aextracker schreef op 30 april 2022 10:19:
[...]
Arie S,
Je loopt wat achter de feiten aan en de conclusie die je trekt is onjuist, getuige de feiten;
RoodM kengetallen 2021;
- Revenue Euro14.5 Mln (groeiend, komend van 12.7 Mln 5 jaar geleden 2017)
- Cash from Op's Euro 2.0 Mln
- Cash in kas Euro 2.5 Mln
- Net result Euro 1.4 Mln.
- # shares 75.1 Mln (in 2017 66 Mln).
- Market Cap Euro 15.1 Mln
- Winst\aandeel Euro 0.018\aandeel.
- Ebit 8.4% van revenue (hoogste van de laatste 5 jaar)
- net debt Euro 374 K (5 years lowest, komend van 2.4 Mln in 2017)
- ROCE 21% (ROCE = Ebit\gem. geinvesteerd vermogen)
- Debt rate 0.1%, komend van -1% in 2017
Bij de huidige koers a Euro 0.20 wordt RoodM gewaardeerd op 1 keer de omzet en 10,8 keer de winst.
Daar zit i.m.o. geen "overmatige overwaardering" in bij de actuele koersen voor tech aandelen.
Voorts wordt groei geprojecteerd naar 2022 (Omzet Euro > 15 Mln.).
De omzet per medewerker is de afgelopen 5 jaar nog nooit zo hoog geweest.
O.b.v. de as-is growth strategy en scenario 2 i.r.t. strategie; groei door samenwerkingsverbanden (mergers) en evt. acquisities (overname\overgenomen worden en onderdeel worden van een groter "ecosysteem\supplier-service network" , wil RoodM haar positie op de europese markt verder versterken.
Misschien is RoodM geen goudgerande double digit groeiparel !
Kansrijk op de huidige waarderings grondslagen en groei perspectieven lijkt RoodM wel degelijk
Tevens laat CEO Sallenhag zien, dat er significante en forse verbeterslagen zijn doorgevoerd.
Mijn conclusie; RoodM staat er significant beter voor, dan in 2017-2018, voordat de covid crisis ontstond incl. de disrupties en effecten opd e supply chain van micro chips en daarmee de markt voor testers en analyse service verleners zoals Rood M.
Zou i.m.o. mooi zijn, wanneer RoodM & bijv. Salland Engineering elkaar opnieuw vinden aan tafel voor samenwerking en groeikracht versnelling, bundeling van kennis en competenties \ klantbenadering.
Time will tell, waar Rood M staat over 3 jaar.......