PostNL Koninklijke NL0009739416

PostNL - November 2019

1. roon 4 november 2019 08:35

   auteur info

   • roon

     Lid sinds: 30 dec 2014

     Laatste bezoek: 08 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 4178

     Gegeven: 2830

   •    Aantal posts: 6.917

   Ik denk dat als post.nl geen koerswinst kan halen met betere cijfers dan de enige optie nog is het opstappen van Herna dat zal de koers flink goed doen.
2. Chaplord 4 november 2019 08:36

   auteur info

   • Chaplord

     Lid sinds: 24 feb 2003

     Laatste bezoek: 06 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 23

     Gegeven: 6

   •    Aantal posts: 126

   Staan 8 procent lager op tradegate
3. Jestbread 4 november 2019 08:37

   auteur info

   • Jestbread

     Lid sinds: 17 nov 2015

     Laatste bezoek: 07 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 1878

     Gegeven: 511

   •    Aantal posts: 5.498

   Dat wordt een -5% dagje, snap de positiviteit hier niet zo. De lat lag al laag en nog slagen ze er niet in om er overheen te springen.
4. TechniekStudent 4 november 2019 08:38

   auteur info

   • TechniekStudent

     Lid sinds: 02 apr 2014

     Laatste bezoek: 03 jun 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 3

     Gegeven: 2

   •    Aantal posts: 77

   Wat een ellende.. daar gaat de €2 ??
5. Franske53 4 november 2019 08:39

   auteur info

   • Franske53

     Lid sinds: 08 mei 2012

     Laatste bezoek: 08 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 66

     Gegeven: 2

   •    Aantal posts: 998

   Krijgen eerst paniek verkoop en trekt later wel weer bij
6. roon 4 november 2019 08:39

   auteur info

   • roon

     Lid sinds: 30 dec 2014

     Laatste bezoek: 08 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 4178

     Gegeven: 2830

   •    Aantal posts: 6.917

   Ja,ik ben er helemaal niet blij mee ook al kan ik bijkopen want het duurt te lang voor bedrijf hersteld en dan zit je met dood geld.Beter jaar wachten denk ik voor bijkopen.
7. pielsje 4 november 2019 08:39

   auteur info

   • pielsje

     Lid sinds: 26 nov 2004

     Laatste bezoek: 08 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 562

     Gegeven: 2565

   •    Aantal posts: 4.649

   quote:

   POSTNLTT schreef op 4 november 2019 08:31:

   [...]
   
   Onzin. Men gaat ook voor kwaliteit vd bezorging, en die is bij PostNL zeker beter. En verhogingen zijn er altijd, dus ook bij PostNL. Ik denk dat dat allemaal wel mee gaat vallen.
   En wat de koers betreft, dat weten nog helemaal niet. De opening is pas om 09.00. Succes!
   

   Hahah, we gaan het inderdaad zien.
   Tot de volgende winstwaarschuwing, Post heeft te grote schoenen aangetrokken
8. Guus_Geluk 4 november 2019 08:40

   auteur info

   • Guus_Geluk

     Lid sinds: 31 aug 2009

     Laatste bezoek: 28 dec 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 1819

     Gegeven: 1191

   •    Aantal posts: 22.411

   quote:

   Saibee schreef op 4 november 2019 08:34:

   Cijfers mixed; ik had er iets meer van verwacht maar geen heel verontrustende berichten.
   Nexive loopt nog; had niet anders verwacht.
   
   Ik kan wel een voorspelling doen maar weet pas na sluiting wat de koers gedaan heeft.
   
   Mocht er vandaag/de komende dagen een sell-off plaatsvinden dan lijkt me dat wel een uitgesproken koopgelegenheid voor beleggers zonder positie.
   
   Voor de eigen positie ijzeren voorraad en verder veel geschreven opties (calls en puts) mooie Q3-cijfers.
   

   Een sell off lijkt me niet gaan plaatsvinden. De cijfers zijn onder de consensus maar zijn ook niet bedroevend slecht. Er wordt nog steeds een mooie winst gemaakt en er zijn geen convenanten. Komt wel goed. Het eerste uur zal Piet Particulier zijn stukken op de bodem gaan aanbieden maar daarna zal de koers wel weer gaan aantrekken. Mooie dag voor de shorters om verder te gaan coveren.
9. TechniekStudent 4 november 2019 08:40

   auteur info

   • TechniekStudent

     Lid sinds: 02 apr 2014

     Laatste bezoek: 03 jun 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 3

     Gegeven: 2

   •    Aantal posts: 77

   Bij De Giro staat Theoretische openingsprijs nu op 2,022
10. Analyse 4 november 2019 08:43

    auteur info

    • Analyse

      Lid sinds: 18 aug 2016

      Laatste bezoek: 08 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 581

      Gegeven: 20

    •    Aantal posts: 1.548

    quote:

    Guus_Geluk schreef op 4 november 2019 08:40:

    [...]
    
