Koersexplosie op Europese beurzen in de maak

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan donderdag een enorme groene opening tegemoet, nadat de Amerikaanse president Donald Trump woensdagavond een pauze van negentig dagen inlaste voor zijn importheffingen voor alle landen, met uitzondering van China. 

Daarnaast kondigde Trump aan gedurende deze periode de importheffingen met onmiddellijke ingang te verlagen naar 10 procent.

Na deze mededeling spoten de Amerikaanse beurzen omhoog en beleefden de beste beursdag in lange tijd.

IG voorziet een openingswinst van 1.571 punten voor de Duitse DAX, een plus van 540 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 426 punten voor de Britse FTSE 100.

"Gezien het gebrek aan respect dat China heeft getoond voor de wereldmarkt verhoog ik hierbij het tarief dat de VS aan China in rekening brengen naar 125 procent, met onmiddellijk ingang", zei Trump. 

Eerder op de dag verhoogde Beijing zijn invoerheffingen op Amerikaanse goederen juist van 34 procent naar 84 procent, in reactie op de verhoging van de Amerikaanse heffingen die inmiddels waren opgelopen tot 104 procent. Het is nu wachten op de reactie van Beijing.

De Europese Commissie stemde woensdag in met tegenheffingen als antwoord op de Amerikaanse importheffingen van 25 procent op staal en aluminium uit Europa.

Woensdag

De Europese beurzen zijn woensdag fors lager gesloten, terwijl de handelsoorlog tussen de China en de VS, de twee grootste economieën ter wereld, verder escaleerde.

"De financiële markten worden nog steeds gedreven door de krantenkoppen over de handelsoorlog", zag strateeg Ian Lyngen van BMO Capital Markets.

"Ik denk niet dat we de bodem al hebben bereikt", zei chief investment officer Donald Calcagni van Mercer Advisors. "We staan nog maar aan het begin van de hele tariefkwestie en het zal nog wel even duren voordat het zich [volledig] ontvouwt", voegde hij toe.

“Amerikaanse overheidsobligaties worden ook gedegradeerd. Daarbij geldt: hoe langer de looptijd, hoe groter het risico. En net dat risico neemt de markt kennelijk niet meer. Of toch niet zonder een stevige toegift onder de vorm van een aanzienlijk hogere rentevergoeding”, aldus experts van KBC. “In de wandelgangen klinken verder geruchten dat China de druk in de handelsoorlog met de VS opvoert door de verkoop van Amerikaanse overheidsobligaties.”

Bedrijfsnieuws

Echte stijgers waren nauwelijks te vinden op de Europese beurzen. In Brussel won DEME Group 4,5 procent, nadat het maritieme concern de overname aankondigde van Havfram, een internationale offshore windaannemer gevestigd in Noorwegen.

Farmaciereus Sanofi stond onderaan in Parijs met een verlies van 6,6 procent, na de uitspraak van Trump over deze sector. In. Brussel verloren Argenx en UCB 9,0 en 12,0 procent. Novartis daalde met 3,7 procent.

Ook energiebedrijven verloren terrein, door de lagere olieprijs. Totalenergies verloor 4,3 procent. Shell eindigde 5,5 procent lager.

Luxefabrikanten Hermès en Pernod Ricard beperkten het verlies en daalden respectievelijk 0,5 en 0,7 procent. De Spaanse modereus Inditex sloot 0,2 procent hoger. Autofabrikanten Volkswagen en BMW daalden respectievelijk 2,5 procent en 3,1 procent.

Euro STOXX 50            4.622,14 (-3,2%) 

STOXX Europe 600       469,89 (-3,5%) 

DAX                            19.670,88 (-3,0%) 

CAC 40                        6.863,02 (-3,3%) 

FTSE 100                     7.679,48 (-2,9%) 

SMI                             10.887,73 (-4,2%) 

AEX                             796,45 (-3,3%) 

BEL 20                         3.862,22 (-4,7%) 

FTSE MIB                     32.730,57 (-2,8%) 

IBEX 35                       11.797,60 (-2,2%) 

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures donderdag in het rood, na de enorme koerswinsten van woensdag.

De Amerikaanse beurzen sloten gisteren fors hoger, na de ommezwaai van Trump.

"Het totale Amerikaanse effectieve tarief zal waarschijnlijk met 16 procent stijgen als president Trump de 'pauze' voor de meeste landen zal verlengen en uiteindelijk een akkoord met China zal bereiken", zei econoom  Paul Ashworth van Capital Economics.

De econoom gaat daarbij uit van een universeel tarief van 10 procent, een tarief van 25 procent op de import van goederen uit China en een tarief van 25 procent voor specifieke producten.

