Just Eat Takeaway.com 2021

1. Gaston Lagaffe 9 augustus 2021 12:52

   auteur info

   • Gaston Lagaffe

     Lid sinds: 02 mei 2017

     Laatste bezoek: 08 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 828

     Gegeven: 469

   •    Aantal posts: 2.870

   quote:

   A3aan schreef op 9 augustus 2021 12:31:

   Nog nergens hier lezen dat die g rote Amerikaanse concurrent zich op Europa gaat richten en daarvoor zoiets als Goliath ??, gevestigd in Berlijn wil overnemen en vandaar uit in Europa wil uitbreiden andere maaltijdbezorgers gaat aanvallen. Dat zal flinke prijsdruk geven bij anderen. JETs vooruitzicht lijkt met de week te verslechteren.
   

   De zet van Doordash vind ik opmerkelijk. Nu hebben soortgelijke marktpartijen eerder aangegeven de Duits markt (weer) te gaan betreden maar ik zie er tot op heden (bijna) niets van (doel was onder druk zetten koers JET bij overname Grub ?) JET (Groen) is tijdens de laatste (slechte) bijeenkomst zeer duidelijk : Duitsland is een redelijk grote markt. Het marktaandeel van JET-Duitsland is dusdanig groot (> 90% ?) dat concurrenten (Marketplace en/of Delivery) geen kans van slagen hebben, te weinig schaalgrootte. Het afleveren van groenten is op dit moment niet bijster rendabel (leuk voor er bij, leuk voor de omzetgroei) en ik dacht dat Doordash hier naar kijkt. Het is dus de vraag of dit een bedreiging voor JET is. Hoeveel cash wil Doordash verbranden om vanuit niets een (kleine ?) positie in Duitsland op te bouwen ? Geld heeft Doordash zat maar heeft het kans van slagen ? Ben benieuwd wanneer we de H1 cijfers van JET krijgen (17/8 ?) en de situatie in Duitsland ter sprake komt wat men dan gaat zeggen.
2. AH-AH-AH 9 augustus 2021 12:54

   auteur info

   • AH-AH-AH

     Lid sinds: 18 jan 2021

     Laatste bezoek: 09 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 3

     Gegeven: 4

   •    Aantal posts: 16

   quote:

   A3aan schreef op 9 augustus 2021 12:31:

   Nog nergens hier lezen dat die g rote Amerikaanse concurrent zich op Europa gaat richten en daarvoor zoiets als Goliath ??, gevestigd in Berlijn wil overnemen en vandaar uit in Europa wil uitbreiden andere maaltijdbezorgers gaat aanvallen. Dat zal flinke prijsdruk geven bij anderen. JETs vooruitzicht lijkt met de week te verslechteren.
   

   Gorillas is geen maaltijdbezorger maar flitsbezorger. De waardering die Doordash voor ogen heeft is nog niet eens de helft van wat Gorillas wil zien.
   
   Overigens denk ik dat het zowel een kans als bedreiging is. Uitendelikk verwacht ik dat JET ook gaat flitsbezorgen. Alleen niet met eigen magazijnen.
3. Jalen 9 augustus 2021 13:16

   auteur info

   • Jalen

     Lid sinds: 22 mei 2020

     Laatste bezoek: 09 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 2984

     Gegeven: 1345

   •    Aantal posts: 7.769

   quote:

   HABeleggen schreef op 9 augustus 2021 10:31:

   [...]
   
   Dat was meestal als er aanzienlijk lager geopend werd en het daarna omhoog ging. Nu stonden we in het groen de eerste 60 minuten en kets het daarna keihard naar beneden binnen uur vanaf 77.6. Lijkt toch echt op een nieuwe, lagere top.
   

   Die conclusie is mij veel te voorbarig. Volume is laag en de VS moet nog openen. Wait and see.
4. HABeleggen 9 augustus 2021 14:03

   auteur info

   • HABeleggen

     Lid sinds: 25 apr 2020

     Laatste bezoek: 23 jan 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 359

     Gegeven: 733

   •    Aantal posts: 504

   quote:

   Jalen schreef op 9 augustus 2021 09:17:

   Ik denk dat de shorters zo rustig aan beter hun posities kunnen gaan sluiten.
   

   Die conclusie is mij veel te voorbarig. Volume is laag en de VS moet nog openen. Wait and see.
5. Jalen 9 augustus 2021 14:43

   auteur info

   • Jalen

     Lid sinds: 22 mei 2020

     Laatste bezoek: 09 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 2984

     Gegeven: 1345

   •    Aantal posts: 7.769

   quote:

   HABeleggen schreef op 9 augustus 2021 14:03:

   [...]
   
