Forum: ABN AMRO » alles over de overname betreffende abnamro

[verwijderd] 27 mei 2007 13:34

[verwijderd]

Lid sinds: 01 jan 0001

Laatste bezoek: 01 jan 0001
Aanbevelingen

Ontvangen: 0

Gegeven: 0
Aantal posts: 0

Publicatiedatum: 27-5-2007 12:52

'RBS belooft meer besparingen'
Royal Bank of Scotland (RBS) zal met ABN Amro grotere kostenbesparingen realiseren dan euro 2,8 mrd die Barclays in het vooruitzicht heeft gesteld. Dat meldt de Britse krant The Observer op basis van onbevestigde berichten.

Bovendien zou RBS volgens de anonieme bronnen de integratie van de verschillende onderdelen sneller bewerkstelligen dan Barclays. Tot slot zou een derde van de overnamesom in contanten worden voldaan.

Naar verwachting maakt het trio van Royal Bank of Scotland, Santander en Fortis deze week de details van het bod op ABN Amro bekend. Maar vooral de vakbonden maken zich grote zorgen dat het consortium voor uitstel zal kiezen.

Frits Conijn

[verwijderd] 27 mei 2007 13:53

[verwijderd]

Lid sinds: 01 jan 0001

Laatste bezoek: 01 jan 0001
Aanbevelingen

Ontvangen: 0

Gegeven: 0
Aantal posts: 0

wat natuurlijk ook interesant is ,is de koers van fortis moet je eens opletten wat daarmee gebeurt als het bod bekent wordt.
steun ligt op 30.58€ weerstand op 31.85 en waarschijnlijk klapt ie er doorheen(down dus) en dan gaat de rest mee(aex)is mooi moment om calls aex te kopen en ing.

Bijlage:

[verwijderd] 27 mei 2007 21:11

[verwijderd]

Lid sinds: 01 jan 0001

Laatste bezoek: 01 jan 0001
Aanbevelingen

Ontvangen: 0

Gegeven: 0
Aantal posts: 0

Het bankenconsortium onder leiding van de Royal Bank of Scotland probeert dit weekend een formeel overnamebod op ABN Amro rond te krijgen. Volgens Britse kranten wil het consortium geen uitstel van het formele bod, zoals werd verwacht.

Dat schrijven The Observer en The Sunday Times zondag. De drie banken, Royal Bank of Scotland (RBS), Santander en Fortis, zouden volgens de kranten dinsdag al met een bod komen voor ABN Amro inclusief LaSalle, de Amerikaanse bank waarover een juridische strijd is uitgebroken.

De drie banken zijn volgens The Observer en The Sunday Times bereid 71 miljard euro, of 38,40 euro per aandeel, te bieden. De rivaliserende bank Barclays bood eerder 34,70 euro per aandeel. Het bod van het consortium zou ook de details van de financiering bevatten, waaronder een betaling van 50 miljard in cash.

Dinsdag is de deadline voor het overnamebod. Het consortium zou nog om uitstel kunnen vragen, maar volgens de Sunday Times zouden de drie banken dat niet willen. RBS is nog in gesprek met de Bank of America over een pakt over LaSalle. ABN heeft toegestemd LaSalle aan de Bank of America te verkopen voor 21 miljard dollar, maar de Nederlandse rechter stond die deal niet toe, omdat de aandeelhouders eerst toestemming moeten geven. Dat leidde weer tot een tegenclaim door de Bank of America. De beslissing in het hoger beroep valt in juli.

Nederlandse vakbonden zeiden gisteren in het FD zich zorgen te maken over een verder uitstel van het bod van het bankenconsortium, omdat die zou kunnen wachten tot de uitspraak in het hoger beroep. "Werknemers weten al sinds maart niet waar ze aan toe zijn. Ze maken zich steeds ongeruster", aldus de Unie-bestuurder Joop Hofland in het FD.

[verwijderd] 28 mei 2007 08:46

[verwijderd]

Lid sinds: 01 jan 0001

Laatste bezoek: 01 jan 0001
Aanbevelingen

Ontvangen: 0

Gegeven: 0
Aantal posts: 0

Bonden bang voor uitstel bod op ABN AMRO--media
28-05-2007 08:43:53

Amsterdam (BETTEN BEURSMEDIA NEWS) - De vakbonden maken zich grote zorgen over verder uitstel van een mogelijk bod op ABN AMRO door het bankenconsortium van Royal Bank of Scotland (RBS), Santander en Fortis. Dat meldde Het Financieele Dagblad zaterdag.

'Goed ingelichte bronnen binnen Fortis melden ons dat het bedrijf het meest waarschijnlijk voor de uitsteloptie zal kiezen', zegt De Unie-bestuurder Joop Hofland in de krant. 'Werknemers weten al sinds maart niet waar ze aan toe zijn. Ze maken zich steeds ongeruster.'

