OCI 2024

1. slei 9 september 2024 08:39

   auteur info

   • slei

     Lid sinds: 14 jun 2001

     Laatste bezoek: 28 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 101

     Gegeven: 80

   •    Aantal posts: 1.140

   Op tradegate nu tegen de € 30
2. BultiesBrothers 9 september 2024 08:39

   auteur info

   • BultiesBrothers

     Lid sinds: 14 nov 2011

     Laatste bezoek: 28 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 1272

     Gegeven: 377

   •    Aantal posts: 7.140

   quote:

   GJF1959 schreef op 9 september 2024 08:35:

   212240 k aandelen volgens IEX fundamenteel
   Opbrengst 11,6 miljard in totaal.
   Dat is 54,- per aandeel
   

   Schuld er nog af....
3. The Third Way... 9 september 2024 08:41

   auteur info

   • The Third Way...

     Lid sinds: 18 dec 2009

     Laatste bezoek: 01 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 1660

     Gegeven: 520

   •    Aantal posts: 4.192

   quote:

   The Third Way... schreef op 9 september 2024 08:12:

   [...]
   Update
   (snel hoofdrekenend in de auto):
   
   Uitkeringen in cash per aandeel:
   
   . 18 euro in de komende maanden;
   . 3.5 euro afhankelijk van afronding bouw Beaumont;
   . 4.5 euro H1 2025 op verkoop van 85% belang aan Methanex.
   = 26 euro cash.
   
   Daarnaast ontvangt OCI een aandeel in Methanex met een waarde van net geen 2 euro per aandeel. Resteert een OCI aandeel met een geschatte waarde van 11 euro.
   
   Totale waarde OCI vandaag wederom, zoals na elke transactie, hoger geschat op 37 euro. DGA doet goed werk, petje af...
   

   Correctie:
   
   Nalezend lijkt het erop dat er niet uitgegaan moet worden van de netto-opbrengst (dus na aftrek schulden) maar bruto omdat die schulden al eerder in de berekening zaten. Dan komt er nog eens een dikke 2 euro/aandeel cash bij...
   
   Wanneer veel later vandaag achter de laptop aangekomen ga ik het eens rustig bekijken. Excuses, wilde voorbeurs al een inschatting maken.
4. mike65537 9 september 2024 08:47

   auteur info

   • mike65537

     Lid sinds: 05 mei 2020

     Laatste bezoek: 28 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 373

     Gegeven: 899

   •    Aantal posts: 816

   quote:

   slei schreef op 9 september 2024 08:39:

   Op tradegate nu tegen de € 30
   

   :)
5. Lamsrust 9 september 2024 08:47

   auteur info

   • Lamsrust

     Lid sinds: 09 feb 2018

     Laatste bezoek: 01 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 3988

     Gegeven: 615

   •    Aantal posts: 2.897

   Mijn post van 5 augustus jl. hieronder afgedrukt. Nu OCI methonal vrijweltegen dezelfde prijs wordt verkocht als waartegen in 2022 transactie is gedraaid, klopt dit sommetje nog. Ultimo H1, 2025 zou er plm. EUR 33 cashper aandeel moeten zijn plus 13% belang in Metanex + OCI Nitrogen Europe.
   
   De drie deals tezamen leiden tot een netto kas instroom van USD 8.5 mrd. De schuld bedraagt nu USD 2.2 mrd en daar komt bij nog USD 300 mln capex tot eind 2024, zodat de netto schuld eind 2024 USD 2.5 mrd bedraagt assumerende dat de FCF over H2, 2024 van de voortgezette activiteiten nihil is. De netto kaspositie na deze 3 deals is dan EUR 26 per aandeel. Resteren de methanol business en de Europese nitrogen business. Op basis van de meest recente transactie - verkoop 15% in methanol business voor USD 375 mln - wordt deze op plm. EUR 9 per aandeel gewaardeerd. Dan resteert de Europese nitrogen business met een mid cycle EBITDA van USD 100 a 125 mln, conservatief USD 500 mln, i.e. EUR 2,50 per aandeel. Totaal EUR 37.50 per aandeel. Dus nog 50% upside in de koers.
6. Kruimeldief 9 september 2024 08:50

   auteur info

   • Kruimeldief

     Lid sinds: 10 okt 2020

     Laatste bezoek: 01 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 1305

     Gegeven: 640

   •    Aantal posts: 3.021

   De Google-vertaling van het rechtszaakverhaal van de site van Methanex zelf:
   
   Er loopt momenteel een juridische procedure tussen OCI en haar joint venture-partner Natgasoline over bepaalde aandeelhoudersrechten. De verplichting van Methanex om het belang van 50% van OCI in Natgasoline te kopen, is onderworpen aan de oplossing van deze juridische procedure. Als het niet binnen een bepaalde periode wordt afgewikkeld, heeft Methanex de mogelijkheid om de aankoop van de Natgasoline joint venture af te sluiten en alleen de rest van de transactie af te sluiten. Als Methanex ervoor kiest om de transactie op een uitgesneden basis te voltooien, behoudt het het recht om het joint venture-belang van OCI voor een bepaalde periode daarna naar eigen keuze te verwerven. Ongeveer 40% van de bruto transactie- en operationele statistieken is toe te schrijven aan Natgasoline. In wezen is alle schuld in de totale transactie toe te schrijven aan Natgasoline.
   