   Die conclusie is mij veel te voorbarig. Volume is laag en de VS moet nog openen. Wait and see.
   

   Haha. Touché.
6. NLvalue 10 augustus 2021 08:41

   auteur info

   • NLvalue

     Lid sinds: 19 nov 2018

     Laatste bezoek: 18 aug 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 1251

     Gegeven: 418

   •    Aantal posts: 4.136

   quote:

   Gaston Lagaffe schreef op 9 augustus 2021 12:52:

   [...]De zet van Doordash vind ik opmerkelijk. Nu hebben soortgelijke marktpartijen eerder aangegeven de Duits markt (weer) te gaan betreden maar ik zie er tot op heden (bijna) niets van (doel was onder druk zetten koers JET bij overname Grub ?) JET (Groen) is tijdens de laatste (slechte) bijeenkomst zeer duidelijk : Duitsland is een redelijk grote markt. Het marktaandeel van JET-Duitsland is dusdanig groot (> 90% ?) dat concurrenten (Marketplace en/of Delivery) geen kans van slagen hebben, te weinig schaalgrootte. Het afleveren van groenten is op dit moment niet bijster rendabel (leuk voor er bij, leuk voor de omzetgroei) en ik dacht dat Doordash hier naar kijkt. Het is dus de vraag of dit een bedreiging voor JET is. Hoeveel cash wil Doordash verbranden om vanuit niets een (kleine ?) positie in Duitsland op te bouwen ? Geld heeft Doordash zat maar heeft het kans van slagen ? Ben benieuwd wanneer we de H1 cijfers van JET krijgen (17/8 ?) en de situatie in Duitsland ter sprake komt wat men dan gaat zeggen.
   

   Doordash doet een aanval op een profitpool -om te voorkomen dat JET monopoliewinsten maakt in Duitsland die ze in de VS kan inzetten
   
   Elke euro die Doordash in Duitsland uitgeven betaalt zich 10x terug in de VS.
   
7. Hendrik Roo 10 augustus 2021 08:49

   auteur info

   • Hendrik Roo

     Lid sinds: 18 sep 2008

     Laatste bezoek: 09 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 3081

     Gegeven: 1776

   •    Aantal posts: 4.048

   quote:

   NLvalue schreef op 10 augustus 2021 08:41:

   [...]
   
   Doordash doet een aanval op een profitpool -om te voorkomen dat JET monopoliewinsten maakt in Duitsland die ze in de VS kan inzetten
   
   Elke euro die Doordash in Duitsland uitgeven betaalt zich 10x terug in de VS.
   
   

   Dat is juist de reden waarom JET Grubhub heeft overgenomen. Met omdat Grubhub de derde speler in de VS is een veel groter effect dan Doordash nu probeert te doen. Een geniale zet van JET. Duurt alleen even voordat men dit doorkrijgt.
8. NLvalue 10 augustus 2021 09:11

   auteur info

   • NLvalue

     Lid sinds: 19 nov 2018

     Laatste bezoek: 18 aug 2024

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 1251

     Gegeven: 418

   •    Aantal posts: 4.136

   Strategisch klopt het spelletje wel dat beiden spelen, ik heb mijn vraagtekens bij het financiële uithoudingsvermogen van JET, en de (tech en mgt) capabilities om op meerdere fronten tegelijk oorlog te voeren. Voorlopig zie ik de (netto)winst steeds wat verder achter de horizon verdwijnen -
9. Hendrik Roo 10 augustus 2021 09:16

   auteur info

   • Hendrik Roo

     Lid sinds: 18 sep 2008

     Laatste bezoek: 09 mrt 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 3081

     Gegeven: 1776

   •    Aantal posts: 4.048

   quote:

   NLvalue schreef op 10 augustus 2021 09:11:

   Strategisch klopt het spelletje wel dat beiden spelen, ik heb mijn vraagtekens bij het financiële uithoudingsvermogen van JET, en de (tech en mgt) capabilities om op meerdere fronten tegelijk oorlog te voeren. Voorlopig zie ik de (netto)winst steeds wat verder achter de horizon verdwijnen -
   

