freggel010 schreef:
[quote=Eurotalks]
Ikzelf denk dat er (nog) geen overname komt , vijandig bod is ondanks het feit dat Hagemeyer geen beschermingsconstructie hier zelf voor heeft toch ook niet meer mogelijk daar er grote investerders zijn opgestaan en zich hebben laten vollopen met aandelen hierdoor een meerderheidsbelang hebben dat overnames kan verhinderen indien men dit niet wil .
€ 4,25 is aanfluiting , wat is wel goed tja , Hagemeijer is nog niet " rijp " en juist daarom wil men het nu al overnemen met in het achterhoofd de gouden hoorns in de toekomst ......., tegen een crisus overname prijs van een bedrijf wat net uit de ellende is ...., ik denk dat alles wordt afgeblazen REXEL heeft hier geen geld voor , is ook niet erg eigenlijk ...
Gr. Gerard
[/quote]
Als Hagemeyer zelfstandig zou blijven is wat Niche heeft berekend een aardig scenario om te volgen.
niche - 14 okt 07, 08:23 | Reageer | Quote | Zoek | Aanbevolen: 1
op basis van een peg ratio zou hgm in 2009 ongeveer 6,40 waard moeten zijn.
onderstaande consensus (12) heb ik van het dft
jaar --------------------2007 2008 2009
gemiddelde taxatie 0,25 0,30 0,35
2007/2008 een wpa stijging van 20,00%
2008/2009 een wpa stijging van 16,67%
gemiddelde wpa stijging van 18,33% dus bij een k/w verhouding van 18,33 is de peg ratio 1.
18,33 x 0,25 = 4,58 voor 2007
18,33 x 0,30 = 5,49 voor 2008
18,33 x 0,35 = 6,41 voor 2009
kortom het hele overname circus is leuk voor de kt maar zelfstandig doorgaan is de betere optie.
groet,
niche
Thomas