Een eventueel bod kan volgens de bond nog maanden op zich laten wachten. Het consortium zei vrijdag komende dinsdag meer informatie te geven.

[verwijderd] 28 mei 2007 09:44

[verwijderd]

Lid sinds: 01 jan 0001

Laatste bezoek: 01 jan 0001
Aanbevelingen

Ontvangen: 0

Gegeven: 0
Aantal posts: 0

’DNB obstakel voor bankentrio’

28 May 07, 06:57
LONDEN (ANP-AFX) - De Nederlandsche Bank (DNB) kijkt kritisch naar een eventueel overnamebod van Royal Bank of Scotland (RBS), Fortis en Santander op ABN Amro. De zorgen die de centrale bank heeft, zouden inmiddels een flink obstakel zijn voor het consortium.

Dat meldde de Britse zakenkrant The Business zondag.

DNB vraagt zich af of RBS financieel sterk genoeg is om de risico’s van een opdeelbod te kunnen dragen. Eerder liet RBS weten financieel garant te staan voor ABN Amro in de tijd dat de bank wordt opgedeeld. DNB had aangedrongen op zo’n verklaring.

Volgens The Business maakt DNB zich zorgen over de financiële stabiliteit van ABN Amro in de periode dat het trio de bank opdeelt. DNB zou graag zien dat de Schotse bank zijn zogenoemde kapitaalratio’s verbetert. Deze geven weer hoeveel financiële kracht een bedrijf heeft en hoeveel tegenslagen kunnen worden opgevangen.

Hogere risico’s

In 2000 verslechterden de kapitaalratio’s van RBS als gevolg van de overname van de Britse bank NatWest. Dat had ermee te maken dat RBS door de overname ook bezittingen in handen kreeg waaraan hogere financiële risico’s kleven.

The Business meldde dat het consortium inmiddels tegen aanzienlijke problemen is aangelopen wegens de houding van De Nederlandsche Bank. Een van de leden van het consortium zou tegen de krant hebben gezegd dat de plannen van de groep erdoor worden verstoord.

DNB liet eerder al weten kritisch te kijken naar een bod van het consortium. In de ogen van de toezichthouder is zo’n bod “sterk risicoverhogend”, zo liet DNB toen weten. Bij het overnameproces rond ABN Amro speelt DNB een adviserende rol. De instantie adviseert minister Bos van Financiën. Bos moet uiteindelijk toestemming geven voor een overname. DNB houdt bij zijn overwegingen ook rekening met de positie van spaarders.

Het bankenconsortium meldt dinsdag of er een officieel bod wordt uitgebracht op ABN Amro. Eerder al maakten de drie bekend een bod te overwegen van ongeveer 71 miljard euro. Barclays, de bank met wie ABN Amro graag wil samensmelten, biedt ongeveer 65 miljard euro.

gr.

Dat hoort nu net hier.

[verwijderd] 29 mei 2007 08:44

[verwijderd]

Lid sinds: 01 jan 0001

Laatste bezoek: 01 jan 0001
Aanbevelingen

Ontvangen: 0

Gegeven: 0
Aantal posts: 0

Persbericht Fortis - Biedingsvoorstel op ABN AMRO
29-05-2007 08:38:48

Amsterdam (BETTEN BEURSMEDIA NEWS) - Hier volgt de tekst van het persbericht van Fortis, RBS en Santander.

OVERZICHT VAN HET BIEDINGSVOORSTEL
(De details van de plannen van elke Bank worden tevens toegelicht in de aparte aankondigingen bij dit document)

Superieure waarde voor aandeelhouders van ABN AMRO Aanzienlijke voordelen voor klanten en medewerkers

29 mei 2007 - Fortis, RBS en Santander bieden superieure waarde voor aandeelhouders van ABN AMRO, aanzienlijke voordelen voor klanten en medewerkers

BIEDINGSVOORSTEL WAARDEERT ABN AMRO OP € 38,40 PER AANDEEL ABN AMRO

TOTALE WAARDE VAN € 71,1 MILJARD, TEGEN BETALING VAN 79% VAN DE VOORGESTELDE OVERNAMEPRIJS IN CONTANTEN[2]

1. Transactie leidt naar verwachting tot aanzienlijke waardecreatie ABN AMRO heeft goede activiteiten met een brede spreiding over een groot aantal aantrekkelijke markten, maar wil samengaan met een partner
De gecombineerde activiteiten zullen met de Banken als partner naar verwachting een stevigere marktaanwezigheid en betere groeivooruitzichten krijgen
Grotere en beter gewaarborgde transactievoordelen dan in het geval van één partner

2. Banken bevestigen de voorwaarden van het Biedingsvoorstel
€ 30,40 in contanten plus 0,844 Nieuwe Aandelen RBS voor elk Aandeel ABN AMRO3

Waardering op € 38,40 per Aandeel ABN AMRO, een premie van 13,7% boven de waarde van het biedingsvoorstel van Barclays[3]

