Financiele Telegraaf schreef:
ZWOLLE (ANP-AFX) - De Zwolse producent van buis- en leidingsystemen Wavin gaat volgende maand naar de beurs. Dat liet de onderneming woensdag weten. Met de opbrengst uit nieuw uit te geven aandelen verlaagt Wavin zijn schulden.
De beursgang komt niet geheel als een verrassing. Deze zomer verschenen er al berichten dat het Zwolse bedrijf een marktintroductie aan het voorbereiden was.
"We hebben voldoende schaal en omvang bereikt om een notering te kunnen zien als een logische volgende stap in de ontwikkeling van onze onderneming", zei de bestuursvoorzitter Philip Houben. "Een beursgang zal de verdere realisatie van onze groeistrategie faciliteren en de voorgenomen notering zal ons profiel versterken", aldus de topman.
Wavin brengt 47,5 miljoen aandelen op de markt, waarvan maximaal 14 miljoen nieuwe. Wavin denkt de aandelen aan de man te kunnen brengen voor 11 euro tot maximaal 13,50 euro per stuk. De nieuwe aandelen moeten 133 miljoen euro in het laatje brengen. Met de opbrengst hiervan wil het bedrijf de schulden verlagen tot een bedrag van 655 miljoen euro.
Bij genoeg belangstelling kan Wavin later nog eens ruim zeven miljoen aandelen op de markt brengen. Als dat gebeurt, zal ongeveer 70 procent van alle aandelen vrij verhandelbaar zijn. De verkopende partijen van de bestaande aandelen zijn de investeerders CVC en Alpinvest en honderd managers van Wavin. Zij houden na de transactie nog respectievelijk 29,1 procent, 3,3 procent en 6,8 procent van alle aandelen.
Beleggers kunnen zich vanaf donderdag op de aandelen inschrijven. Het bedrijf hoopt dat de beursnotering op 11 oktober een feit is.