    Een sell off lijkt me niet gaan plaatsvinden. De cijfers zijn onder de consensus maar zijn ook niet bedroevend slecht. Er wordt nog steeds een mooie winst gemaakt en er zijn geen convenanten. Komt wel goed. Het eerste uur zal Piet Particulier zijn stukken op de bodem gaan aanbieden maar daarna zal de koers wel weer gaan aantrekken.
    

    Marges bij pakketten blijven onder druk staan en de groei in sommige segmenten blijft daar ook achter. Dit moet de toekomst worden van PostNL. Hoe denk je dat de markt daar op reageert. Het is dat de koers al zo bedroevend laag staat maar de cijfers zijn toch gewoon nog veel bedroevender.
12. Toekomstbeeld 4 november 2019 08:45

    auteur info

    • Toekomstbeeld

      Lid sinds: 26 aug 2015

      Laatste bezoek: 23 dec 2022

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 2887

      Gegeven: 1096

    •    Aantal posts: 15.719

    quote:

    gpjf schreef op 4 november 2019 08:35:

    [...]
    
    Ik lees nergens dat het min 42 miljoen was ? Vond het sowieso al positief maat dit is dan helemaal een positief punt
    

    In de ana pres
13. Brievenbus 4 november 2019 08:45

    auteur info

    • Brievenbus

      Lid sinds: 06 aug 2005

      Laatste bezoek: 28 sep 2023

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 3266

      Gegeven: 1163

    •    Aantal posts: 25.572

    quote:

    roon schreef op 4 november 2019 08:39:

    Ja,ik ben er helemaal niet blij mee ook al kan ik bijkopen want het duurt te lang voor bedrijf hersteld en dan zit je met dood geld.Beter jaar wachten denk ik voor bijkopen.
    

    Hoe zit dat, een bedrijf dat herstelD?
14. Huppeldepepup 4 november 2019 08:46

    auteur info

    • Huppeldepepup

      Lid sinds: 19 feb 2004

      Laatste bezoek: 08 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1433

      Gegeven: 577

    •    Aantal posts: 4.902

    quote:

    gpjf schreef op 4 november 2019 08:35:

    [...]
    
    Ik lees nergens dat het min 42 miljoen was ? Vond het sowieso al positief maat dit is dan helemaal een positief punt
    

    Staat gewoon in het persbericht. Te vinden op de site van PNL. Wat uitgebreider dan de samenvattingen die je hier kunt vinden.
15. [verwijderd] 4 november 2019 08:46

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    het blijft gewoon teleurstelling op teleurstelling dat zijn de feiten. post krimpt harder dan voorzien en wij nemen Sandd over wat bergen kost. en pakketen 11% groei gaat ook niet oneindig door. En maar blijven investeren in iets wat er tot op de dag van vandaag nog niet uitkomt qua cijfers. pfff die vrouw moet echt weg, PUNT.
16. [verwijderd] 4 november 2019 08:46

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    5 miljoen minder kosten besparingen en dan slechts 2 miljoen minder resultaat terwijl de nettokasstroom wel duidelijk stijgt en dat met minder omzet dan verwacht.
    
    Handhaven outlook.
    
    Sandd overname heeft zijn verwachte impact.
    
    Als die straks ook maar de gewenste impact heeft na integratie.
    
    Al met al tegenvallend maar niet zonder lichtpuntjes.
    
    Koers zal heus wel lager openen maar of deze ook onder de 2 gaat sluiten lijkt mij niet. Groen eindigen kan ik ook niet verwachten gezien sentiment van de meesten maar de shorters zijn niet voor niets aan het vertrekken op deze koers.
    
    De resultaten kunnen dan wel licht tegen vallen maar het aandeel staat dan ook zelfs voor deze resultaten te laag.
17. Tartessos 4 november 2019 08:47

    auteur info

    • Tartessos

      Lid sinds: 25 jun 2017

      Laatste bezoek: 08 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1226

      Gegeven: 9

    •    Aantal posts: 4.841

    Iex - Niels Koerts 3 november 2019
    ============================
    
    PostNL belachelijk laag gewaardeerd.
    
    PostNL
    De cijfers van PostNL zorgen meestal voor het nodige spektakel. Meestal in negatieve zin, maar over het tweede kwartaal viel ineens het bedrijfsresultaat flink mee. Positieve gevolg was dat de koers van de post- en pakketbezorger flink in de lift zit.
    