   Er staat helaas bij, wanneer die zaak voor de rechter komt.
   Handige jongens, om een zogeheten Delaware-constructie te hebben.
7. DeZwarteRidder 9 september 2024 08:53

   auteur info

   • DeZwarteRidder

     Lid sinds: 29 jun 2012

     Laatste bezoek: 28 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 24369

     Gegeven: 10600

   •    Aantal posts: 102.293

   quote:

   GJF1959 schreef op 9 september 2024 08:35:

   212240 k aandelen volgens IEX fundamenteel
   Opbrengst 11,6 miljard in totaal.
   Dat is 54,- per aandeel
   

   OCI moet ook nog belasting betalen.
8. Goldfinger 9 september 2024 09:00

   auteur info

   • Goldfinger

     Lid sinds: 19 nov 2017

     Laatste bezoek: 19 dec 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 194

     Gegeven: 4

   •    Aantal posts: 690

   quote:

   DeZwarteRidder schreef op 9 september 2024 08:53:

   [...]
   
   OCI moet ook nog belasting betalen.
   

   Min de schuld van 3,6 miljard dollar
9. Kruimeldief 9 september 2024 09:07

   auteur info

   • Kruimeldief

     Lid sinds: 10 okt 2020

     Laatste bezoek: 01 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 1305

     Gegeven: 640

   •    Aantal posts: 3.021

   quote:

   Kruimeldief schreef op 9 september 2024 08:50:

   De Google-vertaling van het rechtszaakverhaal van de site van Methanex zelf:
   …………. Natgasoline.
   
   Er staat helaas NIET bij, wanneer die zaak voor de rechter komt.
   Handige jongens, om een zogeheten Delaware-constructie te hebben.
   

10. Lamsrust 9 september 2024 09:08

    auteur info

    • Lamsrust

      Lid sinds: 09 feb 2018

      Laatste bezoek: 01 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 3988

      Gegeven: 615

    •    Aantal posts: 2.897

    Tegenvallende koersreactie. Ook Jeffries zit nu op koersdoel van E37, i.e. E34 plus meevaller van E3 per aandeel in hun bericht. Lijkt erop dat we ritmoeten uitzitten om de volle waarde te kunnen toucheren.
    
    Wellicht dat Sawiris hele handel van de beurs wil halen nu tegen discount tov de verwachtevolledige waarde. Op E 34/35 verkoop ik.
12. BultiesBrothers 9 september 2024 09:08

    auteur info

    • BultiesBrothers

      Lid sinds: 14 nov 2011

      Laatste bezoek: 28 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1272

      Gegeven: 377

    •    Aantal posts: 7.140

    Ben benieuwd of Qube nog gaat beginnen met coveren, ze zitten bijna op een procent ahort
13. Blub 9 september 2024 09:11

    auteur info

    • Blub

      Lid sinds: 02 jun 2020

      Laatste bezoek: 28 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 458

      Gegeven: 3

    •    Aantal posts: 2.605

    Even afwachten na 1600 uur.
    
    Vandaag over de 30 euro.
    
    Dan afwachten wat de div uitkering wordt .
    
    35+ moet mogelijk zijn dit kwartaal.
    
    Jammer dat tech iets hetstelt vandaag
14. tmark 9 september 2024 09:22

    auteur info

    • tmark

      Lid sinds: 06 mei 2015

      Laatste bezoek: 28 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 204

      Gegeven: 2

    •    Aantal posts: 713

    OCI moet het zelf doen. Komt tijd, komt raad. Ik ben zelf zojuist (her)ingestapt op 29 euro.
15. Kruimeldief 9 september 2024 09:24

    auteur info

    • Kruimeldief

      Lid sinds: 10 okt 2020

      Laatste bezoek: 01 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1305

      Gegeven: 640

    •    Aantal posts: 3.021

    Methanex conference-call:
    
    Conference call and webcast
    
    A conference call for investors and analysts will be hosted on September 9, 2024 at 6 am PST/ 9am EST. A presentation outlining the transaction and details on how to access the conference call will be available on the Investor Relations page of our website.
    
