patient schreef op 12 december 2013 22:40:
[...]
KPN is zwaar ondergewaardeerd! E2,30 en €2,40 te laag voor KPN en voor elke andere aandeelhouder. Dagvolumes zijn zeer laag, iedereen blijft in het aandeel zitten vanwege de consolidatiegolf welke in Europa verwacht wordt en we dankzij de deal met Telefonica weten wat een telecombedrijf waard is: 9,5 maal Ebitda. Het verlies aan belminuten en sms wordt goedgemaakt door een vijfmaal hoger verbruik aan Mb's door KPN 4 G gebruikers (welke inmiddels de 300.000 is gepasseerd en voor volgend jaar geschat worden op 2,2 miljoen gebruikers).
Goedkeuring of niet in december, positief is dat de Europese commissie beslist en niet Duitsland. Het scenario dat jij schets lijkt mij ook erg realistisch. In dit scenario kunnen we eerder dan verwacht een overname poging verwachten van Orange en/of Deutsche Telecom. Zij zullen voor de goedkeuring een poging wagen. Ik geloof niet dat een Spanjaard in Spanje kan verkopen dat de deal afketst. Bij "een diepgravend onderzoek" lees ik eerder een tegemoetkoming aan de Duitsers om te verkopen dat de Europese commissie beslist in deze. Orange koopt KPN blaast de deal af , betaalt Telefonica een schadevergoeding en gaat in heel Europa samenwerken met Deutsche telecom