Beleggen.nl
Uitgebreid zoeken
Markt MonitorMarkt Monitor
Aandeel

BE Semiconductor Industries NL0012866412

Laatste koers (eur)

114,900

  • Verschil

    -0,850 -0,73%

  • Volume

    661.401 Gem. (3M) 470,1K

  • Bied

    112,750  

  • Laat

    115,000  
+ In watchlist

Besi, april 2015

1.026 Posts
Pagina: «« 1 ... 10 11 12 13 14 ... 52 »» | Laatste | Omlaag ↓
  1. oompje24 14 april 2015 08:15

    • oompje24

      Lid sinds: 14 aug 2009

      Laatste bezoek: 27 dec 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 103

      Gegeven: 92

    •    Aantal posts: 1.384

    quote:

    Eddy the Eagle schreef op 13 april 2015 20:54:

    [...]

    Op wat voor k/w verhouding staan we dan?
    Er van uitgaande dat het dividend weer 80% van de winst zal zijn, komen we met een dividend van 1,78 op een winst van ongeveer 2,23.
    Bij een koers van 50 zitten we dan op een k/w van 22,5.
    Is aan de hoge kant, maar niet onmogelijk.
    ASML zit b.v. momenteel op bijna 30.
  2. [verwijderd] 14 april 2015 08:39

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    oompje24 schreef op 14 april 2015 08:15:

    [...]

    Er van uitgaande dat het dividend weer 80% van de winst zal zijn, komen we met een dividend van 1,78 op een winst van ongeveer 2,23.
    Bij een koers van 50 zitten we dan op een k/w van 22,5.
    Is aan de hoge kant, maar niet onmogelijk.
    ASML zit b.v. momenteel op bijna 30.
    Vind Besi een topbedrijf en zeker niet duur, maar je moet bij dit soort berekeningen wel bedenken dat er best een fors belastingvoordeel was. Dit gaat niet elk jaar gebeuren natuurlijk. Normaal gesproken moet Besi tussen de 15 en 20% belasting betalen, waardoor WPA ook met dit % lager wordt.

    Groet,
    Bolo
  4. [verwijderd] 14 april 2015 08:55

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    Bolo schreef op 14 april 2015 08:39:

    [...]

    Vind Besi een topbedrijf en zeker niet duur, maar je moet bij dit soort berekeningen wel bedenken dat er best een fors belastingvoordeel was. Dit gaat niet elk jaar gebeuren natuurlijk. Normaal gesproken moet Besi tussen de 15 en 20% belasting betalen, waardoor WPA ook met dit % lager wordt.

    Groet,
    Bolo
    Klopt helemaal, en ga Besi nou niet vergelijken met ASML. Besi heeft met name afgelopen jaar super gepresteerd, en dit is in de koers verwerkt. Ook een goed resultaat Q1 zit in de koers, in mijn ogen stijgen we pas echt weer als er een goede outlook Q2/H2 wordt afgegeven. Tot die tijd zijwaarts/licht omhoog... Ik hoop dat ik ernaast zit en dat we veel harder stijgen!
  5. [verwijderd] 14 april 2015 09:04

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    Eddy the Eagle schreef op 14 april 2015 08:55:

    [...]

    Klopt helemaal, en ga Besi nou niet vergelijken met ASML. Besi heeft met name afgelopen jaar super gepresteerd, en dit is in de koers verwerkt. Ook een goed resultaat Q1 zit in de koers, in mijn ogen stijgen we pas echt weer als er een goede outlook Q2/H2 wordt afgegeven. Tot die tijd zijwaarts/licht omhoog... Ik hoop dat ik ernaast zit en dat we veel harder stijgen!
    Vind het altijd lastig te zeggen wat er precies in de koers zit en wat niet. Er komt een Q1 aan wat Q1 2014 gaat vermorzelen. De cijfers zijn gewoon nog goed en het aandeel is nog redelijk goedkoop.

