Beleggen.nl Markt MonitorMarkt Monitor

Econosto Terug naar discussie overzicht

Converteerbare obligatie

3 Posts
| Omlaag ↓
  1. [verwijderd] 16 maart 2006 22:40
    Wat te doen met de obligaties? Nu verkopen of hopen op een hogere koers?
    Ik heb zelf de eerste obligaties op 125% of zoiets gekocht en er later wat bij gekocht en zit nu met de verkregen rente meegerekend op een koers van
    63,74 %. Wil de koers van de obligatie hierop komen dan moet de koers van Econosto nog gigantisch stijgen.
    En wat kun je verwachten bij een overname?
  2. investorben 28 maart 2006 21:11

    Zie onderstaand bericht. M.i. oppassen, in principe kan dus volgend jaar een kwart van de lening worden afgelost tegen 38,5 %. Het jaar daarop weer een kwart. Pas daarna kan worden geconverteerd tegen een koers van 4 euro per gewoon aandeel. Maar de lening kan ook in zijn geheel worden afgelost als de finciële positie van het bedrijf dat toelaat. Ik heb alles maar verkocht nu de koers boven de 38,5 % is gestegen.

    investorben

    8 juli 2003

    Econosto en VEB bereiken oplossing voor obligatielening

    Capelle a/d IJssel, 8 juli 2003 - De Raad van Bestuur van Koninklijke Econosto N.V. ("Econosto") deelt mee dat zij met de Vereniging van Effectenbezitters ("VEB") een oplossing heeft bereikt voor de aflossing van de 5,5% converteerbare achtergestelde obligatielening van € 27.2 miljoen ("de obligatielening"). Econosto zal het voorstel in stemming doen brengen tijdens een obligatiehoudersvergadering te houden op 28 juli 2003. Op 12 augustus 2003 vindt zonodig een tweede obligatiehoudersvergadering plaats. Tevens zal op 12 augustus 2003 een buitengewone vergadering van aandeelhouders worden gehouden om de statutenwijziging met betrekking tot de benodigde uitbreiding van het maatschappelijk kapitaal goed te keuren.

    Econosto heeft na intensieve onderhandelingen met diverse stakeholders een oplossing bereikt over de aflossing van de obligatielening. Het voorstel wordt gesteund door de VEB die een substantieel deel van de obligatiehouders vertegenwoordigt en heeft mede de steun van de meerderheid van de aandeelhouders.

    De kern van het voorstel, dat op 28 juli a.s. aan de vergadering van obligatiehouders zal worden voorgelegd, luidt in hoofdlijnen als volgt:

    15% van de obligatielening wordt omgezet in aandelen tegen een prijs van € 1,25 per aandeel.

    De coupon wordt verhoogd van 5,5% tot 6,35%.

    Het aflossingsschema van het restant van de lening (85%) wordt:

    25% in juni 2007

    25% in juni 2008

    25% in juni 2009

    25% in juni 2010

    De vennootschap zal, indien daartoe redelijkerwijs mogelijkheden bestaan, overgaan tot eerdere aflossing van de lening.

    Voor het restant (85%) geldt dat de helft hiervan niet converteerbaar is en de andere helft converteerbaar wordt tegen een conversiekoers van € 4,00 per aandeel. Dit conversierecht geldt voor de laatste twee tranches genoemd onder punt 3.

    Er zullen geen contante dividendbetalingen aan houders van gewone aandelen plaatsvinden totdat de lening volledig is afgelost.

    De coupon van 5,5% die per 5 juni 2003 verschuldigd was wordt, bij definitief akkoord, direct betaald.

    De gevolgen van het bovenstaande voorstel voor de vennootschap zijn als volgt:

    Directe uitbreiding van het aandelenkapitaal van 10,3 mln naar 13,5 mln aandelen.

    Verdere uitbreiding van het aandelenkapitaal mogelijk met 2,9 miljoen aandelen vanaf juni 2008.

    Het eigen vermogen stijgt direct met € 4,1 mln.

    De jaarlijkse rentelasten met betrekking tot de obligatielening zullen marginaal dalen.

    Het belang van de huidige aandeelhouders zal door de directe conversie dalen tot 75,9 procent van de uitstaande aandelen en - door verdere conversie vanaf juni 2008 - kan dit percentage verder dalen naar 62,5 procent.

