Beleggen.nl
Uitgebreid zoeken
Markt MonitorMarkt Monitor

KPN Weekdraadje 26 t/m 30 augustus

2.678 Posts
Pagina: «« 1 ... 111 112 113 114 115 ... 134 »» | Laatste | Omlaag ↓
  2. [verwijderd] 30 augustus 2013 11:58

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Dag Alex,

    Ik mag aannemen dat het getal 76 bij je nickname voor je leeftijd staat.
    Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat je totaal geen respect toont voor heren die al wat langer meelopen dan jij.

    Om Dhr. Peter Wakkie te nemen, een rasadvocaat die zeker weet waar hij over spreekt en hem zie ik zeker in contact met advocaten van Slim niet het onderspit delven.

    Mocht je aandelen KPN hebben zou ik het even afwachten en om jou taal te spreken: "misschien een beetje te dimmen"!

    Tussen de heren geboren in de periode 1970 kan ik niet zo snel goede bestuurders ontdekken. Jij wel?

    groet,
    Tini
  4. [verwijderd] 30 augustus 2013 11:58

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    mamaloe schreef op 30 augustus 2013 11:42:

    Denk niet dat Slim een bod doet!!!
    Jawel, zijn immers accoord gegaan met verkoop E-Plus.
    Dit gaat niet alleen om KPN...
  7. [verwijderd] 30 augustus 2013 11:59

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    beursheld schreef op 30 augustus 2013 11:57:

    [Modbreak IEX: Gelieve niet op de forums te vloeken, bericht is bij dezen verwijderd.]
    oke sorry maar was dat echt vloeken ?? dan was dat zo niet bedoeld
  8. [verwijderd] 30 augustus 2013 12:00

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    wat een prachtshow....deze ouwe grijsaards zitten volledig in de drivers seat en ze weten het. De wens/eis van een hoger bod druipt van alles wat ze zeggen....

    Nu eens kijken wat Slim wil...zijn zwakke plek is dat hij de E-plus onherroepelijk steunt, dus die deal gaat door (daar kan hij niet meer mee dreigen. Kortom: wil je zeggenschap over KPN: dan moet je dieper in de buidel tasten Slim!
  9. Sanglier 30 augustus 2013 12:00

    • Sanglier

      Lid sinds: 22 okt 2012

      Laatste bezoek: 05 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 158

      Gegeven: 457

    •    Aantal posts: 754

    quote:

    beursheld schreef op 30 augustus 2013 11:55:

    jammer dat je ze niet van uit je huis kamer een dreun kan verkopen bij rtl z
    echt om te janken wat ze zeggen
    Kunnen we niet een draadje RTL>z bashen opzetten .
    Ben ik voor , goed voor de dossier vorming , stupiditeiten RTL.
  10. [verwijderd] 30 augustus 2013 12:02

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    beursheld schreef op 30 augustus 2013 11:59:

    [...]
    oke sorry maar was dat echt vloeken ?? dan was dat zo niet bedoeld
    snap het niet zal wel aan mij liggen maar ik vloekte toch niet zei alleen dat rtl z een hekel heeft aan het aandeel kpn of ben ik nu gek
  15. [verwijderd] 30 augustus 2013 12:05

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    gelukkig eurowin maar ik plaatste net een bericht dat rtlz een hekel heeft aan het aandeel kpn en dan wordt het hier verwijderd omdat ik vloek ??
  16. [verwijderd] 30 augustus 2013 12:07

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    Eurowin schreef op 30 augustus 2013 12:03:

    zei alleen dat rtl z een hekel heeft aan het aandeel kpn of ben ik nu gek

    Dat is ook zo beursheld, al jaren, samen met die Jos.....
    Over Jos gesproken, ik heb hem nog niet gezien vandaag. Meestal wil hij maar wat graag zijn gelijk halen en laat zich dan overal op tv zien.
  17. [verwijderd] 30 augustus 2013 12:07

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    www.telegraaf.nl/dft/bedrijven/kpn/21...

    vr 30 aug 2013, 11:49
    'America Movil zet overname KPN door'
    Van onze redactie
    AMSTERDAM -

    De beschermingswal van de Stichting Preferente Aandelen B van KPN gaat een overname door America Movil absoluut niet voorkomen. De extra aandelenuitgifte is, onder druk van de VEB, slechts een strategische zet, om een hoger bod te bewerkstelligen en goede arbeidsvoorwaarden voor KPN-medewerkers bij een overname veilig te stellen.