    Groet,
    Bolo
  6. [verwijderd] 14 april 2015 09:07

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    @Bolo,

    Q1 wordt qua resultaat fantastisch, zeker t.o.v. Q1 2014. Maar stel jezelf eens de volgende vraag: zou jij op basis van de afgelopen 3 jaar, een k/w willen betalen van 20 of hoger?
  7. Nick49 14 april 2015 09:12

    • Nick49

      Lid sinds: 13 aug 2013

      Laatste bezoek: 02 jan 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 27

    quote:

    Eddy the Eagle schreef op 14 april 2015 09:07:

    @Bolo,

    Q1 wordt qua resultaat fantastisch, zeker t.o.v. Q1 2014. Maar stel jezelf eens de volgende vraag: zou jij op basis van de afgelopen 3 jaar, een k/w willen betalen van 20 of hoger?
    Vergelijk die k/w eens met bedrijven die geen winst maken en/of geen dividend
    uitkeren. Dan zie je ook 20+ k/w.
  8. Ron61 14 april 2015 09:14

    • Ron61

      Lid sinds: 13 feb 2014

      Laatste bezoek: 16 dec 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 319

      Gegeven: 158

    •    Aantal posts: 1.464

    Beetje vlak allemaal. Amerika wat lager en Index durft nu niet in afwachting. Besi even wennen aan de 31,... ASML morgen, ook even afwachten. Rustig dagje waarschijnlijk.
  9. [verwijderd] 14 april 2015 09:17

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    Nick49 schreef op 14 april 2015 09:12:

    [...]
    Vergelijk die k/w eens met bedrijven die geen winst maken en/of geen dividend
    uitkeren. Dan zie je ook 20+ k/w.
    Dat is een vraag met een vraag beantwoorden... Zou jij, op basis van de afgelopen 3 jaar, een k/w van 20 of meer betalen?

  12. [verwijderd] 14 april 2015 09:24

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Ik kijk eigenlijk altijd naar EBIT ipv winst (omzeil je meteen het al eerder genoemde belastingvoordeel). Bij Besi verschilt de waardering altijd heel sterk, vnl. door het cyclische karakter van de chipsector.

    Als Q1 binnen is, zal de totale trailing EBIT tov Q4 met ongeveer 10% toenemen. (totale EBIT, ex special items is nu 74 mln, met Q1 2015 ipv Q1 2014 wordt dat ongeveer 80mln). Bij een gelijkblijvend rest van 2015, vind ik dat de koers nog zeker 10-20% omhoog kan voordat ik Besi veel te duur vind.

    En dan heb ik het nog geeneens over het dividend of de stijgende boekwaarde.

    Groet,
    Bolo
  13. [verwijderd] 14 april 2015 09:36

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Wat betreft de afgelopen jaren
    In 2012 betaalde men ongeveer 6,2 X de EBIT (van 2011)
    2013 12,5
    2014 15,9
    2015 12,6
    Nu 15,8

    Dat zit wel aan de hoge kant, maar omdat verder alles positief is bij Besi (marges, schuld, dividend, toenemende boekwaarde en toenemend marktaandeel) vind ik een "premie" niet misstaan.

    Groet,
    Bolo
  14. Nick49 14 april 2015 09:40

    • Nick49

      Lid sinds: 13 aug 2013

      Laatste bezoek: 02 jan 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 27

    quote:

    Eddy the Eagle schreef op 14 april 2015 09:17:

    [...]

    Dat is een vraag met een vraag beantwoorden... Zou jij, op basis van de afgelopen 3 jaar, een k/w van 20 of meer betalen?

    OK, antwoord op je vraag.
    In geval van Besi durf ik dat op dit moment wel te doen om reden dat de vooruitzichten goed zijn met een stevige orderportefeuille.
    De activiteiten van Besi zijn prima en zij hebben iets waarin niet veel
    concurrentie in zit.
    Mijn Besi posities zal ik pas verlaten als de vooruitzichten minder tot
    veel minder worden.
    Op dit moment is de verwachting Q1 zeer hoog en na 30 april zal ik mijn
    posities al of niet verstevigen tot 23 juli voor Q2 resultaat.

  15. [verwijderd] 14 april 2015 10:00

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    @Nick49,

    Aan de ene kant zeg je dat je het wel aandurft om een k/w van 20 te betalen, aan de andere kant heb je het over het al dan niet verstevigen van je positie...

