bgc200 schreef op 16 augustus 2015 19:39:
[...]
Dat klopt niet, want de opex in je berekening gaat over de recurring opex
er zitten meer kostenbesparingen in (zoals CHF exposure van 2m) welke niet in opex zitten.
Verder is er een grote eenmalige last genomen in q2 voor tcb ontwikkeling, ook ongeveer 3m.
Dan klopt je hele wpa berekening niet meer omdat je appels met peren vergelijkt.
Daarnaast mis je dat BESI afgelopen kwartaal een aantal tcb machines heeft geplaatst voor 3d xpoint bij micron.
Micron gaat beginnen met massa productie ergens in h2, en intel gaat snel volgen. Daarna gaan de tcb machines uitgeleverd worden aan andere klanten
Ga maar gewoon uit van misschien 15% lagere wpa in h2 vergeleken met h1.
De gemiddede k/w in deze sector is 17, BESI staat momenteel op 10!