    Dat zegt Wim Zwanenburg, beleggingsstrateeg bij Stroeve & Lemberger. ,,De Mexicanen gaan het bod niet terugtrekken, ze zitten er al te diep in: zowel qua kapitaalbelang als qua onderhandelingen rond deze overname. Op de markt zullen extra aandelen worden bijgekocht."

    Het opwerpen van de beschermingswal is een schot voor de boeg, zegt Zwanenburg. ,,Dit is slechts een poging om het maximale eruit te halen. Het is bovendien heel erg onder druk van de VEB, die nu het hen uitkomt ineens voorstander van deze beschermingsconstructie blijkt te zijn."
    Strop voor KPN-belegger

    America Movil heeft weinig keus, volgens de strateeg. ,,De consolidatie in de sector zal doorzetten, ook Amerikaanse spelers zullen een prominente rol daarin spelen. Een hoger bod is mogelijk, misschien naar €2,60 per aandeel, maar niet naar €3. Voor langetermijnbeleggers hoe dan ook een grote strop.
  18. [verwijderd] 30 augustus 2013 12:08

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    geefhetstockjenogmaareenkeerdoor schreef op 30 augustus 2013 10:43:

    [...]
    Grapjas.
    Ik reageer niet zo vaak op het forum maar in het geval van KPN wil ik toch wel het één en ander kwijt.

    In eerste instantie heb ik respect voor het feit dat de stichting het aandurft om deze stap te nemen en lijkt mij ook en goede beslissing voor alle stakeholders, het maakt hierbij naar mijn mening niet uit of er een hoger bod komt ja of nee (ik zal dat hieronder proberen te beargumenteren)

    Met de huidige koers ben ik namelijk nog steeds van mening dat KPN altijd nog ondergewaardeerd is en hiermee voorkom je dat een buitenlands bedrijf straks weer de vruchten gaat plukken omdat wij Nederlanders soms te nuchter (lees conservatief) zijn (daarom presteert AEX al jaren minder dan andere indexen en worden steeds vaker bedrijven door buitenlanders weggekaapt).

    Feiten:
    * E-Plus wordt verkocht aan Telefonica Duitsland voor 5 miljard en 17,6% in nieuwe gecombineerde entiteit. Dit is nog geen zekerheid maar geeft wel de waarde van E-plus aan, dus indien het niet door gaat zal er naar mijn mening snel een andere speler komen.(verwacht de goedkeuring wel aangezien de samenvoeging alleen maar beter wordt voor de consumenten in Duitsland, 3 grote bedrijven met vergelijkbaar marktaandeel, die willen gaan concurreren voor marktleider).
    * Bij de presentatie van de Q2 cijfers 2013 van Telefonica Duitsland is een goede presentatie gemaakt van de samenvoeging en een guidance voor het resultaat 2013. Hieruit is op te maken dat de synergie voordelen erg hoog zijn en dat we met 17,6% belang een bijdrage aan OIBDA (vergelijkbaar met EBITDA) van 17,6% x 2,5 miljard (gecorrigeerd met integration costs en een meer conservatieve benadering dan Telefonica zelf 2,8 - 2,9) = 440 miljoen kunnen verwachten (35% in vergelijking met EBITDA 2012).
    * In de cijfers van Q2 2013 van KPN is op te maken dat E-plus weinig heeft bijgedragen aan de "operating profit" in 2013 en dat de behaalde nettowinst over Q1 en Q2 feitelijk al de winst is zonder E-plus.
    * Verwachting dat met verkoop krediet-rating flink omlaag gaat en dure leningen afgelost kunnen worden. Dit zou minimaal 100 tot 200 miljoen kunnen besparen (2,5 miljard wordt aangehouden voor investeringen, dividend etc... en 2,5 miljard wordt afgelost op leningen * 5% a 6%)

    Opsomming waardering KPN
    * Verkoop E-plus = 5.000/4.254 = 1,17 p/a
    * Waardering belang 17,6% = 440 EBITDA * 8 / 4.254 = 0,83 (conservatief aangezien Synergie jaarlijks proportioneel toeneemt.
    Alleen E-plus is dus al 2,00 p/a waard.
    * Besparing rente last 150 miljoen (p/j) / 4.254 = 0,04 cent p/a * 5 waardering voor 5 jaar = 0,20
    * EBITDA KPN NL (excl. belang) 1.479 HY 13 = * 2 = 2.958 * 3 (conservatief, gezien structuur moeilijk over te nemen etc... wel schulden vrij en goede kasstroom) = 8.874 / 4.254 = 2,08 p/a. Verwachte winst p/a voor KPN (excl. belang) = 0,20 * 8 x koerswinst verhouding = 1,60 p/a gemiddeld 1,84.
    Totale waardering van KPN op 4,04 en dan zeer conservatief omdat ik eerst wil zien hoe de combinatie E-Plus en Telefonica verloopt en ik wil zien hoe de markt in NL zich ontwikkeld ten aanzien van 4G etc... en de kostenbesparingen.

