boem! schreef op 11 december 2019 13:59:
#Tatje zoals door mij al vele malen verwoordt is de afgegeven outlook door HG mbt de CAGR voor A&E gewoontegetrouw aan de voorzichtige kant.
De eindverantwoordelijke voor Autmotive heeft het over 2 miljard (exclusief Consumer en Enterprise) terwijl de verantwoordelijke voor Enterprise ook enkel juichverhalen laat horen over de mogelijkheden van zijn BU.
Uiteraard hoor je daarbij enige voorzichtigheid te betrachten omdat dit uitspraken zijn vanuit de commerciele hoek.
De waarheid zal wel ergens in het midden liggen tussen de door HG afgegeven 1,5 a 2 miljard voor A&E in 2030 en de door de commerciele jongens afgegeven bedragen die daar 1 miljard boven liggen.
Truelsen als eindverantwoordelijke geeft daarbij wat inzicht in de Enterprise business. Apple als huidige grootste klant en Microsoft als de grootste klant in potentie met een API-markt van 1 miljard waar TT nog aan het begin staat van exploratie.
Geeft ook het belang aan van Microsoft voor TT en vice versa, waarbij het belang voor Microsoft in het niets verdwijnt gegeven hun omzet en het grote belang van Microsoft voor TT gegeven de groeipotentie.
Derhalve denk ik niet dat Microsoft enige interesse zal hebben om TT over te nemen terwijl bij positieve vooruitzichten die drang om te verkopen niet aanwezig zal zijn bij de FF.
De FF's kunnen rekenen als de beste en indien de 1,5 a 2 miljard met 1 miljard naar boven moet worden bijgesteld komt een netto wpa van 10 euro in beeld waardoor het ultieme blue-sky scenario van 240 euro zelfs tot de onvoorziene mogelijkheden behoort.