    OCI: conference call for investors and analysts will be hosted at 8am ET / 1pm BST / 2pm CET on 10 September.
    
    Investors and analysts can access the call and ask live questions by pre-registering here. Upon registration, an individual access code and dial-in details will be automatically sent via email.
    
    Other participants may also join via the webcast. Please pre-register and join here.
16. bezinteergebelegt 9 september 2024 09:28

    auteur info

    • bezinteergebelegt

      Lid sinds: 26 apr 2009

      Laatste bezoek: 28 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 5016

      Gegeven: 4069

    •    Aantal posts: 23.692

    quote:

    Lamsrust schreef op 9 september 2024 09:08:

    Tegenvallende koersreactie.
    

    Mee eens, had inmiddels allang weer boven de 30 moeten noteren.
17. BultiesBrothers 9 september 2024 09:47

    auteur info

    • BultiesBrothers

      Lid sinds: 14 nov 2011

      Laatste bezoek: 28 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1272

      Gegeven: 377

    •    Aantal posts: 7.140

    Lol. Wat een bescheiden stijging, haha
18. DeZwarteRidder 9 september 2024 09:48

    auteur info

    • DeZwarteRidder

      Lid sinds: 29 jun 2012

      Laatste bezoek: 28 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 24369

      Gegeven: 10600

    •    Aantal posts: 102.293

    quote:

    Lamsrust schreef op 9 september 2024 09:08:

    Tegenvallende koersreactie. Ook Jeffries zit nu op koersdoel van E37, i.e. E34 plus meevaller van E3 per aandeel in hun bericht. Lijkt erop dat we ritmoeten uitzitten om de volle waarde te kunnen toucheren.
    
    Wellicht dat Sawiris hele handel van de beurs wil halen nu tegen discount tov de verwachtevolledige waarde. Op E 34/35 verkoop ik.
    

    Dat laatste zou best eens kunnen, want dat verklaart het uitblijven van nieuws over het dividend.
19. klebel 9 september 2024 09:49

    auteur info

    • klebel

      Lid sinds: 14 aug 2019

      Laatste bezoek: 28 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 110

      Gegeven: 1172

    •    Aantal posts: 374

    Had ook wat meer stijging verwacht, toch maar plukje bijgekocht op 28,77
    Ik ga er voorzichtig vanuit dat het alsnog wat op zal lopen ( naar boven)
20. voda 9 september 2024 10:05

    auteur info

    • voda

      Lid sinds: 02 dec 2005

      Laatste bezoek: 28 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 93322

      Gegeven: 22881

    •    Aantal posts: 384.166

    Beursblik: meer contanten naar aandeelhouders bij OCI
    09-sep-2024 10:03
    
    Degroof verwacht ook verkoop stikstofbedrijf.
    
    (ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam ziet nog een mooi opwaarts potentieel voor het aandeel OCI nadat het bedrijf de verkoop van zijn methanoltak aankondigde voor 2,05 miljard dollar, wat ruwweg in lijn was met de verwachting van de bank.
    
    Het is de vierde miljardendeal op rij die OCI aankondigt en de meeste contanten komen terug naar de aandeelhouder, verwacht DeGroof.
    
    Degroof Petercam komt op een koersdoel van circa 33,00 euro per aandeel en handhaaft dan ook zijn koopadvies.
    
    OCI heeft al een uitkering van 14,50 euro per aandeel aan aandeelhouders beloofd als de eerdere deals om Fertiglobe en IFCO te verkopen worden goedgekeurd, wat voor IFCO recentelijk heeft plaatsgevonden. Na de verkoop van de Clean Ammonia en de methanolbedrijven zal er waarschijnlijk nog meer worden uitgekeerd.
    
    OCI bestaat daarna eigenlijk alleen nog uit het Europese stikstofbedrijf, dat Degroof Petercam waardeert op 0,56 miljard dollar, en het zou ze niet verrassen als dat onderdeel ook wordt verkocht, waarna de schulden (die de analisten op 2,8 miljard dollar taxeren) zullen worden afgelost met de opbrengst van de desinvesteringen en de resterende contanten naar de aandeelhouders gaan.
    
    Het aandeel OCI steeg maandagochtend 1,6 procent naar 28,82 euro.
    
    Door: ABM Financial News.
21. bezinteergebelegt 9 september 2024 10:09

    auteur info

    • bezinteergebelegt

      Lid sinds: 26 apr 2009

      Laatste bezoek: 28 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 5016

      Gegeven: 4069

    •    Aantal posts: 23.692

    De winst weer als sneeuw voor de zon verdwenen.
    
    Ga ook steeds meer denken dat er hier een spelletje wordt gespeeld. En de toko gewoon verdwijnt tegen een k.o. bod oid, voordat er ook maar een euro is uitgekeerd.