    Eind september kwam daar nog eens het positieve bericht van staatssecretaris Mona Keijzer bij dat concurrent Sandd mocht worden overgenomen. De IEX Beleggersdesk vindt dat niet meer dan terecht, omdat de Nederlandse brievenpostmarkt met gemiddeld 10% per jaar terugloopt.
    
    Wij gaan ervanuit dat de overname van Sandd een flinke boost gaat geven aan het bedrijfsresultaat. Onze eigen analist Martin Crum heeft berekend dat de netto winst van PostNL over enkele jaren ongeveer uit moet kunnen komen op €190 a €200 miljoen.
    
    Omgerekend per aandeel is dit ongeveer €0,42. Bij de huidige koers van €2,10 rolt er dan een getaxeerde K/W uit van 5. Op dit moment wordt PostNL dus belachelijk laag gewaardeerd. Niet voor niets hanteren we een koopadvies op het aandeel. Hieronder ziet u de consensus onder analisten. Let op! in de groeiverwachtingen is de overname van Sandd niet meegenomen.
    
    PostNL 2019 2020 2021
    Enterprise value/ebitda 4,6 4,3 3,9
    Koerswinstverhouding 9,3 7,8 6,4
    Omzetgroei 3,1% 7,3%* 3,4%
    Net debt/ebitda N.N.B. N.N.B. N.N.B.
    
    Bron: Reuters
18. Grote Ogen 4 november 2019 08:49

    auteur info

    • Grote Ogen

      Lid sinds: 20 nov 2018

      Laatste bezoek: 07 feb 2023

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 177

      Gegeven: 70

    •    Aantal posts: 1.687

    Nieuws gelezen, koers wellicht wat lager van diegene die te hoge verwachtingen hebben maar geduld is een schone zaak in deze en ik blijf rustig op mijn aandeeltjes zitten totdat Sandd geïntegreerd is en Postnl weer verder omhoog gaat in de vaart der volkeren :)
19. Hansbeleg 4 november 2019 08:53

    auteur info

    • Hansbeleg

      Lid sinds: 01 jan 2000

      Laatste bezoek: 07 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1070

      Gegeven: 71

    •    Aantal posts: 6.971

    De UCOI is iets lager door de overname van Sandd, dit is al veel vaker aangekondigd door Herna. De prijzen gaan omhoog, ook van pakketten eindelijk. Groei pakketten wat lager, is dat een dipje of structureel? Indien structureel dan kunnen de investeringen op den duur omlaag.
    
    Krimp Post groter dan verwacht, veel van de extra krimp (3%) is vanwege marktaandeel verlies aan Sandd. Dit marktaandeel verlies aan Sandd wordt met de merge meteen weer teruggepakt. Vanaf nu alleen nog maar de marktkrimp dat zal dan eerder zo'n 8% worden dan weer boven de 10%.
    
    Ik reken sowieso op een roerig 2020, maar er wordt iig aan de tarieven en marges gewerkt. Ook de concurrentie zal uiteindelijk tarieven gaan verhogen. Bij oplopende kosten zal iedereen wel moeten.
    
    Het is een kwestie van een lange adem en de KT belegger zal er vandaag wel weer uit willen. De telcon maar eens gaan beluisteren.
20. roon 4 november 2019 08:53

    auteur info

    • roon

      Lid sinds: 30 dec 2014

      Laatste bezoek: 08 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 4178

      Gegeven: 2830

    •    Aantal posts: 6.917

    [quote alias=Brievenbus id=11925702 date=201911040845]
    [...]
    
    Hoe zit dat, een bedrijf dat herstelD?
    
    Hoe zit dat,hoofdletter op eind van een woord?
    Nee,je weet wel wat ik bedoelde.Beetje snel geformuleerd misschien maar post.nl heeft in mijn ogen pas een herstel als de omzet en winst aantrekt.Dat zal komend jaar wel gebeuren met overname maar wanneer ik dan weer bijkoop om met dat geld wat te verdienen dat is voor mij de vraag.Kun je beter even ergens anders even investeren.
21. Tartessos 4 november 2019 08:54

    auteur info

    • Tartessos

      Lid sinds: 25 jun 2017

      Laatste bezoek: 08 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1226

      Gegeven: 9

    •    Aantal posts: 4.841

    Ondanks alle negatieve reacties denk ik dat de Q3 cijfers van PostNL zeer goed zijn.
    
    Ja .... als je vandaag koersstijging naar 3,50 euro had verwacht is het natuurlijk klotuh...
    Maar ja.... welke opportunist verwacht dat dan ook?
    
    Ik verwacht dat PostNL einde week richting de 2,30 euro gaat.