Beleggen.nl Markt MonitorMarkt Monitor

POST. NL December :kado maand voor beleggers?

1.389 Posts
Pagina: «« 1 ... 27 28 29 30 31 ... 70 »» | Laatste | Omlaag ↓
  1. forum rang 4 Jeliazkov 11 december 2019 09:26
    quote:

    YDP-19 schreef op 11 december 2019 09:22:

    [...]

    die zijn al lang weg :)
    Beetje respect voor mijn leeftijd, he? ;-)
  2. Grote Ogen 11 december 2019 09:31
    PostNL
    Beschrijving van de activiteiten
    PostNL bezorgt elke dag gemiddeld 500.000 pakketten en 10 miljoen brieven in
    Nederland. Het bedrijf is ook actief in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Italië.
    PostNL telt ongeveer 56.000 werknemers.
    Investment case
    Analist Ruben Devos: “We geloven dat er opwaartse risico’s zijn verbonden aan
    bijkomende synergieën door de consolidatie met Sandd en de daaruit voortvloeiende
    versoepeling van de concurrentie op de Nederlandse postmarkt. Daarnaast
    verwachten we een verbetering van de cashflowgeneratie door een beter beheer van
    het werkkapitaal, lagere pensioenuitkeringen (met uitzondering van een eenmalige
    financieringsbetaling eind 2020), minder rentelasten, lagere cashbelastingen en
    nettogroei van de operationele activiteiten van PostNL.”
    Triggers voor het aandeel
    • De daling van het volume geadresseerde post vertraagt van de verwachte
    9 à 11%.
    • Stijgende rentevoeten verzachten het pensioentekort.
    • Verhoogde densiteit in het pakketnetwerk verbetert de kostenefficiëntie.
    • Succesvolle uitvoering van het besparingsprogramma.
    • Beter dan verwachte synergieën door de overname van Sandd.
    Risico’s voor het aandeel
    • Dalende postvolumes door digitale alternatieven
    • Concurrentie van Sandd en andere regionale exploitanten op de markt
    voor bedrijfspost.
    • Sandd wint terrein in de consumentenpost.
    • Ongunstige veranderingen in de regelgeving.
    • Bijkomende herstructureringsbetalingen.
    • Webshops starten hun eigen bezorgingsdienst.
    • Pensioendekking onder de drempel kan leiden tot aanvullende betalingen.
    Vooruitzichten
    • PostNL mikt voor 2019 op een UCOI (Underlying Cash Operating Income)
    tussen 150 en 180 miljoen euro. Dit omvat de negatieve impact van de
    acquisitie van Sandd (tussen 15 en 25 miljoen in het vierde kwartaal van
    2019).
    • PostNL gaat uit van een marge van 7% voor de pakkettendivisie en meer
    dan 5% voor post in Nederland.
    • UCOI-bijdragesynergieën n.a.v. de acquisitie van Sandd worden op 50 à 60
    miljoen geschat.
  3. Baarsjes 11 december 2019 09:41
    quote:

    Grote Ogen schreef op 11 december 2019 09:31:

    PostNL
    Beschrijving van de activiteiten
    PostNL bezorgt elke dag gemiddeld 500.000 pakketten en 10 miljoen brieven in
    Nederland. Het bedrijf is ook actief in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Italië.
    PostNL telt ongeveer 56.000 werknemers.
    Investment case
    Analist Ruben Devos: “We geloven dat er opwaartse risico’s zijn verbonden aan
    bijkomende synergieën door de consolidatie met Sandd en de daaruit voortvloeiende
    versoepeling van de concurrentie op de Nederlandse postmarkt. Daarnaast
    verwachten we een verbetering van de cashflowgeneratie door een beter beheer van
    het werkkapitaal, lagere pensioenuitkeringen (met uitzondering van een eenmalige
    financieringsbetaling eind 2020), minder rentelasten, lagere cashbelastingen en
    nettogroei van de operationele activiteiten van PostNL.”
    Triggers voor het aandeel
    • De daling van het volume geadresseerde post vertraagt van de verwachte
    9 à 11%.
    • Stijgende rentevoeten verzachten het pensioentekort.
    • Verhoogde densiteit in het pakketnetwerk verbetert de kostenefficiëntie.
    • Succesvolle uitvoering van het besparingsprogramma.
    • Beter dan verwachte synergieën door de overname van Sandd.
    Risico’s voor het aandeel
    • Dalende postvolumes door digitale alternatieven
    • Concurrentie van Sandd en andere regionale exploitanten op de markt
    voor bedrijfspost.
    • Sandd wint terrein in de consumentenpost.
    • Ongunstige veranderingen in de regelgeving.
    • Bijkomende herstructureringsbetalingen.
    • Webshops starten hun eigen bezorgingsdienst.
    • Pensioendekking onder de drempel kan leiden tot aanvullende betalingen.
    Vooruitzichten
    • PostNL mikt voor 2019 op een UCOI (Underlying Cash Operating Income)
    tussen 150 en 180 miljoen euro. Dit omvat de negatieve impact van de
    acquisitie van Sandd (tussen 15 en 25 miljoen in het vierde kwartaal van
    2019).
    • PostNL gaat uit van een marge van 7% voor de pakkettendivisie en meer
    dan 5% voor post in Nederland.
    • UCOI-bijdragesynergieën n.a.v. de acquisitie van Sandd worden op 50 à 60
    miljoen geschat.
    Ik mis Belgie in dit verhaal.
    Terwijl dit toch de 2e grote markt is voor PostNl dacht ik.