Totale waarde van € 71,1 miljard; € 8,6 miljard hoger dan het biedingsvoorstel van Barclays2

Ongeveer 79% van de overnameprijs in contanten, wat grotere waardezekerheid biedt dan het voorstel van Barclays[4]

Biedingsvoorstel niet onderworpen aan financiële voorwaarden, met een volledig gegarandeerde aantrekking van kapitaal

Biedingsvoorstel onder meer afhankelijk van de uitslag van de stemming van de aandeelhouders van ABN AMRO over de verkoop van LaSalle

Overnamesom is inclusief € 1,- in contanten die door de Banken wordt ingehouden in afwachting van de uitspraak inzake de gerechtelijke procedures van Bank of America

3. Ordelijke reorganisatie van activiteiten resulteert naar verwachting in sterkere businesses

Fortis (33,8% van de overnamesom, € 24,0 miljard)[5]: Creëert een marktleider in de Benelux met optimaal gebruik van het ABN AMRO-merk en versterkt het internationale groeipotentieel voor de wealth en asset management-platforms van Fortis
RBS (38,3% van overnamesom, € 27,2 miljard)3: Creëert een sterker platform voor groei buiten het VK, een wereldwijd toonaangevende corporate en institutionele bank, een toonaangevende retail en commercial bank in de VS, en versnelde mogelijkheden in Azië.
Santander (27,9% van de overnamesom, € 19,9 miljard)3. Creëert een top 3 bank in Brazilië en zorgt voor aanwezigheid in retail op de Italiaanse markt
RBS zal de reorganisatie leiden, waarbij de gezamenlijke activa zullen worden beheerd met als doel het genereren van waarde

4. Verwachte voordelen voor klanten en medewerkers
De klant profiteert van een versterkte aanwezigheid, krachtige producten en geoptimaliseerde distributiemogelijkheden, en van een grotere schaal en meer efficiëntie
De plannen van het consortium creëren duurzame platforms voor het scheppen van nieuwe arbeidsplaatsen op de lange termijn en vergroten de mogelijkheden voor de medewerkers
Geen plannen om arbeidsplaatsen op grote schaal naar het buitenland te verplaatsen ('offshoring')
Naar verwachting verliezen minder medewerkers hun baan dan onder het voorstel van Barclays

5. Banken genereren naar verwachting aanzienlijke transactievoordelen
Totale geschatte kostenbesparingen van € 4,23 miljard tegen eind 2010
Totale geschatte winstverbeteringen door batenvoordelen van € 1,22 miljard tegen eind 2010
Voordelen goed gespreid over activiteiten en geografische regio's

6. Uitgebreide ervaring en bewezen staat van dienst van de Banken verminderen integratierisico
Uitgebreide kennis van de markten waar ABN AMRO belangrijke activiteiten heeft
Uitstekende staat van dienst bij grootschalige integraties
Verwachte synergie zal daadwerkelijk zorgen voor versnelde groei en is gebaseerd op haalbare doelen

7. Verbetering van de waarde en de winst per aandeel (WPA) voor de Banken[6]
Fortis: verwachte verbetering van de WPA in contanten met [4,3%] tegen eind 2010, verwacht rendement op investering op basis van contanten [11,2%] in 2010
RBS: verwachte verbetering van de gecorrigeerde WPA van 7,3% tegen eind 2010, verwacht rendement op investering van 13,5% in 2010
Santander: verwachte verbetering van de WPA van 5,3% tegen eind 2010, verwacht rendement op investering van 12,7% in 2010

[verwijderd] 29 mei 2007 08:53

[verwijderd]

Lid sinds: 01 jan 0001

Laatste bezoek: 01 jan 0001
Aanbevelingen

Ontvangen: 0

Gegeven: 0
Aantal posts: 0

MARKET TALK: Bod RBS-consortium op ABN Amro goed
Dinsdag 29 Mei 2007 08:51

AMSTERDAM (Dow Jones)--Het bod van het bankenconsortium, bestaande uit Royal Bank of Scotland, Fortis en Banco Santander op ABN Amro is een goed bod, aldus handelaar Rob Koenders van Harmony Vermogensbeheer. 'Het consortium lijkt zeker van zijn financiering. De vraag is nu wat het antwoord van Barclays op deze zet is, die een nieuwe fase in de overnamestrijd rondom ABN Amri inluidt. Bovendien is de koersbeweging van Fortis interessant', aldus Koenders. Het aandeel ABN Amro zal in zijn verwachting dinsdag stijgen richting de hoogte van het bod van EUR38,40 per aandeel. Het aandeel ABN Amro sloot maandag op EUR36,10, Fortis sloot maandag 1,1% hoger op EUR31,30. (ANS)

Dow Jones Nieuwsdienst: +31 20 5890270, amsterdam@dowjones.com

[verwijderd] 29 mei 2007 08:56

[verwijderd]

