PostNL Koninklijke NL0009739416

POSTNL Fundamentele koop

1. [verwijderd] 6 januari 2015 17:47

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   ruud71 schreef op 6 januari 2015 16:31:

   Hij gaat lekker vanmiddag! Slot 3.113
   

   Helaas... speculaties over dat de vermiste brommer in het 'mei-wak' is verdwenen, dus de euforie werd de kop ingedrukt.
   
   (Enfin, afgezet tegen de AEX, AMX en TNT Express vandaag toch een mooi herstel-dagje voor PostNL vandaag)
2. ruud71 6 januari 2015 21:10

   auteur info

   • ruud71

     Lid sinds: 28 nov 2010

     Laatste bezoek: 06 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 255

     Gegeven: 46

   •    Aantal posts: 1.497

   quote:

   Martijn van M schreef op 6 januari 2015 17:47:

   [...]
   
   Helaas... speculaties over dat de vermiste brommer in het 'mei-wak' is verdwenen, dus de euforie werd de kop ingedrukt.
   
   (Enfin, afgezet tegen de AEX, AMX en TNT Express vandaag toch een mooi herstel-dagje voor PostNL vandaag)
   

   Zeker helaas. Morgen gelukkig weer een beursdag :-))
3. [verwijderd] 7 januari 2015 09:25

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   PostNL +4%, TNT Express +2%... what's up???
   
   :-)
4. jefkedeboskabouter 7 januari 2015 09:31

   auteur info

   • jefkedeboskabouter

     Lid sinds: 23 jul 2013

     Laatste bezoek: 22 mei 2023

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 37

     Gegeven: 86

   •    Aantal posts: 896

   quote:

   Martijn van M schreef op 7 januari 2015 09:25:

   PostNL +4%, TNT Express +2%... what's up???
   
   :-)
   

   Vraag het mij ook af, maar ik klaag niet :-)
5. xof 7 januari 2015 09:35

   auteur info

   • xof

     Lid sinds: 22 okt 2004

     Laatste bezoek: 06 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 1659

     Gegeven: 799

   •    Aantal posts: 2.205

   De reis naar boven is begonnen. PostNL heeft geen last van Euro-USD, wint bij goedkope olie en almaar dalende diesel. MiddenOosten, Ukraine en Rusland zijn geen themas. Lekker degelijk Nederlands, in 2014 bij de dalers en het meest ondergewaarde aandeel qua KW verhouding in Midkap en Aex.
   
   BPost, RoyalMail, DeutschePost en OesterreichischePost zijn allemaal minimaal twee keer zo hoog gewaardeerd.
   
   De transitie van Post naar Paketten verloopt goed, pensioen hoeft niet te worden bijgepast, TNT heeft ook voordeel bij lagere brandstofkosten. Deze blijven in heel 2015 op lager nivo.
   
   Impulsen die nog komen;
   
   Wachten op jaarcijfers volgens verwachting, recordaantallen pakketjes in 2014 en goei 2015, verkoop resterende deel TNL, aanvulling EigenVermogen door oplopende winst 2015> 300 Mln, aankondiging dividend 2017, teruggang post wordt bijna gecompenseerd door tariefverhoging en kostenbesparingen.
   
   PostNL word een ECommerce speler en moet alleen nog als zodanig gewaardeerd worden. Ik zit erin voor een verdubbeling en heb gedurrende 2014 uitgebreid. Vandaag mooie start.
6. [verwijderd] 7 januari 2015 09:43

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   What's going on? Heb niks kunnen vinden wat directe relatie is van huidige stijging.
   
   Als ik naar grafiek kijk, dan zie je flinke sprongen in de koers. Waarschijnlijk zijn grote partijen, zo in het begin van het jaar, hun posities aan het innemen.
   
   Gisteren nog gesproken met een kennis van me die pakketten bezorgd voor PostNL. Hij gaf aan dat hij de werkdruk niet meer aankan. Waar hij begin vorig jaar nog 125/150 pakketjes per dag rondbracht, zit hij nu op 250/300. En dat is over de hele linie zo. Ik verwacht dus ook een gigantische groei in pakketten de aankomende jaarcijfers.
   
   Maar eerst even genieten van de huidige stijging...
7. pff 7 januari 2015 09:49

   auteur info

   • pff

     Lid sinds: 04 sep 2006

     Laatste bezoek: 06 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 89

     Gegeven: 11

   •    Aantal posts: 1.901

   quote:

   Martijn van M schreef op 7 januari 2015 09:25:

   PostNL +4%, TNT Express +2%... what's up???
   
