Forum bpost geopend

1. Stijne16 25 december 2018 11:52

   auteur info

   • Stijne16

     Lid sinds: 08 nov 2018

     Laatste bezoek: 10 jun 2023

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 5

     Gegeven: 2

   •    Aantal posts: 14

   www.virginiafirst.com/news/local-news...
2. [verwijderd] 27 december 2018 12:58

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Komt zeker goed ,maar langzaam,koersdoel van 11 euro moet zeker lukken
3. leo36 28 december 2018 01:54

   auteur info

   • leo36

     Lid sinds: 10 jun 2013

     Laatste bezoek: 05 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 18

     Gegeven: 1

   •    Aantal posts: 359

   Zal best, maar wanneer ? Kan nog steeds beide kanten op. Straks gaat het failliet en dan heb je niets.... Wat is wijsheid....
4. [verwijderd] 29 december 2018 14:32

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   en de prijs voor het slechtst presterende aandeel uit de Bel20 in 2018 gaat naar.... Bpost
   nu vraag ik me wel af, als we nu eens naar de kerncijfers kijken van de bedrijven uit de Bel20,
   hoe de ranking van Bpost dan is... (bvb winst over 2018 t.o.v. marktkapitalisatie ofzo).
   maar één conclusie: verschrikkelijk slecht management en dito communicatie,
   met de overheid die schuldig verzuim pleegt
5. Leefloon 29 december 2018 15:25

   auteur info

   • Leefloon

     Lid sinds: 13 dec 2018

     Laatste bezoek: 10 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 4837

     Gegeven: 18102

   •    Aantal posts: 11.145

   quote:

   selurga schreef op 29 december 2018 14:32:

   en de prijs voor het slechtst presterende aandeel uit de Bel20 in 2018 gaat naar.... Bpost
   
   maar één conclusie: verschrikkelijk slecht management en dito communicatie,
   met de overheid die schuldig verzuim pleegt

   Niet bij mij, maar dat komt door het schrappen van koershistorie na 'superdividenden'.
   
   In Nederland wordt er net zo hard geklaagd over een koersdaling bij PostNL, de CEO, en komt een 'mooi' dividend eveneens voorbij. Ik mis de analisten als schuldigen. Gelukkig ligt het nooit aan de beleggers. Ik vind alleen de belofte van het dividend grote, verwijtbare domheid, wanneer daarvoor ook de beurs nog blij werd van Radial. Het managen van de beurskoers, met dividend beloven in plaats van verdienen. De krimpende postmarkt is echter ook een gemeenschappelijke factor voor bpost en PostNL. Geen CEO die dan echt kan schitteren, of het moet met frauduleuze trucjes zijn. Ik zou de CEO wel zwak willen noemen, maar niet te zwak.
   
   Het is wel zo dat ik nooit een positie in bpost had, door wat er tot dusverre in 2018 gebeurde. An accident waiting to happen; ooit. Het werd 2018. België is, ondanks de grootaandeelhouder, geen postale oase en concurrentieloze pakjesmarkt. Ja, dan heb ik de eerdere stijging van bpost ook gemist.
   
   Over de lening voor de koop van Radial heb ik weinig leuks te melden inzake de CEO, maar groei kopen met geleend geld komt op de Brusselse beurs vaker voor. Actueel speelt dat bij AB InBev en bij de mijnen van een Nyrstar. Een lage rente niet gebruiken om van schuld af te komen, maar om schulden op te bouwen. Neem een petje mee naar een aandeelhoudersvergadering.
6. JdeFL 29 december 2018 17:24

   auteur info

   • JdeFL

     Lid sinds: 10 nov 2018

     Laatste bezoek: 10 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 5743

     Gegeven: 3592

   •    Aantal posts: 7.745

   Dat lenen valt nog wel mee, vind ik.
   corporate.bpost.be/media/press-releas...
   1.25% op 8 jaar.
   Aankopen in de VS... pfff. We hebben hier al wat illustere voorbeelden gehad, ABX pakjesdienst (wel niet in de VS, maar toch, NMBS) e.a. Oh, en Superclub, nou ja, uit de tijd van de videotheken. Ze leren dat nooit af blijkbaar. Ook nog een poginkje door L&H, waardoor ze ineens wat aandacht trokken uit de verkeerde hoek.
   Soit wat gebeurd is, is gebeurd. Vraag is of de huidige koers een koopje is of doodnormaal. Zelfs komende van 25€ is dat geen eenvoudige vraag meer.
   Hoopgevend is het filmpje hierboven, waaruit blijkt dat Radial niet alleen gebakken lucht is, waarvoor ik echt vreesde. Winstgevend is iets anders, maar ze hebben dan toch een tastbaar sorteercentrum.
   Mijn order aan 7.3 staat nog open....
   