    De k/w verhouding is nog lang geen 20 (even uitgaand van een wpa van 2 euro voor 2015?), en de vooruitzichten zijn goed volgens jou. Wat let je dan om je nu helemaal vol te stoppen met Besi, nu ze nog zo goedkoop zijn....
  16. Nick49 14 april 2015 10:13

    • Nick49

      Lid sinds: 13 aug 2013

      Laatste bezoek: 02 jan 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 27

    quote:

    Eddy the Eagle schreef op 14 april 2015 10:00:

    @Nick49,

    Aan de ene kant zeg je dat je het wel aandurft om een k/w van 20 te betalen, aan de andere kant heb je het over het al dan niet verstevigen van je positie...

    De k/w verhouding is nog lang geen 20 (even uitgaand van een wpa van 2 euro voor 2015?), en de vooruitzichten zijn goed volgens jou. Wat let je dan om je nu helemaal vol te stoppen met Besi, nu ze nog zo goedkoop zijn....
    Je gestelde contradictie is niet juist. Op de vraag of ik nu k/w 20 wil betalen heb ik beantwoord en daarbij heb ik gesteld dat ik mijn posities zal herzien na het resultaat Q1 en outlook.
    Wat mij let mij nu vol te stoppen is een opmerking geheel voor jouw rekening. Op dit moment heb ik zoveel posities in Besi dat je gewoon kunt spreken van eenzijdige belegging ( 90,89 % van de portefeuille), met andere woorden ik heb mijzelf al volledig volgestopt. Het gaat mij te ver om hier aantallen te noemen.
    Vraag, in hoeverre heb jij je volgestopt ( in % ) van je portefeuille?
  17. [verwijderd] 14 april 2015 10:22

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    17% is Besi, en ik koop niets meer bij. Ik heb vier weken geleden gecasht, en stel me in het algemeen behoudend op omdat ik de omgeving nog steeds niet vertrouw. Eerder vroeger dan later komt er een gezonde correctie, en die laat ik liever aan me voorbijgaan. Komt nog bij dat ik volgende week 3 weekjes onder de Caribische zon ga liggen, en dan heb ik geen zin om ook maar iets te doen dat op werken lijkt :)
  19. Treble 14 april 2015 15:22

    • Treble

      Lid sinds: 05 feb 2015

      Laatste bezoek: 06 jun 2023

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 42

      Gegeven: 26

    •    Aantal posts: 1.615

    Is deze daling te verklaren als 'angst' voor de ASML cijfers morgen?

    Hoewel veel aandelen het vandaag niet goed doen.. spant Besi de kroon
  20. Joseph185 14 april 2015 15:38

    • Joseph185

      Lid sinds: 10 apr 2013

      Laatste bezoek: 12 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 199

      Gegeven: 48

    •    Aantal posts: 1.383

    Ik geloof niet dat dit met ASML te maken heeft. Gewoon weer even omlaag zoals we al vaker gezien hebben. BESI is beweeglijk. Jammer dat ik de laatste 500 niet verkocht heb want er komen weer koopmomenten.
  21. forum rang 6 effegenoeg 14 april 2015 16:09

    • effegenoeg

      Lid sinds: 30 jan 2013

      Laatste bezoek: 12 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1539

      Gegeven: 187

    •    Aantal posts: 15.169

    quote:

    Treble schreef op 14 april 2015 10:56:

    En we dippen!
    Noem je dat dippen?
    Het is slechts een eurootje.
    Gewoon effe terug is goed voor alles en iedereen.
1.026 Posts
Pagina: «« 1 ... 10 11 12 13 14 ... 52 »» | Laatste |Omhoog ↑

Neem deel aan de discussie

Word nu gratis lid van Beleggen.nl

Al abonnee? Log in
BE Semiconductor Industries

Van de redactie

  1. TA-column Nico Bakker: DSM-Firmenich als smaakmaker?
  2. Invesco: 5 redenen waarom crypto's nieuwe records kunnen breken
  3. Trump komt met nieuwe handelstarieven: maakt inflatie een comeback?
  4. DeepSeek creëert een unieke koopkans in AI-aandelen
  5. Grondstoffensector bereikt hoogste punt in 26 maanden
  6. Er staat ons nog wat te wachten...
Meer artikelen