Lid sinds: 01 jan 0001

Laatste bezoek: 01 jan 0001
Aanbevelingen

Ontvangen: 0

Gegeven: 0
Aantal posts: 0

CONSORTIUM: FINANCIERING IS GEEN 'ISSUE' BIJ BOD OP ABN

[verwijderd] 29 mei 2007 09:08

[verwijderd]

Lid sinds: 01 jan 0001

Laatste bezoek: 01 jan 0001
Aanbevelingen

Ontvangen: 0

Gegeven: 0
Aantal posts: 0

Fortis-consortium biedt EUR 71,1 mrd voor ABN AMRO--3
29-05-2007 09:05:07

Toevoeging: meer informatie in het gehele artikel naar aanleiding van conference call

Amsterdam (BETTEN BEURSMEDIA NEWS) - Het bankenconstortium bestaande uit Royal Bank of Scotland (RBS), Fortis en Santander heeft een bod uitgebracht van EUR 38,40 per aandeel op ABN AMRO. Het bod bestaat voor 79% uit contanten. Dit heeft de bankengroep dinsdag bekendgemaakt.

Dit bod komt neer op EUR 30,40 in contanten en 0,844 in nieuwe aandelen RBS voor elk aandeel ABN AMRO. De groep zegt echter EUR 1 per aandeel in contanten in te houden in afwachting van de uitkomst van de Bank of America-procedure.

Sir Fred Goodwin, bestuursvoorzitter van RBS, zegt in een telefonische toelichting op het bod, dat de hij diverse gesprekken heeft gevoerd met Bank of America, de koper van LaSalle, over de aankoop van LaSalle.

RBS heeft al eerder te kennen gegeven belangstelling te hebben voor LaSalle. De Schotse bank heeft geprobeerd met Bank of America tot overeenstemming te komen over een onderlinge verdeling van LaSalle. Hoewel de gesprekken tot nu toe tot niets hebben geleid, hoopt RBS nog steeds tot overeenstemming te komen.

Eerder bood concurrent Barclays al EUR 36,25 per aandeel. Dat bod was inclusief een dividend van EUR 0,60 per aandeel. Het vergelijkbare bod inclusief dividend van het consortium bedraagt EUR 39 per aandeel.

Het constortium moest vandaag details geven over een bieding op ABN AMRO, omdat het dertig dagen is geleden dat de groep een indicatief bod uitbracht op ABN AMRO. Het constortium kan nog niet zeggen wanneer het officiele biedingsdocument zal verschijnen. Barclays komt in juli met een definitief document.

Het huidige biedingsvoorstel betekent dat de groep ABN AMRO waardeert op EUR 71,1 miljard. Volgens de groep betekent dit EUR 8,6 miljard meer dan het biedingsvoorstel van Barclays.

De groep gaat uit van totale geschatte kostenbespraringen van EUR 4,23 miljard, tegen 2010. De totale geschatte winstverbeteringen door batenvoordelen komen uit op EUR 1,22 miljard richting het eind van dit decennium.

Fortis zal 33,8% van de overnamesom voor haar rekening nemen, ofwel een bedrag van EUR 24 miljard. Daarmee wil de Nederlands-Belgische groep een marktleider creeren in de Benelux. Verder wil de groep de vermogensbeheeractiviteiten van ABN AMRO inlijven.

Royal Bank of Scotland betaalt EUR 27,2 miljard voor 38,2% van de overnamesom. RBS is met name geinteresseerd in de Amerikaanse en Aziatische activiteiten. Verder wil de Schotse bank Corporate Banking, Institutional Banking en Commercial Banking hebben.

Tenslotte draagt Santander voor EUR 19,9 miljard bij aan de overname en wil daarvoor de Braziliaanse en de Italiaanse activiteiten van ABN AMRO toevoegen.

De groep financiert de overname met nieuw uit te geven aandelen. Fortis emitteert hiervoor in totaal EUR 15 miljard middels een claimemissie. Daarnaast wil de bank EUR 5 miljard aan extra Tier I kapitaal ophalen.

Jean Paul Votron, bestuursvoorzitter van Fortis, zegt in een toelichting dat Fortis mogelijk ook nog activa zal verkopen, zoals enkele participaties, om de transactie te financieren. Votron wilde niet zeggen om welke onderdelen het zal gaan.

RBS geeft in totaal voor EUR 15 miljard aan nieuwe aandelen uit en EUR 6 in niet verwaterd tier I kapitaal.

Corina Ruhe
corina@bfn.com

[verwijderd] 29 mei 2007 09:35

[verwijderd]

Lid sinds: 01 jan 0001

Laatste bezoek: 01 jan 0001
Aanbevelingen

Ontvangen: 0

Gegeven: 0
Aantal posts: 0

Later we heel eerlijk zijn, als het tegenbod "afgekeurd wordt"; welke (groot-)aandeelhouder zal voor de fusie met Barclays stemmen, als er een (niet indicatief) bod ligt van 38,40.