    De obligatiehouders zullen door directe conversie een belang verkrijgen van 24,1 procent, welk belang kan oplopen tot 37,5 procent door conversie vanaf juni 2008

    Directie en Raad van Commissarissen zijn zeer verheugd over de bereikte oplossing, omdat de financiële druk op de onderneming en de potentiële dreiging voor het voortbestaan van de onderneming, daarmee aanzienlijk wordt verkleind. Indien het voorstel door obligatiehouders en aandeelhouders wordt aanvaard, kan de focus worden verlegd naar het bedrijfsmatige herstel van Econosto. Daarbij zijn de inspanningen van het management primair gericht op het verbeteren van de operationele prestaties van Econosto's kernbedrijven en het desinvesteren van niet-kernactiviteiten. Naar verwachting zal aanvaarding van deze oplossing- met name bij leveranciers en werknemers - bovendien bijdragen tot herstel van vertrouwen in een gezonde toekomst van Econosto.

    Directie en Raad van Commissarissen spreken daarom de hoop uit dat de benodigde meerderheid van obligatiehouders op de obligatiehoudersvergadering(-en) voor het voorstel zal stemmen.



    Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de heer ing. J.F.A.M. (Frank) van Os,Voorzitter Raad van Bestuur, tel.: 010-2841280



  3. [verwijderd] 29 maart 2006 22:29
    Bedankt Investorben,

    Morgen ga ik ze ook maar verkopen. Het rendement ligt boven de 38,5% en het is maar de vraag of dat nog veel hoger wordt bij een hogere koers van het aandeel.
    Succes verder.
3 Posts
|Omhoog ↑

Neem deel aan de discussie

Word nu gratis lid van Beleggen.nl

Al abonnee? Log in

Direct naar Forum

Zoek alfabetisch op forum

  1. A
  2. B
  3. C
  4. D
  5. E
  6. F
  7. G
  8. H
  9. I
  10. J
  11. K
  12. L
  13. M
  14. N
  15. O
  16. P
  17. Q
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. X
  25. Y
  26. Z
Forum # Topics # Posts
Aalberts 466 7.102
AB InBev 2 5.529
Abionyx Pharma 2 29
Ablynx 43 13.356
ABN AMRO 1.582 51.951
ABO-Group 1 22
Acacia Pharma 9 24.692
Accell Group 151 4.132
Accentis 2 267
Accsys Technologies 23 10.807
ACCSYS TECHNOLOGIES PLC 218 11.686
Ackermans & van Haaren 1 192
Adecco 1 1
ADMA Biologics 1 34
Adomos 1 126
AdUX 2 457
Adyen 14 17.782
Aedifica 3 925
Aegon 3.258 323.007
AFC Ajax 538 7.088
Affimed NV 2 6.303
ageas 5.844 109.897
Agfa-Gevaert 14 2.062
Ahold 3.538 74.345
Air France - KLM 1.025 35.250
AIRBUS 1 12
Airspray 511 1.258
Akka Technologies 1 18
AkzoNobel 467 13.048
Alfen 16 25.107
Allfunds Group 4 1.514
Almunda Professionals (vh Novisource) 651 4.251
Alpha Pro Tech 1 17
Alphabet Inc. 1 409
Altice 106 51.198
Alumexx ((Voorheen Phelix (voorheen Inverko)) 8.486 114.826
AM 228 684
Amarin Corporation 1 133
Amerikaanse aandelen 3.837 243.638
AMG 971 134.102
AMS 3 73
Amsterdam Commodities 305 6.740
AMT Holding 199 7.047
Anavex Life Sciences Corp 2 491
Antonov 22.632 153.605
Aperam 92 15.031
Apollo Alternative Assets 1 17
Apple 5 384
Arcadis 252 8.789
Arcelor Mittal 2.034 320.895
Archos 1 1
Arcona Property Fund 1 286
arGEN-X 17 10.342
Aroundtown SA 1 221
Arrowhead Research 5 9.750
Ascencio 1 28
ASIT biotech 2 697
ASMI 4.108 39.564
ASML 1.766 109.562
ASR Nederland 21 4.506
ATAI Life Sciences 1 7
Atenor Group 1 522
Athlon Group 121 176
Atrium European Real Estate 2 199
Auplata 1 55
Avantium 32 13.735
Axsome Therapeutics 1 177
Azelis Group 1 66
Azerion 7 3.439