  4. Baarsjes 11 december 2019 09:46
    quote:

    wins schreef op 11 december 2019 09:45:

    Nu op naar de 3euro
    Zullen we eerst de €2.01 vast proberen te houden
  5. forum rang 5 prinszicht 11 december 2019 09:52
    quote:

    Guus_Geluk schreef op 11 december 2019 09:21:

    [...]

    Daar is ie.
    Daar was ie. Kwaliteit komt vanzelf boven drijven. Maar dit mt creëert eigen concurrentie met Sandd zegel. Waar we jarenlang last van hadden. De zegel en de concurrent. Nu zeggen ze, beste consument, we hebben ook een goedkoop alternatief. Stop maar in de bus....

    Ik begrijp de logica niet. Misschien kunnen we de VGP ook tegemoet treden met lage tarieven. Die 9 procent marge corrigeren we wel met Parcels als we maar omzet hebben. Want de postzak is nog steeds voor de helft gevuld. Een kat in het nauw maakt rare sprongen. Ook vorig jaar december een bericht dat HV moest blijven. Van de heer Nooitgedagt. Zij was de belangrijke schakel. Is. Want ze blijft! Probeert ze nu een signaal naar de markt te geven? Iets van, jullie krijgen mij niet weg. Dat klopt idd!
  6. forum rang 6 gpjf 11 december 2019 10:15
    Zoals al eerder gezegd, eerst maar eens stabiel boven de 2 euro en dan weer een heel klein stapje daarna na 2,15 en ik hooooop als slotstand dat dit jaar 2,25 gehaald wordt

    Moet je dat Bam overigens zien, een aantal maanden geleden net zo’n kansloos fonds als Post.nl
  7. forum rang 6 gpjf 11 december 2019 11:29
    Daarom de vergelijking met Post.nl. Hun tempo in herstel is toch iets beter . Op 13 september stond Post.nl op 1,94 nu 2,00. Bam stond op 8 oktober op 2,23 en nu op 2,73
1.389 Posts
Pagina: «« 1 ... 27 28 29 30 31 ... 70 »» | Laatste |Omhoog ↑

Neem deel aan de discussie

Word nu gratis lid van Beleggen.nl

Al abonnee? Log in

Direct naar Forum

Zoek alfabetisch op forum

  1. A
  2. B
  3. C
  4. D
  5. E
  6. F
  7. G
  8. H
  9. I
  10. J
  11. K
  12. L
  13. M
  14. N
  15. O
  16. P
  17. Q
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. X
  25. Y
  26. Z
Forum # Topics # Posts
Aalberts 466 7.102
AB InBev 2 5.529
Abionyx Pharma 2 29
Ablynx 43 13.356
ABN AMRO 1.582 51.951
ABO-Group 1 22
Acacia Pharma 9 24.692
Accell Group 151 4.132
Accentis 2 267
Accsys Technologies 23 10.807
ACCSYS TECHNOLOGIES PLC 218 11.686
Ackermans & van Haaren 1 192
Adecco 1 1
ADMA Biologics 1 34
Adomos 1 126
AdUX 2 457
Adyen 14 17.782
Aedifica 3 925
Aegon 3.258 323.007
AFC Ajax 538 7.088
Affimed NV 2 6.303
ageas 5.844 109.897
Agfa-Gevaert 14 2.062
Ahold 3.538 74.345
Air France - KLM 1.025 35.250
AIRBUS 1 12
Airspray 511 1.258
Akka Technologies 1 18
AkzoNobel 467 13.048
Alfen 16 25.107
Allfunds Group 4 1.514
Almunda Professionals (vh Novisource) 651 4.251
Alpha Pro Tech 1 17
Alphabet Inc. 1 409
Altice 106 51.198
Alumexx ((Voorheen Phelix (voorheen Inverko)) 8.486 114.826
AM 228 684
Amarin Corporation 1 133
Amerikaanse aandelen 3.837 243.638
AMG 971 134.102
AMS 3 73
Amsterdam Commodities 305 6.740
AMT Holding 199 7.047
Anavex Life Sciences Corp 2 491
Antonov 22.632 153.605
Aperam 92 15.031
Apollo Alternative Assets 1 17
Apple 5 384
Arcadis 252 8.789
Arcelor Mittal 2.034 320.895
Archos 1 1
Arcona Property Fund 1 286
arGEN-X 17 10.342
Aroundtown SA 1 221
Arrowhead Research 5 9.750
Ascencio 1 28
ASIT biotech 2 697
ASMI 4.108 39.564
ASML 1.766 109.563
ASR Nederland 21 4.506
ATAI Life Sciences 1 7
Atenor Group 1 522
Athlon Group 121 176
Atrium European Real Estate 2 199
Auplata 1 55
Avantium 32 13.735
Axsome Therapeutics 1 177
Azelis Group 1 66
Azerion 7 3.439