Zelfs als 1 euro van het bod voorlopig gereserveerd wordt voor schade claims (1,8 miljard) en het aanbod een deel in aandelen is, bedraagt het nog altijd veel meer dan het aanbod van Barcalys (maar dan zonder schade claim).

Om goedkeuring van de ABN AMRO aandeelhouders te krijgen, zal Barcalys hoger moeten gaan. Dat weten zij ook en daarom hebben zij al uit laten lekken dat de mogelijke besparingen hoger zijn dan eerder aangegeven (zij noemen het conservatief). Op deze manier is een hoger bod al aangekondigd aan de eigen aandeelhouders.

Conclusie, afwachten en Barclays down.

Jay

[verwijderd] 29 mei 2007 09:36

[verwijderd]

Lid sinds: 01 jan 0001

Laatste bezoek: 01 jan 0001
Aanbevelingen

Ontvangen: 0

Gegeven: 0
Aantal posts: 0

RTRS-STOCKWATCH ABN Amro lager ondanks bod consortium
AMSTERDAM (ANP) - Het aandeel ABN Amro reageerde dinsdag aan
het begin van de beurshandel in Amsterdam nauwelijks op de
bekendmaking van een officieel bod door Royal Bank of Scotland,
Fortis en Santander. Hoewel het bod van het consortium van 38,40
euro per aandeel ruim boven de huidige koers ligt, noteerde het
aandeel van ABN Amro na tien minuten 0,6 procent lager op 35,88
euro.

Zakenbank Rabo Securities is evenwel positief over het
,,sterke bod'' van het bankentrio. De bieding is zelfs nog iets
aantrekkelijker dan het eerdere, indicatieve bod omdat een
groter deel van de overnamesom (79 procent tegen 70 procent) in
contanten wordt betaald. Ook stelt de zakenbank dat een
eventueel tegenbod van Barclays de aandelenkoers verder kan
opstuwen.

Minpuntje is de reservering van 1 euro per aandeel voor het
geval er een schikking moet worden getroffen met Bank of America
over de verkoop van ABN-dochter LaSalle. Maar zelfs als die
reservering volledig moet worden benut, komt het bod van het
consortium uit op 37,40 euro per aandeel. Rabo Securities acht
het echter onwaarschijnlijk dat dit het geval zal zijn.

((ANP Redactie Economie, email economie(at)anp.nl, +31 20
504 5999))

[verwijderd] 29 mei 2007 09:39

[verwijderd]

Lid sinds: 01 jan 0001

Laatste bezoek: 01 jan 0001
Aanbevelingen

Ontvangen: 0

Gegeven: 0
Aantal posts: 0

Het bod is nu al gezacht van 37,40 naar 37,31 en zal nog wel verder zakken.
Dit simpelweg omdat je hetzelfde krijgt als met Barclays.
De koers van RBS zakt langzaam steeds verder in dus bod wordt steeds lager.

[verwijderd] 29 mei 2007 10:09

[verwijderd]

Lid sinds: 01 jan 0001

Laatste bezoek: 01 jan 0001
Aanbevelingen

Ontvangen: 0

Gegeven: 0
Aantal posts: 0

Santander wil consumentenkredietactiviteiten NL van ABN AMRO
29-05-2007 10:06:54

Amsterdam (BETTEN BEURSMEDIA NEWS) - De Spaanse bank Santander wil naast de activiteiten van ABN AMRO in Latijns-Amerika en het Italiaanse Antonveneta ook de Nederlandse consumentenkredietactiviteiten van ABN AMRO. Dat blijkt dinsdag uit het biedingsvoorstel van het bankenconstortium, bestaande uit Royal Bank of Scotland, Fortis en Santander.

Het is de bedoeling dat de kredietverstrekker Interbank en de kredietbemiddelingstak DMC van ABN AMRO naar Santander gaan. De Spaanse bank wil deze activiteiten volledig integreren in Santander Consumer Finance. Met deze divisie is Santander momenteel in veertien Europese landen actief, ook al in Nederland.

[verwijderd] 29 mei 2007 10:10

[verwijderd]

Lid sinds: 01 jan 0001

Laatste bezoek: 01 jan 0001
Aanbevelingen

Ontvangen: 0

Gegeven: 0
Aantal posts: 0

ABN AMRO - Rabo Securities verhoogt koersdoel naar EUR 37
29-05-2007 09:24:54

Amsterdam (BETTEN BEURSMEDIA NEWS) - Analist Cor Kluis van Rabo Securities heeft het koersdoel voor ABN AMRO verhoogd van EUR 36 naar EUR 37, in reactie op het bod van het bankenconsortium. Het advies blijft hold.

Het constortium bestaande uit Royal Bank of Scotland, Fortis en Santander heeft EUR 38,40 per aandeel over voor ABN AMRO. Het bod bestaat voor 79% uit contanten. Het huidige biedingsvoorstel betekent dat de groep ABN AMRO waardeert op EUR 71,1 miljard. Volgens het consortium betekent dit EUR 8,6 miljard meer dan het biedingsvoorstel van Barclays.

