Adyen 2019

1. [verwijderd] 9 januari 2019 09:03

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Vandaag boven 600
2. [verwijderd] 9 januari 2019 09:51

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Niet alleen Zuur, maar ook een beetje dom. als ze over 2018 idd zo hard gegroeid zijn, ene er geen reden is voor teruglopen groei in 2019 is die multiple zo weggepoetst. Ik ben benieuwd naar de cijfers over 2018
3. [verwijderd] 9 januari 2019 10:11

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   DenisG schreef op 9 januari 2019 09:51:

   Niet alleen Zuur, maar ook een beetje dom. als ze over 2018 idd zo hard gegroeid zijn, ene er geen reden is voor teruglopen groei in 2019 is die multiple zo weggepoetst. Ik ben benieuwd naar de cijfers over 2018
   

   De beurswaarde van Adyen is op dit moment € 17 miljard
   
   Als Adyen de ebitda-groei over het eerste half jaar volhoudt (88,7%) dan komt de ebitda in 2018 uit op € 188 miljoen.
   
   Als Adyen in de komende jaren (vanaf 2019) de Ebitda met 50% per jaar laat groeien dan komen bij een beurswaarde van € 17 miljard de volgende Ebitda multiples uit:
   
   2019 ebitda multiple 60
   2020 ebitda multiple 40
   2021 ebitda multiple 26
   2022 ebitda multiple 18
   
   Conclusie: De beurswaardering van Adyen is gebaseerd op zeer hoge groeiscenario's - met alle risico's en onzekerheden omgeven. Bij 50% ebitda groei in de komende 3 jaar komt Adyen in 2021 op een "normale" waardering (voor een tech bedrijf) uit.
   
   Overigens zou het sterker zijn als je persoonlijk gerichte kwalificaties achterwege laat en inhoudelijk reageert.
   
   
4. Wilbar 9 januari 2019 12:02

   auteur info

   • Wilbar

     Lid sinds: 26 okt 2006

     Laatste bezoek: 09 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 12887

     Gegeven: 1773

   •    Aantal posts: 22.409

   quote:

   AnalytischDenker schreef op 9 januari 2019 10:11:

   [...]
   
   ...
   Conclusie: De beurswaardering van Adyen is gebaseerd op zeer hoge groeiscenario's - met alle risico's en onzekerheden omgeven. Bij 50% ebitda groei in de komende 3 jaar komt Adyen in 2021 op een "normale" waardering (voor een tech bedrijf) uit.
   …
   

   De vraag is natuurlijk ook of je ADYEN dan puur als een tech bedrijf wilt zien of als een soort van financieel dienstverlener voor bedrijven.
5. Wilbar 9 januari 2019 17:38

   auteur info

   • Wilbar

     Lid sinds: 26 okt 2006

     Laatste bezoek: 09 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 12887

     Gegeven: 1773

   •    Aantal posts: 22.409

   Reguliere handel: 17:29:58 569,90 (+0,00 +0,00%) cumulatief volume: 53.859
   En na slotveiling: 17:35:06 570,60 (+0,70 +0,12%) cumulatief volume: 61.697
6. Wilbar 10 januari 2019 17:37

   auteur info

   • Wilbar

     Lid sinds: 26 okt 2006

     Laatste bezoek: 09 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 12887

     Gegeven: 1773

   •    Aantal posts: 22.409

   Reguliere handel: 17:29:56 556,00 (-14,60 -2,56%) cumulatief volume: 60.526
   En na slotveiling: 17:35:07 552,00 (-18,60 -3,26%) cumulatief volume: 76.538
7. Wilbar 11 januari 2019 17:36

   auteur info

   • Wilbar

     Lid sinds: 26 okt 2006

     Laatste bezoek: 09 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 12887

     Gegeven: 1773

   •    Aantal posts: 22.409

   Reguliere handel: 17:29:58 553,50 (+1,50 +0,27%) cumulatief volume: 41.679
   En na slotveiling: 17:35:29 551,00 (-1,00 -0,18%) cumulatief volume: 61.051
8. Eugen III 12 januari 2019 21:26

   auteur info

   • Eugen III

     Lid sinds: 21 jan 2003

     Laatste bezoek: 06 mei 2023

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 117

     Gegeven: 37

   •    Aantal posts: 2.722

   doe je goed Wilbar, ga zo door!
   
   
9. Wilbar 13 januari 2019 16:00

   auteur info

   • Wilbar

     Lid sinds: 26 okt 2006

     Laatste bezoek: 09 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 12887

     Gegeven: 1773

   •    Aantal posts: 22.409

   Dank U ! Ik kan echter niet beloven dat ik er elke dag in kan voorzien maar zal het wel proberen :)
   Ik probeer zoveel als mogelijk de koersbewegingen te volgen met als doel koerspatronen te herkennen; als die er zijn.
   
10. marcvanutrecht 14 januari 2019 02:02

    auteur info

    • marcvanutrecht

      Lid sinds: 02 mrt 2016

      Laatste bezoek: 21 aug 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 9

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 171

    Ben in Wirecard gestapt..denk dat die het iets beter doen als Adyen.
12. JdeFL 14 januari 2019 09:37

    auteur info

    • JdeFL

      Lid sinds: 10 nov 2018

      Laatste bezoek: 09 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 5741

      Gegeven: 3591

    •    Aantal posts: 7.745

    Uit Bolero:
    In het Financieel Dagblad liet Stripe, de Amerikaanse concurrent van het Nederlandse Adyen, verstaan dat het in 2019 stevig op de Europese markt in wil zetten. De groep kan daarvoor rekenen op de 245 miljoen dollar die het bij een financieringsronde in september ophaalde. In één adem gaf de groep ook mee dat er momenteel geen reden is om een beursnotering te overwegen. De Europese plannen van Stripe zijn niet nieuw volgens KBC Securities en werden meegenomen in de investment case. Het advies blijft bijgevolg onveranderd op “kopen” met een koersdoel van 555 euro.
    