   JET is beter gekapitaliseerd dan Doordash.
   De hogere beurswaardering van Doordash doet daar niets aan af.
10. NLvalue 10 augustus 2021 09:31

    auteur info

    • NLvalue

      Lid sinds: 19 nov 2018

      Laatste bezoek: 18 aug 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1251

      Gegeven: 418

    •    Aantal posts: 4.136

    Ik denk niet dat we het eens gaan worden… ik zie dit als een business waar de winstgevendheid nog lang ver achter de horizon geprojecteerd gaat worden. Misschien gaat die pot met goud ooit komen, misschien ook weer niet
    
    Ik heb een voorkeur voor rendementen in heden - en schrijf een veelvoud van calls over m’n aandelen heen : dat maakt me netto short in JET
12. [verwijderd] 10 augustus 2021 09:38

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Ik wacht nog de cijfers van volgende week af, daarna is het "do or die" voor mij.
13. [verwijderd] 10 augustus 2021 14:41

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    De cijfers volgende week zijn op donderdag , met vrijdag expiratie. misschien een gokje met out of the money calls EN puts op woensdag in te kopen. Verwacht wel een redelijke koers reactie , omhoog of omlaag.
14. Gaston Lagaffe 10 augustus 2021 15:08

    auteur info

    • Gaston Lagaffe

      Lid sinds: 02 mei 2017

      Laatste bezoek: 08 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 828

      Gegeven: 469

    •    Aantal posts: 2.870

    quote:

    NLvalue schreef op 10 augustus 2021 08:41:

    [...]
    Doordash doet een aanval op een profitpool -om te voorkomen dat JET monopoliewinsten maakt in Duitsland die ze in de VS kan inzettenElke euro die Doordash in Duitsland uitgeven betaalt zich 10x terug in de VS.
    

    NL Value, goed je hier te zien. Dat partijen zoals Uber, Doordash en Deliveroo etc (gedurende de overname van Grubhub door JET) melden dat ze in Duitsland zaken (weer) zouden opstarten zal geen totale verrassing geweest zijn. Ze zijn niet gebaat bij een concurrent (JET) die op basis van een sterke profitpool (Duitsland +Nederland) zijn marktpositie in andere markten (GB en VS) verstevigt. Ik betwijfel echter of de mogelijk stap van Doordash (investeren in het afleveren van voedsel -> groenten in Berlijn) kans van slagen heeft. JET is in Duitsland dermate groot dat schaalvoordelen zeer zwaar gaan tellen. Je ziet wat het JET kost om haar marktaandeel in Londen te verhogen van 20% naar 30%. JET had in Londen al een bescheiden positie. Ik heb JET pas onlangs gekocht toen het zeer fors omlaag ging. Ben ook niet overtuigd dat JET snel de strijd in GB zal kunnen winnen. In feite moet dan Uber of Deliveroo kapituleren. Gezien het hier om Londen gaat zullen ze zich eerder kapot vechten. Deliveroo omdat dit hun profitpool betreft (kunnen zich dus niet terugtrekken) en Uber omdat het hun mondiale ambities zou torpederen. Veel keus hebben ze dus niet. Ik verwacht dus een felle langdurige strijd. Wat me niet bevalt is het "jeugdig enthousiasme" van 3 van de 4 directeuren van JET. Ze zullen zich moeten realiseren dat hun aandeelhouders geen "studentikoos gebral" accepteren. Matt Maloney heeft als CEO van GrubHub al enkele zeer domme uitspraken op zijn naam staan. Het lijkt er op dat men zich onvoldoende realiseert dat JET een zeer groot bedrijf geworden is met een fors aantal Angelsaksische aandeelhouders die tijdig en volledig geïnformeerd willen worden. De financiele positie van JET (voor verkoop Ifood) is redelijk (maar ook niet meer dan dat). Doordash en Uber schat ik iets sterker in al hebben beiden hun problemen. Probleem in deze sector is dat omzetten fors stijgen en EBITDA''s (fors) dalen. Dit kan wel eens een probleem (langdurige en harde concurrentiestrijd) worden.
15. GvteDe 10 augustus 2021 15:16

    auteur info

    • GvteDe

      Lid sinds: 04 jun 2021

      Laatste bezoek: 08 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 63

      Gegeven: 457

    •    Aantal posts: 173

    JPMorgan Cazenove herhaalt het houdadvies voor JUST EAT TAKEAWAY
    dinsdag 10 augustus 2021 - 11:55u -
    
    JPMorgan Cazenove verhoogt het koersdoel van JUST EAT TAKEAWAY naar € 108,00 van € 107,00. Het houdadvies van vrijdag 23 juli 2021 wordt herhaald.
16. HABeleggen 10 augustus 2021 15:43

    auteur info

    • HABeleggen

      Lid sinds: 25 apr 2020

      Laatste bezoek: 23 jan 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 359

      Gegeven: 733

    •    Aantal posts: 504

    quote:

    bezinteergebelegt schreef op 6 augustus 2021 14:23:

    Mijn evtle draai naar long komt bij > 77,60/80 want dreig toch uiteindelijk op het verkeerde been te zijn gezet door het koersverloop vd afgelopen weken.
    