Voorwaarde is wel dat LaSalle onderdeel blijft van ABN AMRO, maar de Rabo-analist gelooft dat dit het geval zal zijn. 'Er is altijd een kans op een tegenbod van Barclays, en dat is positief voor de aandelenkoers van ABN AMRO', zo stelt Kluis.

[verwijderd] 29 mei 2007 10:13

[verwijderd]

Lid sinds: 01 jan 0001

Laatste bezoek: 01 jan 0001
Aanbevelingen

Ontvangen: 0

Gegeven: 0
Aantal posts: 0

2e officiële bieding op ABN Amro
29 May 07, 09:24
Rob Koenders Het eindspel in de biedingstrijd rond ABN Amro is vanochtend een volgende fase ingegaan met het officiële bod van het consortium rondom RBS op ABN Amro ter waarde van €38,40 per aandeel inclusief Lasalle. Het consortium betaalt 79 procent van de overnameprijs in contanten, waardeert ABN Amro op €71,1 miljard en vermeld dat de bieding niet aan financiële voorwaarden is onderworpen. Het bod van het consortium rond RBS op ABN Amro is afhankelijk van de stemming van ABN Amro aandeelhouders over Lasalle.
ABN Amro antwoordt koel en afstandelijk door te stellen dat men het bod gaat bestuderen en zich verder van commentaar te onthouden wat volgens mij betekent dat men het bod als vijandig beschouwt. Het bod van het consortium komt neer op €30,40 in contanten en 0,844 in nieuwe aandelen RBS voor elk aandeel ABN Amro. Het consortium stelt echter €1 per aandeel in contanten in te houden in afwachting van de uitkomst van de Bank of America procedure. De officiële bieding van het consortium geeft ABN Amro een waardering van €71,1 miljard, wat €8,6 miljard meer is dan het biedingvoorstel van Barclays wat ABN Amro op €62,5 miljard waardeerde en wat bovendien volledig in aandelen was.

Van het bod van het trio consortium betaalt RBS of Royal Bank of Scotland €27,2 miljard van de overnamesom, Fortis betaalt €24 miljard en Santander betaalt €19,9 miljard. Fortis emitteert hiervoor in totaal €15 miljard middels een claimemissie en wil daarnaast €5 miljard ophalen aan extra Tier I kapitaal. De berichten van vanochtend wijzen duidelijk dat de onderhandelingen van RBS met Bank of America vorige week om tot een eventuele voorovereenkomst te komen over de verdeling van Lasalle zijn stukgelopen. BoA wil duidelijk niet meewerken en blijft bij haar gesloten overeenkomst met ABN Amro voor de overname van Lasalle voor een bedrag van $ 21 miljard.

Het wachten is nu op een officiële reactie van Barclays. De Britse bank heeft ruim vijf weken de tijd gehad om zich te beraden op een eventueel antwoord indien er inderdaad sprake zou zijn van een bod van het trio consortium. De 2e officiële bieding is er nu en wel bijzonder aantrekkelijk voor aandeelhouders van ABN Amro, die al op de vorige maand gehouden algemene vergadering van aandeelhouders aangaven in meerderheid niet tegen een eventuele opsplitsing van de bank te zijn. Een mogelijkheid is dat Barclays zich ook versterkt met een nieuwe andere belangstellende voor ABN Amro en ook als consortium een nieuw ander aantrekkelijk bod, het 3e officiële, zal uitbrengen met daarin natuurlijk een beduidend cash gedeelte. Het spel is op de wagen met de 2e officiële bieding en ik verwacht nog wel het één en ander. Het zal een lange strijd worden die wellicht zal leiden tot overbieding maar waarbij de aandeelhouders aan het langste eind zullen trekken.

Na het lange Pinksterweekeinde waarbij alleen Euronext op tweede Pinksterdag de deuren had geopend zijn vandaag weer alle beurzen wereldwijd geopend. Beleggers krijgen een bijzonder drukke handelsweek waarbij naast de fusie en overname berichten vooral de economische data de richtinggevende indicatoren zullen zijn. Deze week krijgen we data over het consumentenvertrouwen, de notulen van de laatste Fed vergadering, de huizensector, inflatie, GDP, arbeidsrapport, persoonlijke inkomen en uitgaven en de inkoopmanagers.

Een overweldigende hoeveelheid data die deze week kunnen betitelen als “make or break”. Zet de al maanden aanhoudende rally door of wordt dit de week van de grote ommekeer en de aanvang van de lang voorspelde correctie? Op deze dinsdagochtend is de onderliggende trend nog immer sterk naar boven gericht en het sentiment positief. De aanstaande economische data moeten echter niet te goed zijn want die zullen dan door de markt worden vertaald in geen renteverlaging. Beleggers willen data die duiden op een economie die sterk is maar niet te sterk zodat de Fed ruimte heeft voor een eventuele rentedaling aan het einde van het jaar.