   :-)
   

   Dit zegt nog niks. Het werd wel eens tijd voor een beetje stijging.
   Maar de 4 euro duurt nog wel even. Eerst nog een hobbel achter in de 3.20
8. jefkedeboskabouter 7 januari 2015 09:53

   auteur info

   • jefkedeboskabouter

     Lid sinds: 23 jul 2013

     Laatste bezoek: 22 mei 2023

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 37

     Gegeven: 86

   •    Aantal posts: 896

   Ik blijf er toch bij dat dit aandeel binnen 3 jaar rond de 6 a 7 euro staat
9. [verwijderd] 7 januari 2015 09:57

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Van mij mag het verder stijgen, maar mijn geduld is wel zo'n beetje op... de balans komt steeds meer onder druk te staan door de steeds verder dalende rente en daarnaast staan de marges staan onder druk, ook bij de pakketten. En die rente kan nog wel een tijdje blijven dalen nu de ECB staatsobligaties wil gaan opkopen om de economie en de inflatie zogenaamd te 'steunen'... terwijl dit uiteindelijk de rentes direct onder druk zet: dus lagere inflatie, etc.!!!
   
   Heb de stijging gebruikt om een portie te lozen op 3.16 euro, heb inmiddels nog slechts 2 porties in portefeuille.
   
   Vorige week stonden we trouwens ook nog eventjes op 3.16 euro, om vervolgens een paar dagen later weer onder de 3 euro te belanden. Dit gejo-jo rond 3.10 euro schiet allemaal niet op.
10. [verwijderd] 7 januari 2015 10:10

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    manske1983 schreef op 7 januari 2015 09:53:

    Ik blijf er toch bij dat dit aandeel binnen 3 jaar rond de 6 a 7 euro staat
    

    Ja, denk het ook, aandeel staat veel te laag.
12. [verwijderd] 7 januari 2015 11:18

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    www.iex.nl/Column/146050/Fondsenrondj...
    
    AMX-outperformers:
    PostNL stijg hard en we hebben gehoord dat op de analistenmeeting gisteren JPMorgan en Goldman Sachs positief zijn over het bedrijf.
    
    Ciao!
13. ballie2 7 januari 2015 11:55

    auteur info

    • ballie2

      Lid sinds: 23 dec 2002

      Laatste bezoek: 19 okt 2023

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 117

      Gegeven: 389

    •    Aantal posts: 2.376

    [quote alias=Johan@61 id=8157480 date=201501071118]
    www.iex.nl/Column/146050/Fondsenrondj...
    
    AMX-outperformers:
    PostNL stijg hard en we hebben gehoord dat op de analistenmeeting gisteren JPMorgan en Goldman Sachs positief zijn over het bedrijf.
    
    Ciao!
    [/quote
    
    Hehe eindelijk, dit gaat ons helpen.
14. [verwijderd] 7 januari 2015 12:01

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    Johan@61 schreef op 7 januari 2015 11:18:

    www.iex.nl/Column/146050/Fondsenrondj...
    
    AMX-outperformers:
    PostNL stijg hard en we hebben gehoord dat op de analistenmeeting gisteren JPMorgan en Goldman Sachs positief zijn over het bedrijf.
    
    Ciao!
    

    Een open deur, want beide partijen hebben al maanden zo'n beetje de hoogste koersdoelen voor PostNL staan.
    
    Geen wijziging van positie dus.
15. xof 29 januari 2015 15:59

    auteur info

    • xof

      Lid sinds: 22 okt 2004

      Laatste bezoek: 06 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1659

      Gegeven: 799

    •    Aantal posts: 2.205

    Dieselprijs staat nu op 1.04 tov 1.28 in okt 2014. We zijn al bijna 20% gedaald.
    
    40a50miljoen op jaarbasis obv mijn inschatting en 20 jaar ervaring in de sector, komt er bij in de netto winst.
    
    Dit zit nog niet in de vooruitzichten van Herna en analisten.
    
    Dit gaat de marge redden bij paketten.
16. adri67 6 februari 2015 10:55

    auteur info

    • adri67

      Lid sinds: 01 jan 2000

      Laatste bezoek: 06 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 355

      Gegeven: 185

    •    Aantal posts: 1.225

    quote:

    adri67 schreef op 19 december 2014 14:11:

    Stel: PostNL had in 2014 al geen negatief EV meer gehad (ipv 2016/2017) dan hadden ze 75% uitgekeerd van het onderliggend netto cash resultaat (2014: 260-290 miljoen). Laten we uitgaan van 275 miljoen * 0,75 = € 206,25 miljoen delen op 441 miljoen aandelen is € 0,47 p/a fictief dividend. Dat zou bij een koers van € 3,03 een dividendrendament van 16% zijn.
    