13. [verwijderd] 14 januari 2019 09:59

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Volgens mij komt er deze week een concurrent met cijfers
14. Wilbar 14 januari 2019 17:36

    auteur info

    • Wilbar

      Lid sinds: 26 okt 2006

      Laatste bezoek: 09 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 12887

      Gegeven: 1773

    •    Aantal posts: 22.409

    Reguliere handel: 17:29:47 546,50 (-4,50 -0,82%) cumulatief volume: 31.434
    En na slotveiling: 17:35:21 547,00 (-4,00 -0,73%) cumulatief volume: 39.307
15. Wilbar 15 januari 2019 17:39

    auteur info

    • Wilbar

      Lid sinds: 26 okt 2006

      Laatste bezoek: 09 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 12887

      Gegeven: 1773

    •    Aantal posts: 22.409

    Reguliere handel: 17:29:57 560,20 (+13,20 +2,41%) cumulatief volume: 26.369
    En na slotveiling: 17:35:22 563,40 (+16,40 +3,00%) cumulatief volume: 34.975
    
    Vanavond (na 20:00 NL tijd) starten in het Engelse Lagerhuis de stemmingen over het brexitplan.
16. [verwijderd] 16 januari 2019 11:58

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    
    Ik ben op € 567,80 toch maar eens short gegaan op Adyen.
    
    > Beurswaarde bijna € 17 miljard
    > Geschatte Ebitda 2018 € 184 miljoen
    > Geschatte Nettowinst 2018 € 132 miljoen
    
    

    • Adyen noteert op een Ebitda Multiple van 91 en op een koers-winst verhouding van 127.

    • Als Adyen vanaf 2019 met 50% per jaar groeit dan komen de multiples in 2021 pas op enigszins normale niveau's uit (bij gelijkblijvende koers)

    • Ik schat in dat eBay in 2019 de eerste aandelen tegen een koers van € 240 kan gaan kopen. Dat moet volgens mij in IFRS tot een behoorlijke financiële kostenpost leiden (uitgifte ver beneden actuele koers)

    • Het is speculeren: maar ik schat in dat na de jaarcijfers weer een aantal aandeelhouders gedeeltelijk uitstapt.

    
    
    
17. Rai444,44 16 januari 2019 13:14

    auteur info

    • Rai444,44

      Lid sinds: 16 dec 2007

      Laatste bezoek: 09 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 709

      Gegeven: 78

    •    Aantal posts: 8.035

    quote:

    AnalytischDenker schreef op 16 januari 2019 11:58:

    Ik ben op € 567,80 toch maar eens short gegaan op Adyen.
    
    > Beurswaarde bijna € 17 miljard
    > Geschatte Ebitda 2018 € 184 miljoen
    > Geschatte Nettowinst 2018 € 132 miljoen
    
    

    • Adyen noteert op een Ebitda Multiple van 91 en op een koers-winst verhouding van 127.

    • Als Adyen vanaf 2019 met 50% per jaar groeit dan komen de multiples in 2021 pas op enigszins normale niveau's uit (bij gelijkblijvende koers)

    • Ik schat in dat eBay in 2019 de eerste aandelen tegen een koers van € 240 kan gaan kopen. Dat moet volgens mij in IFRS tot een behoorlijke financiële kostenpost leiden (uitgifte ver beneden actuele koers)

    • Het is speculeren: maar ik schat in dat na de jaarcijfers weer een aantal aandeelhouders gedeeltelijk uitstapt.

    
    
    

    Zeker een short kandidaat, maar er kan zo uit het niets 25-50 euro bijkomen. Ik wacht het nog even af, shorts lijken nog goedkoper te worden.
18. [verwijderd] 16 januari 2019 13:21

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Wanneer zijn de jaarcijfers? En kwam er vandaag of morgen niet een concurrent met cijfers ik was ergens iets tegengekomen maar kan het niet meer terugvinden
19. [verwijderd] 16 januari 2019 13:30

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    Rai444,44 schreef op 16 januari 2019 13:14:

    [...]
    
    Zeker een short kandidaat, maar er kan zo uit het niets 25-50 euro bijkomen. Ik wacht het nog even af, shorts lijken nog goedkoper te worden.
    

    Ik ga bij dit aandeel niet short met turbo's, maar met geleende aandelen.
    
    Turbo's short zijn bij dit aandeel bloedlink. Worden er zeer regelmatig uitgetikt. En op zo idioot hoge aandelenkoers, dat je bijna gaat vermoeden dat er partijen zijn die dat manipuleren. Want na het afgaan van de stoploss kan het aandeel ook zo weer 30% dalen.
    
    
20. Wilbar 16 januari 2019 13:30

    auteur info

    • Wilbar

      Lid sinds: 26 okt 2006

      Laatste bezoek: 09 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 12887

      Gegeven: 1773

    •    Aantal posts: 22.409

    quote:

    moneymaker_BX schreef op 16 januari 2019 13:21:

    Wanneer zijn de jaarcijfers? En kwam er vandaag of morgen niet een concurrent met cijfers ik was ergens iets tegengekomen maar kan het niet meer terugvinden
    

    Gewoon even op de website van Adyen kijken; daar staat het vermeld. Gaat sneller als hier een vraag intikken.
21. [verwijderd] 16 januari 2019 13:36

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Er staat Gesloten periode van 27 jan-26febr
    Dus kan het niet zien