaat gaat uit vanaf 1 januari, dan zegt het dus niks over de waardeontwikkeling van je portefeuille.
4. Leefloon 11 december 2023 15:02

   auteur info

   • Leefloon

     Lid sinds: 13 dec 2018

     Laatste bezoek: 04 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 4821

     Gegeven: 18078

   •    Aantal posts: 11.126

   quote:

   Nieske schreef op 11 december 2023 14:01:

   het getoonde resultaat gaat uit vanaf 1 januari
   
   dan zegt het dus niks over de waardeontwikkeling van je portefeuille.

   Nee, dat doe je kennelijk zelf door voor specifiek YTD te kiezen.
   
   Anderen hebben geen idee waarom jij zelf voor YTD kiest, maar daarmee kun je vergelijken hoe noteringen het tot dusverre in 2023 deden, en dat dan eventueel weer in vergelijking met latere aankopen. Je veroorzaakt het eigen probleem door voor YTD te kiezen, geen idee waarom, en je bent zelf de enige die het desgevraagd getoonde YTD koppelt aan "je portefeuille"...