Reinier@consult schreef:
Banken: haat - liefde
Zijn dit de signalen om omhoog te gaan; toppers!
Barclays wil GBP4,5mrd ophalen via aandelenemissie25 jun 2008, 09:28 uur
AMSTERDAM (Dow Jones)--De Britse bank Barclays Plc wil voor GBP4,5 miljard aan nieuw kapitaal ophalen middels een aandelenemissie. Dat heeft de bank woensdag bevestigd. Barclays kondigde eerder deze maand al aan extra kapitaal te willen aantrekken om de balans te versterken. Een bedrag werd daarbij destijds niet genoemd. Analisten gingen uit van een kapitaalinjectie van zo'n GBP4,0 miljard.
Barclays zal 1.567 miljoen nieuwe aandelen uitgeven. De bank verwacht GBP0,5 miljard op te halen via een plaatsing van 169 miljoen nieuwe aandelen tegen 296 pence per aandeel, een korting van 4,7% ten opzichte van de slotkoers van 24 juni.
Daarnaast zal zo'n GBP4,0 miljard worden opgehaald middels de plaatsing van 1.470 miljoen aandelen tegen 282 pence per aandeel, een korting van 9,3% ten opzichte van de laatste slotkoers. Bestaande aandeelhouders kunnen deelnemen aan de uitgifte.
Qatar Investment Authority en Challenger hebben toegezegd voor respectievelijk GBP1.764 miljoen en GBP533 miljoen deel te nemen aan de aandelenplaatsing. Challenger is een maatschappij die belangen vertegenwoordigd van Sjeik Hamad Bin Jassim Bin Jabr Al-Thani, de voorzitter van Qatar Holding, en zijn familie.
Sumitomo Mitsui Banking Corp zal GBP500 miljoen investeren en China Development Bank GBP136 miljoen. Temasek zal daarnaast GBP200 miljoen investeren en een aantal niet nader genoemde institutionele aandeelhouders en andere investerdeers zullen GBP1.336 miljoen investeren.
Barclays verwacht dat de Tier 1 ratio, het kernvermogen uitgedrukt als percentage van het vreemd vermogen, door de aandelenuitgifte boven de langetermijndoelstelling van 7,25% zal liggen.