mr trader schreef:
Mensen, denk eenvoudig en gebruik je "boerenverstand". Deze nog steeds belachelijke lage koers is een gevolg van de angst voor "gratis" navigatie op smartphones.Haal je deze angst weg op de waardering van TT dan krijg je een heel ander beeld.
-TT maakt nu al mooie winst.
-Als HD traffic aanslaat kan dit een jaaromzet van meer dan een miljard gaan genereren.
-PND's zullen langzaam maar zeker vervangen gaan worden door inbouwnavigatie.Hier zit een veel grotere winstmarge op.Laat TT nou net bezig zijn de een na de andere deal te sluiten met autofabrikanten.
-Grote kans dat TT in de nabije toekomst grote deals met overheden gaat sluiten mbt oplossen fileproblemen en beschikbaar stellen van real time verkeersinfo.
Maw: TT opereert juist in een gigantische wereldwijde groeimarkt, is innovatief en heeft een grote troef in handen met Tele Atlas, HD Traffic en inbouwmarkt van navigatiesystemen.
Als je hier met een beetje "boerenverstand" over gaat nadenken en een beetje fantasie gebruikt kom ik al snel tot de volgende conclusie:
Op basis van de huidige prestaties en een gehanteerde KW van 15 zou het aandeel TT al minimaal in de range 6.50-7.50 moeten noteren.
Ga je echter kijken wat de huidige ontwikkelingen aan potentie voor de het komende jaar met zich meebrengen kom ik met een simpel rekensommetje met een KW van 15 en een beetje fantasie over wat HD Traffic, contracten met autofabrikanten en overheden kunnen opleveren voor volgend jaar al gauw op een nettowinst van 500.000.000 miljoen euro uit. Met een gehanteerde KW van 15 zou de koers dan al snel zo'n 30-35 euro moeten doen.
Natuurlijk is het uiterst speculatief wat ik hierboven uiteenzet, maar voor mij met mn "boerenverstand" een reden om voor "long" te gaan in TT met de verwachting dat mijn aanzienlijke investering (voor een particuliertje dan) wel eens heel veel geld op kan gaan leveren.
Grtz,
mr trader