    Wordt maanden constant weer gescalpeerd en nu in ene toch weer 77 plus. En dat vandaag op ienie mienie ordertjes. Meestal ging het dan gewoon down.
    
    Eens kijken na 14.30 en 15.30 wat ze nog van plan zijn.
    

    Ze maken het je niet makkelijk...
17. marktwaarde 10 augustus 2021 16:01

    auteur info

    • marktwaarde

      Lid sinds: 28 jun 2011

      Laatste bezoek: 18 jan 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 719

      Gegeven: 774

    •    Aantal posts: 3.305

    Gaat lekker zo. Is die hoofd PR al ingevuld?
18. [verwijderd] 10 augustus 2021 16:27

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    was even een mooie uitbraak, nu vast zien te houden rond de 78 voor slot vandaag.
19. Joost_K 10 augustus 2021 16:31

    auteur info

    • Joost_K

      Lid sinds: 21 apr 2021

      Laatste bezoek: 07 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 298

      Gegeven: 375

    •    Aantal posts: 673

    En weer met opvallend lage volumes (308.000 om 16:30) een gestage groei in de koers (Al kan het nog lager eindigen, de dag is nog niet voorbij hier en in de VS). Maar het geeft wel wat hoop op een rustige groei de komende tijd.
20. NLvalue 10 augustus 2021 17:04

    auteur info

    • NLvalue

      Lid sinds: 19 nov 2018

      Laatste bezoek: 18 aug 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1251

      Gegeven: 418

    •    Aantal posts: 4.136

    quote:

    Gaston Lagaffe schreef op 10 augustus 2021 15:08:

    [...]iDe financiele positie van JET (voor verkoop Ifood) is redelijk (maar ook niet meer dan dat). Doordash en Uber schat ik iets sterker in al hebben beiden hun problemen. Probleem in deze sector is dat omzetten fors stijgen en EBITDA''s (fors) dalen. Dit kan wel eens een probleem (langdurige en harde concurrentiestrijd) worden.
    

    Heb een vergelijkbare insteek over dit bedrijf - wat Doordash in Duitsland gaat doen is de “spoiling the well” - takken tussen de spaken van de wielen steken ter voorkoming dat 1 monopolist wordt. Effectief
    
    Pas als je signalen ziet dat er een detente komt en oligopolisten gaan focussen op de (winst) taart groeien in deelmarkten komt de horizon dichterbij.
    
    Met de focus op “monopoly “ zie ik met de attitude van Groen en een zwakke president commissaris niet te snel veranderen.
    
    Zie die langdurige strijd niet zozeer als een probleem, maar het basisscenario waarop ik m’n posities ingenomen heb
    
21. Hendrik Roo 10 augustus 2021 17:34

    auteur info

    • Hendrik Roo

      Lid sinds: 18 sep 2008

      Laatste bezoek: 09 mrt 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 3081

      Gegeven: 1776

    •    Aantal posts: 4.048

    quote:

    NLvalue schreef op 10 augustus 2021 17:04:

    [...]
    
    Heb een vergelijkbare insteek over dit bedrijf - wat Doordash in Duitsland gaat doen is de “spoiling the well” - takken tussen de spaken van de wielen steken ter voorkoming dat 1 monopolist wordt. Effectief
    
    Pas als je signalen ziet dat er een detente komt en oligopolisten gaan focussen op de (winst) taart groeien in deelmarkten komt de horizon dichterbij.
    
    Met de focus op “monopoly “ zie ik met de attitude van Groen en een zwakke president commissaris niet te snel veranderen.
    
    Zie die langdurige strijd niet zozeer als een probleem, maar het basisscenario waarop ik m’n posities ingenomen heb
    
    

    Met de overname van GrubHub heeft JET een balk in de spaken van haar concurrenten. Andersom zijn het slechts takjes. Zelf voorspel ik op korte termijn een overname / fusie tussen de marktspelers waarna de strijd gestreden is.