papaji schreef op 27 oktober 2017 14:30:
[...]
Hi lower, volgens mij is wie het gat in de Cinryze shortage zoals uit de Q3 cyfers blijkt, opgevuld heeft, niet relevant voor het 4e kwartaal.
Het truukje dat Shire heeft geflikt gedurende de afgelopen paar maanden door de patienten die eerst op Cinryze zaten Firazyr in de maag te splitsten, gaat ze echt niet nog een kwartaal lukken.
Waarom niet? Zie bijlage
Wat niet uit de bijlage blijkt, maar indien de forumleden zich ingelezen hebben in alle verschillende beschikbare medicatie, is dat Firazyr - behalve het medicijn met zo'n beetje de slechtste resultaten voor de patient, ook nog eens
zeeeeer pijnlijk is in haar toediening.
Nee, Shire krijgt haar Firazyr niet meer aan die patienten verkocht in dit kwartaal. Of ik gelijk krijg zullen de 4e kwartaalcyfers van Shire laten zien (of niet)
Ook CSL heeft een shortage en een evengroot opschalingsprobleem als Shire, zoals alle plasma medicijnen. Als de trent die Shire laat zien doorzet, en je kunt er gif op innemen dat ook de omzet die ze nu nog gehaald hebben met het laatste beetje product dat beschikbaar was in Q3, in het 4e kwartaal wederom met meer dan 60% zal dalen, of helemaal weg zal vallen, want ze schrijven zelf dat ze alles wat ze hadden hebben uitgeleverd.
Ik stel mijn omzetverwachting voor ruconest Q4 na het lezen van het kwartaalrapport van Shire dan ook aanzienlijk naar boven bij.
Mijn verwachting is dat wat in Q3 extra aan Firazyne is voorgeschreven, wederom opdroogt in Q4, en de helft daarvan zeker door Pharming wordt opgepakt. =
+25 miljoenTel daarbij nog eens de helft op van de resterende omzet van Cinryze wat goed meer zou kunnen blijken als CSL ook niet meer kan leveren=
+25 miljoenDan kom je op een totaalomzet voor Pharming voor het vierde kwartaal op:
50 miljoen + 25 miljoen organische groei =
75 miljoen in q4En dat zou betekenen
dat we nog dit jaar NETTO WINST maken en dat zou resulteren in vervroegde aanscherping van de koers van het pharming aandeel.