7. Leefloon 30 december 2018 13:50

   auteur info

   • Leefloon

     Lid sinds: 13 dec 2018

     Laatste bezoek: 10 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 4837

     Gegeven: 18102

   •    Aantal posts: 11.145

   Lenen kan nog gaan tegenvallen. De winst gaat nu min of meer naar het dividend in plaats van naar schuldreductie, en er wordt geschermd met een rentepercentage van 1,25% uit een periode met een lage rente. Dat kan over 8 jaar anders zijn. Dan kan het opeens lang gaan duren totdat bpost ervan af geraakt, met een risico dat Radial tot ver onder de Radial-schuld moet worden afgewaardeerd. Het puntje is meer dat een grote overname bijna volledig met schulden wordt gefinancierd. Dubbel risico, versus een relatief verwaarloosbaar positief rendement. In plaats van bij stijgende rentes een nog lage rente te gebruiken voor een versnelde schuldreductie.
   
   Toekomstgerichter mag het lot van de CEO wel aan Radial worden gekoppeld. Gaat dat renderen, dan kan de schuld een lachertje worden. Door het 'superdividend' volg ik bpost voorlopig niet, maar beoordeel bpost inderdaad gerust op basis van een nieuwe realiteit. Gewoon een winstgevende realiteit in moeilijke en krimpende markten, met Radial dat de kers op de taart zou kunnen worden. 7,30 euro begint er meer op te lijken. Liefst in combinatie met een verdiend hoog dividend, want vooral de post kan net zoals klassieke olie (hoge dividendrendement Shell) ooit een eindig verhaal worden.
   
   Een bijkomend voordeeltje van lage koersen is de geschiktheid voor koersopdrijvende handel. Daar zijn alle klassieke postbedrijven bij Euronext inmiddels geschikt voor, met koersen onder de 10 en koersuitslagen die niet bij stoffige postbedrijven passen. Geen aandeel voor LT-beleggers, of Radial moet die status herstellen.
   
   Overigens is bpost recent al 'hersteld'. Relatief, met een goedmaakeffect. Sinds de openingskoers ex-superdividend is bpost met -1,56% gedaald. PostNL, ook met jaarlijkse recordhoeveelheden pakjes, met -20%. De derde daalde met -17,49%. bpost heeft die daling gemist.
8. Vavli 30 december 2018 16:27

   auteur info

   • Vavli

     Lid sinds: 02 mei 2016

     Laatste bezoek: 05 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 157

     Gegeven: 22

   •    Aantal posts: 541

   Ik ben maar een simpele ziel maar kan iemand uitleggen hoe dit kan: Bpost keert 1,3 euro dividend uit. Dat is aan de huidige koers een rendement ver boven 10 procent. Geen enkel ander aandeel komt in de buurt. Voor de volgende twee jaren zal het dividend iets boven 1 euro bedragen, aan de huidige koers is dat nog steeds een rendement van 13 procent. En daarna zal de winst terug toenemen.
   Hoe kan het dan dat de koers zo laag is? Dat kan toch enkel te wijten zijn aan pure speculatie?
9. DeZwarteRidder 30 december 2018 18:06

   auteur info

   • DeZwarteRidder

     Lid sinds: 29 jun 2012

     Laatste bezoek: 10 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 24560

     Gegeven: 10640

   •    Aantal posts: 102.440

   quote:

   Vavli schreef op 30 december 2018 16:27:

   Ik ben maar een simpele ziel maar kan iemand uitleggen hoe dit kan: Bpost keert 1,3 euro dividend uit. Dat is aan de huidige koers een rendement ver boven 10 procent. Geen enkel ander aandeel komt in de buurt. Voor de volgende twee jaren zal het dividend iets boven 1 euro bedragen, aan de huidige koers is dat nog steeds een rendement van 13 procent. En daarna zal de winst terug toenemen.
   Hoe kan het dan dat de koers zo laag is? Dat kan toch enkel te wijten zijn aan pure speculatie?
   

   De beurs verwacht dat het dividend sterk verlaagd gaat worden of misschien wel wordt stopgezet omdat dit bedrijf eerst z'n schulden moet afbetalen.
10. Vavli 30 december 2018 18:21

    auteur info

    • Vavli

      Lid sinds: 02 mei 2016

      Laatste bezoek: 05 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 157

      Gegeven: 22

    •    Aantal posts: 541

    De schuld bedraagt circa 350 miljoen. Dat kan zowat met de winst van een jaar betaald worden. De positie is dus beter dan bij veel ander bedrijven. De prognoses die ik lees is dat de volgende jaren circa 1 euro dividend zal worden uitgekeerd.
12. DeZwarteRidder 30 december 2018 19:31

    auteur info

    • DeZwarteRidder

      Lid sinds: 29 jun 2012

      Laatste bezoek: 10 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 24560

      Gegeven: 10640

    •    Aantal posts: 102.440

    quote:

    Vavli schreef op 30 december 2018 18:21:

    De schuld bedraagt circa 350 miljoen. Dat kan zowat met de winst van een jaar betaald worden. De positie is dus beter dan bij veel ander bedrijven. De prognoses die ik lees is dat de volgende jaren circa 1 euro dividend zal worden uitgekeerd.
    

    Je kunt winst (als die er is) maar 1 keer uitgeven, dus Bpost moet kiezen tussen dividend of schuld aflossen.
    