    Indien overname van E-Plus doorgaat, indien dit niet doorgaat hanteer ik 6 x EBITDA 2013 van E-plus (ongeveer een 1 miljard = 6 miljard / 4.254 = 1,41 p/a voor heel E-plus en geen rente voordeel + 1,84 KPN excl E-Plus = 3,25 p/a.

    Naar mijn mening doet de Stichting er dus goed aan om de overname te voorkomen of een hoger bod te forceren en dan minimaal voor 3 euro(ongeacht of E-plus doorgaat of niet, aangezien SLIM ook afzonderlijke interesse had in E-plus)en met afspraken voor de werknemers etc....

    Aan bovenstaande berekeningen en informatie kunnen geen rechten worden verleend en is alleen opgesteld voor informatieve doeleinden.

    Mvg Romano

  19. dader 30 augustus 2013 12:11

    • dader

      Lid sinds: 19 mrt 2013

      Laatste bezoek: 21 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 662

      Gegeven: 67

    •    Aantal posts: 9.230

    quote:

    Dutch Buffet schreef op 30 augustus 2013 12:07:

    [...]

    Over Jos gesproken, ik heb hem nog niet gezien vandaag. Meestal wil hij maar wat graag zijn gelijk halen en laat zich dan overal op tv zien.
    Hij heeft ook recht op vakantie
2.678 Posts
Pagina: «« 1 ... 111 112 113 114 115 ... 134 »» | Laatste |Omhoog ↑

Neem deel aan de discussie

Word nu gratis lid van Beleggen.nl

Al abonnee? Log in

Direct naar Forum

Zoek alfabetisch op forum

  1. A
  2. B
  3. C
  4. D
  5. E
  6. F
  7. G
  8. H
  9. I
  10. J
  11. K
  12. L
  13. M
  14. N
  15. O
  16. P
  17. Q
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. X
  25. Y
  26. Z
Forum # Topics # Posts
Aalberts 466 7.017
AB InBev 2 5.496
Abionyx Pharma 2 29
Ablynx 43 13.356
ABN AMRO 1.582 51.650
ABO-Group 1 22
Acacia Pharma 9 24.692
Accell Group 151 4.132
Accentis 2 264
Accsys Technologies 23 10.645
ACCSYS TECHNOLOGIES PLC 218 11.686
Ackermans & van Haaren 1 188
ADMA Biologics 1 34
Adomos 1 126
AdUX 2 457
Adyen 14 17.751
Aedifica 3 916
Aegon 3.258 322.831
AFC Ajax 538 7.088
Affimed NV 2 6.296
ageas 5.844 109.892
Agfa-Gevaert 14 2.050
Ahold 3.538 74.336
Air France - KLM 1.025 35.043
AIRBUS 1 12
Airspray 511 1.258
Akka Technologies 1 18
AkzoNobel 467 13.036
Alfen 16 24.823
Allfunds Group 4 1.473
Almunda Professionals (vh Novisource) 651 4.251
Alpha Pro Tech 1 17
Alphabet Inc. 1 406
Altice 106 51.198
Alumexx ((Voorheen Phelix (voorheen Inverko)) 8.486 114.822
AM 228 684
Amarin Corporation 1 133
Amerikaanse aandelen 3.837 243.180
AMG 971 133.335
AMS 3 73
Amsterdam Commodities 305 6.689
AMT Holding 199 7.047
Anavex Life Sciences Corp 2 491
Antonov 22.632 153.605
Aperam 92 14.998
Apollo Alternative Assets 1 17
Apple 5 381
Arcadis 252 8.776
Arcelor Mittal 2.033 320.706
Archos 1 1
Arcona Property Fund 1 286
arGEN-X 17 10.300
Aroundtown SA 1 219
Arrowhead Research 5 9.737
Ascencio 1 28
ASIT biotech 2 697
ASMI 4.108 39.096
ASML 1.766 107.183
ASR Nederland 21 4.485
ATAI Life Sciences 1 7
Atenor Group 1 491
Athlon Group 121 176
Atrium European Real Estate 2 199
Auplata 1 55
Avantium 32 13.667
Axsome Therapeutics 1 177
Azelis Group 1 64
Azerion 7 3.392