Het wordt een enerverende handelsweek.

[verwijderd] 29 mei 2007 10:53

[verwijderd]

Lid sinds: 01 jan 0001

Laatste bezoek: 01 jan 0001
Aanbevelingen

Ontvangen: 0

Gegeven: 0
Aantal posts: 0

RTRS-Santander ruikt kansen in Italië en Brazilië
ABN AMRO

AMSTERDAM (ANP) - Banco Santander Central Hispano is de
grootste bank van Spanje. Het financiële concern telt meer dan
128.000 medewerkers. De onderneming, die geleid wordt door
Emilio Botín, is met name sterk in Europa en Latijns-Amerika.

Santander werd in 1999 gevormd door de fusie tussen Banco
Santander (uit 1857) en Banco Central Hispano. Deze laatste bank
ontstond weer uit een fusie van Banco Central (uit 1919) en
Banco Hispanoamericano (uit 1900). De laatste grote overname van
Santander is de Britse bank Abbey, die in 2004 werd gekocht.

Santander heeft zijn oog laten vallen op de succesvolle
Braziliaanse ABN-dochter Banco Real. Volgens schattingen kost
deze bank 18 miljard euro. Santander is in Brazilië aanwezig met
de bank Banespa. Brazilië is een opkomende markt, waar
particulieren steeds meer bankdiensten en hypotheken afnemen.

Italië is een andere markt waarop Santander graag wil
groeien. Dit is de markt die ABN Amro openbrak voor buitenlandse
partijen, via de overname van Antonveneta. ABN kocht deze
Italiaanse bank vorig jaar voor 7,5 miljard euro. Santander zou
de hand kunnen leggen op Antonveneta en een belang van 8,6
procent dat ABN Amro houdt in Capitalia. Dat belang is ongeveer
1,6 miljard euro waard.

((ANP Redactie Economie, email economie(at)anp.nl, +31 20
504 5999))

[verwijderd] 29 mei 2007 11:01

[verwijderd]

Lid sinds: 01 jan 0001

Laatste bezoek: 01 jan 0001
Aanbevelingen

Ontvangen: 0

Gegeven: 0
Aantal posts: 0

Santander wil consumentenkredietactiviteiten NL van ABN AMRO
AMSTERDAM (FD.nl/Betten) - De Spaanse bank Santander wil naast de activiteiten van ABN AMRO in Latijns-Amerika en het Italiaanse Antonveneta ook de Nederlandse consumentenkredietactiviteiten van ABN AMRO. Dat blijkt dinsdag uit het biedingsvoorstel van het bankenconstortium, bestaande uit Royal Bank of Scotland , Fortis en Santander.

Het is de bedoeling dat de kredietverstrekker Interbank en de kredietbemiddelingstak DMC van ABN AMRO naar Santander gaan. De Spaanse bank wil deze activiteiten volledig integreren in Santander Consumer Finance. Met deze divisie is Santander momenteel in veertien Europese landen actief, ook al in Nederland.

(c) Het Financieele Dagblad in samenwerking met Betten Beursmedia News (contact: webred@fd.nl/ 020-5928456)

[verwijderd] 29 mei 2007 11:12

[verwijderd]

Lid sinds: 01 jan 0001

Laatste bezoek: 01 jan 0001
Aanbevelingen

Ontvangen: 0

Gegeven: 0
Aantal posts: 0

RTRS-Bankentrio scherpt bod op ABN Amro aan
ABN AMRO

S a m e n v a t t i n g

AMSTERDAM (ANP) - Het bankentrio Royal Bank of Scotland
(RBS), Fortis en Santander is dinsdag met een nieuw voorstel
gekomen voor de overname van ABN Amro. De banken zijn bereid om
71,1 miljard euro op tafel te leggen. ABN Amro liet dinsdag
weten het bod te bestuderen en later meer informatie naar buiten
te brengen.

Vorige maand brachten de drie al een voorlopig bod naar
buiten. De dinsdag uitgebrachte bieding is enerzijds
aangescherpt, aan de andere kant stellen de banken nog steeds
belangrijke voorwaarden. Daarom is er van een officieel bod geen
sprake.

Het bod komt per aandeel neer op 38,40 euro, tegen 39 euro
vorige maand. Die daling is echter kunstmatig omdat aan
aandeelhouders ondertussen dividend is betaald.

Het bod is wat betreft samenstelling verbeterd. Vorige maand
lieten de banken weten ongeveer 70 procent in contanten te
willen betalen. Nu is dat opgelopen naar 79 procent. Verder
maakten de drie ook meer bekend over kostenbesparingen. Die
schatten ze in op 4,23 miljard euro, te behalen per eind 2010.

RBS zal ruim 27 miljard euro van de overnamesom voor zijn
rekening nemen, Fortis 24 miljard en Santander 19,9 miljard. Het
aandeel Fortis daalde dinsdag 0,8 procent. Fortis wil een fors
aantal nieuwe aandelen uitgeven om de overname te
financieren.