"Op basis van deze aanname zal de Amerikaanse inflatie waarschijnlijk pieken op 4 procent, terwijl de Amerikaanse bbp-groei de komende vier kwartalen naar verwachting 1 procent tot 1,5 procent op jaarbasis zal bedragen", aldus Ashworth.

Uit de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve bleek woensdag dat ook de functionarissen van de Amerikaanse centrale bank zich zorgen maken over de Amerikaanse handelstarieven. Het handelsbeleid van president Donald Trump werd 18 keer genoemd in de notulen van de beleidsvergadering van half maart.

Verschillende functionarissen merkten op dat de aangekondigde of geplande tariefverhogingen groter en ingrijpender waren dan veel van hun zakelijke contacten hadden verwacht, zo blijkt uit de notulen.

Op macro-economisch vlak werd woensdag tevens bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de VS vorige week met 20,0 procent is gestegen. De marktindex steeg van 243,6 naar 292,3.

De Amerikaanse groothandelsvoorraden zijn in februari op maand- en jaarbasis gestegen met respectievelijk 0,3 en 1,1 procent. De groothandelsomzet steeg op maandbasis met 2,4 procent, terwijl op jaarbasis sprake was van een toename van 4,3 procent.

De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde woensdag 5 basispunten hoger op 4,315 procent, terwijl de tweejaarsrente 16 basispunten steeg tot 3,906 procent.

De mei-future voor een vat ruwe olie sloot woensdag op de New York Mercantile Exchange 2,77 dollar, ofwel 4,65 procent, hoger op 62,35 dollar. Uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek woensdag dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week opnieuw fors zijn gestegen.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS een tweetal publicaties op de agenda. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen en inflatiecijfers.

Bedrijfsnieuws

De technologiesector spoot woensdag omhoog. Nvidia steeg 18,7 procent, Tesla won 22,7 procent en Apple noteerde 15,3 procent hoger.

Apple herstelde daarmee van eerdere verliezen, nadat de woordvoerder van het Witte Huis tegen verslaggevers zei dat Trump wil dat iPhones in de VS worden gemaakt. Volgens analisten is dat financieel niet houdbaar. Het aandeel daalde dinsdag 5 procent en de afgelopen vier handelsdagen zelfs met 23 procent. 

De Ark Innovation ETF van beleggers Cathie Wood kocht afgelopen dagen ruim 340.000 aandelen Nvidia. Het aandeel daalde dit jaar al met ruim 25 procent.

Tesla-CEO Elon Musk is geen fan van de importheffingen en uitte flinke kritiek op Peter Navarro, die de extreme heffingen van Trump heeft bedacht.  

Peabody Energy steeg 8,8 procent, na dinsdag 9 procent lager gesloten te zijn. Trump heeft grote plannen voor de Amerikaanse kolenindustrie en wil steenkool de status geven van een cruciale grondstof voor de nationale veiligheid, net als bijvoorbeeld uranium. Ook Core Natural Resources liftte mee en steeg xxx procent.  

Walmart heeft woensdag aangegeven dat de Amerikaanse importheffingen op verschillende manieren impact kunnen hebben op de winstontwikkeling van het bedrijf. Het aandeel steeg uiteindelijk 9,8 procent.

Cal-Maine rapporteerde een verdubbelde omzet en hogere winst, na een sterke stijging van de prijzen van eieren. Het aandeel steeg 2,5 procent. De Amerikaanse justitie onderzoekt de prijsvorming bij eieren. 

Delta Air Lines zag in het eerste kwartaal de groei stagneren en mikt voor het tweede kwartaal op een winst van 1,70 tot 2,30 dollar per aandeel. Het aandeel noteerde 23,4 procent hoger.

S&P 500 index                5.456,90 (+9,5%)

Dow Jones index            40.608,45 (+7,9%)

Nasdaq Composite          17.124,97 (+12,2%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden donderdag in het groen met als uitblinker de Japanse beurs.

Nikkei 225                     34.360 (+8,3%)

Shanghai Composite      3.216 (+0,9%)

Hang Seng                    20.629 (+1,8%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0984. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag bewoog het muntpaar nog op 1,0940 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,1063 op de borden. 

USD/JPY Yen   146,60

EUR/USD Euro  1,0984

EUR/JPY Yen   161,04

MACRO-AGENDA:

03:30 Consumenten- en producentenprijzen - Maart (Chi)

06:30 Industriële productie - Februari (NL)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Inflatie - Maart (VS)

Door: ABM Financial News.
info@abmfn.nl
Redactie: +31(0)20 26 28 999