    De dividenduitkering gaat over enkele jaren werkelijkheid worden. Alleen zal m.i. het cashresultaat hoger zijn (kostenbesparingen/stijging pakjes/daling post opgevangen door prijsstijging postzegels) en zal het aantal aandelen iets hoger zijn vanwege het uitoefenen van opties. Uiteraard zal de aandelenkoers dan meer dan verdubbeld zijn om op een dividendrendament van zo’n 4 a 5% uit te komen.
    
    

    Koers staat nu op € 3,465 maar bovenstaande berekening is nog steeds actueel. Denk daarbij ook aan de lagere dieselprijs wat uiteraard positief is voor het netto cash resultaat. Mocht de k/w zo laag blijven en de koers bij uitbetaling dividend in 2016/2017 niet op 6/7 euro staan dan hou ik de aandelen gewoon aan en incasseer jaarlijks het dividend.
17. Tiekoes1 7 februari 2015 09:21

    auteur info

    • Tiekoes1

      Lid sinds: 24 apr 2010

      Laatste bezoek: 07 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 363

      Gegeven: 810

    •    Aantal posts: 3.620

    Steeds meer internet winkels in Belgie leggen het lootje.
    Belgen bestellen (Bol.com) meer in Nederland en PostNL leveren het daar binnen een dag.
    Door de snelle levering kiezen de overburen voor Nederlandse bedrijven.
    
18. xof 23 februari 2015 21:44

    auteur info

    • xof

      Lid sinds: 22 okt 2004

      Laatste bezoek: 06 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1659

      Gegeven: 799

    •    Aantal posts: 2.205

    Mijn openingsdraadje is spot-on!
    
    Ik wens alle PostNL beleggers veel succes en vandaag was een mooie dag.
    
    Herna is goed op weg en ik hoop dat we dit draadje levendig houden met inhoudelijk goede info.
    
    Als ik even tijd heb, pak ik het jaarverslag 2014 erbij en gaan we door met de mooie stijging.
    
    Dividend had wat aandacht vandaag en dit komt vroeg of laat.
    
    Pensioenfondsen moeten misschien wel rekenen met een lage rente, maar mogen ook een stuk in aandelen beleggen. Het val m.i. wel mee met het pensioenrisiko. Ik geloof niet dat ze moeten bijstorten. TNT blijft onzeker en wat mij betreft goot Herna het in de verkoop.
    
    Met de netto winst van 2015, geen pensioenbijstorting en de verkoop van TNT is dividend in 2016 niet ondenkbaar.
    
    Ik staar me niet blind op dividend, sigaar uit eigen doos.
    
    Het is belangrijker dat er een gezonde LT cashflow is en dat men innoveert in e-commerce. beide aspecten zijn aanwezig.
    
    4,90 blijft een aankoop nivo, maar de eerste 20% heb ik al te pakken sinds de Kerst. Ik hoop meerdere PostNL believers.
19. xof 7 april 2015 09:41

    auteur info

    • xof

      Lid sinds: 22 okt 2004

      Laatste bezoek: 06 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1659

      Gegeven: 799

    •    Aantal posts: 2.205

    Soms mag je best "trots" zijn op je eigen voorspelling. Het scenario voltrekt zich perfect zoals geschetst.
    
    Komend weekend ga ik eens op basis van 2014 cijfers de effekten uitrekenen op het eigen vermogen.
    
    Eind dit jaar op 5,50 lijkt geen onrealistische voorspelling.
    
    Dividend komt in zicht en financieringslasten dalen enorm, ik schat rond de 35 miljoen EBIT verbetering.
20. MrMarshall 7 april 2015 10:53

    auteur info

    • MrMarshall

      Lid sinds: 11 aug 2011

      Laatste bezoek: 06 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 56

      Gegeven: 98

    •    Aantal posts: 699

    Gefeliciteerd xof. Las je openingsdraad terug en idd: weloverwogen inschatting.
    
    Heb ff snel gerekend. Met boekwinst op TNT schat ik de winst over 2015 in op 400 mln. Komt ten bate van het EV en wordt dan (200 mln). Als PNL de 650 mln gebruikt om schulden af te betalen schat ik dat het ca. 2/3 scheelt van de 85 mln rentelasten, dus 56 mln. Tel je die op bij de net profit kom je over 2016 uit op 250-300 mln. Tel die weer op bij het EV en ultimo 2016 is het EV positief.
    
    Hoor t graag als iemand tot andere uitkomst rekent!
21. MrMarshall 7 april 2015 10:57

    auteur info

    • MrMarshall

      Lid sinds: 11 aug 2011

      Laatste bezoek: 06 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 56

      Gegeven: 98

    •    Aantal posts: 699

    PS boekwinst TNT valt nog hoger uit: ca. 200 mln volgens laatste waardering op balans. Betekent dat EV al eerder in 2016 positief wordt: ruwe schatting najaar 2016.