In de nieuwe bieding van het trio blijft een belangrijk
voorbehoud overeind. Het bod is alleen geldig als het consortium
ook de ABN Amro-dochter LaSalle in handen krijgt. Eerder
verkocht ABN Amro dit Amerikaanse onderdeel aan Bank of America,
als onderdeel van de voorgenomen fusie met Barclays.

RBS heeft met Bank of America onderhandelingen gevoerd over
LaSalle, dat ze van de Amerikanen wil losweken. ,,Maar die
hebben niet geleid tot een overeenkomst'', zei Fred Goodwin,
topman van RBS dinsdag. Daarmee blijft kroonjuweel LaSalle een
heet hangijzer in de plannen van het consortium.

Mogelijk legt RBS in de toekomst alsnog zijn hand op
LaSalle. Maar in ruil daarvoor wil Bank of America dan wel geld
zien. Om die reden is in het bod van 38,40 euro per aandeel 1
euro gereserveerd voor toekomstige schadeclaims van de
Amerikanen.

Beleggers waren niet zo onder de indruk van het vernieuwde
bod van het consortium. Het aandeel ABN Amro ging in de ochtend
0,3 procent omlaag naar 35,98 euro. ,,Kennelijk is de markt er
op dit moment niet zo zeker van dat het bod zal slagen. Het
lijkt erop dat ze onderhandelingstijd proberen te winnen'', zei
marktstrateeg Michel van der Stee van Van Lanschot.

Het bankentrio stelt dat zijn bod beter is dan dat van
rivaal Barclays, dat in april een bod deed op ABN Amro. Zo
wijzen de drie erop dat hun bod 8,6 miljard hoger is, voor een
groot deel in contanten en dat het meer kostenbesparingen
oplevert. Barclays biedt 36,25 euro per aandeel en rekent op
kostenbesparingen van 3,5 miljard per eind 2010.

De bankengroep verwacht ook dat er minder banen verloren
gaan dan bij een samengaan van ABN Amro met Barclays. Zij lieten
eerder weten 12.800 banen te schrappen en er 10.800 te willen
overhevelen naar lagelonenlanden.

Vakbonden zijn echter bezorgd over het mogelijke
banenverlies in Nederland. ,,Met de plannen van Fortis
verdwijnen in Nederland ruim 7000 banen. Dat is vijf keer zoveel
als in de plannen van ABN Amro en Barclays'', zei CNV-bestuurder
Ahmed Kansouh.

((ANP Redactie Economie, email economie(at)anp.nl, +31 20
504 5999))

[verwijderd] 29 mei 2007 12:04

[verwijderd]

Lid sinds: 01 jan 0001

Laatste bezoek: 01 jan 0001
Aanbevelingen

Ontvangen: 0

Gegeven: 0
Aantal posts: 0

Vakbonden zijn echter bezorgd over het mogelijke
banenverlies in Nederland. Met de plannen van Fortis verdwijnen in Nederland ruim 7000 banen. Dat is vijf keer zoveel als in de plannen van ABN Amro en Barclays'', zei CNV-bestuurder Ahmed Kansouh.

WAAR WAS DIE MAN DE AFGELOPEN ZES JAAR !!!!!

Groenink heeft het drievoudige al de laan uitgestuurd met onverbiddelijke zaterdagmorgen briefjes...

[verwijderd] 29 mei 2007 13:38

[verwijderd]

Lid sinds: 01 jan 0001

Laatste bezoek: 01 jan 0001
Aanbevelingen

Ontvangen: 0

Gegeven: 0
Aantal posts: 0

MARKET TALK: ABN Amro BAVA biedingen snel verwacht - Dresdner
Dinsdag 29 Mei 2007 13:15

AMSTERDAM (Dow Jones)--ABN Amro moet op korte termijn een bijzondere aandeelhoudersvergadering beleggen nu het bankentrio een voorgenomen bod heeft neergelegd, aldus analisten van Dresdner Kleinwort. 'We verwachten op korte termijn een aankondiging voor een BAVA.' De analisten wijzen er ook op dat de Hoge Raad eind juni/begin juli zal beslissen over de verkoop van LaSalle door ABN Amro aan Bank of America. Het buy advies voor ABN Amro wordt gehandhaafd. Toegevoegd wordt dat in het bankentrio Banco Santander fundamenteel het aantrekkelijkste aandeel is. Naast Santander zitten Fortis en Royal Bank of Scotland in het consortium. Omstreeks 12.50 uur noteert het aandeel ABN Amro 0,8% lager op EUR35,81, terwijl de AEX onveranderd noteert. (AST)

Dow Jones Nieuwsdienst: +31 20 5890270, amsterdam@dowjones.com

ABN AMRO BANK N.V. NL0011540547

Laatste koers (eur)

Verschil

Volume

Bied

Laat

alles over de overname betreffende abnamro

Neem deel aan de discussie