    Eind 2017 had Bpost in totaal ca 2,5 miljard schuld openstaan.
13. JdeFL 31 december 2018 10:09

    auteur info

    • JdeFL

      Lid sinds: 10 nov 2018

      Laatste bezoek: 10 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 5743

      Gegeven: 3592

    •    Aantal posts: 7.745

    quote:

    DeZwarteRidder schreef op 30 december 2018 19:31:

    [...]
    Eind 2017 had Bpost in totaal ca 2,5 miljard schuld openstaan.
    

    Nou, nou.... Het hele balanstotaal is maar 3.1Mrd. Ik kom op 890M (858+30, intrest bearing loans…).
    corporate.bpost.be/investors, Q3, consolidated statement.
    Dat is natuurlijk wel erg spijtig gezien ze eind 2016 nog quasi schuldenvrij waren... Waardoor de verleiding groot was.... en wat geleid heeft tot...
    
14. DeZwarteRidder 31 december 2018 10:30

    auteur info

    • DeZwarteRidder

      Lid sinds: 29 jun 2012

      Laatste bezoek: 10 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 24560

      Gegeven: 10640

    •    Aantal posts: 102.440

    quote:

    JdeFL schreef op 31 december 2018 10:09:

    [...]
    Nou, nou.... Het hele balanstotaal is maar 3.1Mrd. Ik kom op 890M (858+30, intrest bearing loans…).
    corporate.bpost.be/investors, Q3, consolidated statement.
    Dat is natuurlijk wel erg spijtig gezien ze eind 2016 nog quasi schuldenvrij waren... Waardoor de verleiding groot was.... en wat geleid heeft tot...
    

    www.iex.nl/Aandeel-Koers/60010228/bpo...
15. JdeFL 31 december 2018 12:02

    auteur info

    • JdeFL

      Lid sinds: 10 nov 2018

      Laatste bezoek: 10 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 5743

      Gegeven: 3592

    •    Aantal posts: 7.745

    Een beetje erg éénzijdig, zonder nuance. Op de actiefkant staan Trade and other receivables, op het passief trade and other payables. Je telt er zo maar een van. Op het actief staat ook nog 500M cash, etc...
    
16. [verwijderd] 31 december 2018 12:28

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    
    Patrick Casselman, aandelenspecialist van BNP Paribas Fortis, verklaarde tegenover ABM Financial News dat beleggers iets te pessimistisch zijn. "De markt rekent op een halvering van het dividend, maar een verlaging van pakweg 25 procent zou voldoende kunnen zijn om het dividend te dekken met de winst", stelde hij.
    
    www.beursduivel.be/Beursnieuws/367641...
    
    
17. Leefloon 31 december 2018 12:35

    auteur info

    • Leefloon

      Lid sinds: 13 dec 2018

      Laatste bezoek: 10 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 4837

      Gegeven: 18102

    •    Aantal posts: 11.145

    Bijvoorbeeld actief wél debiteuren, maar passief geen onvermijdelijke crediteuren. Die vallen onder de kortlopende schulden. Daargelaten dat ook het rentepercentage niet wijst op een schuldenberg.
18. Vavli 31 december 2018 17:32

    auteur info

    • Vavli

      Lid sinds: 02 mei 2016

      Laatste bezoek: 05 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 157

      Gegeven: 22

    •    Aantal posts: 541

    In de analyse bij Binckbank melden ze een schuld van 325 miljoen voor 2018.
19. Vavli 31 december 2018 17:34

    auteur info

    • Vavli

      Lid sinds: 02 mei 2016

      Laatste bezoek: 05 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 157

      Gegeven: 22

    •    Aantal posts: 541

    En die schuld zou vilgend jaar oplopen tot 360 en in 2020 afnemen tot 300 miljoen.
20. DeZwarteRidder 31 december 2018 17:41

    auteur info

    • DeZwarteRidder

      Lid sinds: 29 jun 2012

      Laatste bezoek: 10 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 24560

      Gegeven: 10640

    •    Aantal posts: 102.440

    quote:

    Laup 4 schreef op 31 december 2018 12:28:

    Patrick Casselman, aandelenspecialist van BNP Paribas Fortis, verklaarde tegenover ABM Financial News dat beleggers iets te pessimistisch zijn. "De markt rekent op een halvering van het dividend, maar een verlaging van pakweg 25 procent zou voldoende kunnen zijn om het dividend te dekken met de winst", stelde hij.
    
    www.beursduivel.be/Beursnieuws/367641...
    

    Deze slimmerd vergeet dat er dan geen geld over blijft om de schulden af te betalen.
21. Leefloon 31 december 2018 18:00

    auteur info

    • Leefloon

      Lid sinds: 13 dec 2018

      Laatste bezoek: 10 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 4837

      Gegeven: 18102

    •    Aantal posts: 11.145

    En/of om groei van pakjes en/of Radial mee te financieren. Een merkwaardige structurele of eenmalige pay-out ratio van 100% is dan ook niets meer dan iets dat 'zou kunnen', conform BNP.