Beleggen.nl Markt MonitorMarkt Monitor

POSTNL Fundamentele koop

93 Posts
Pagina: «« 1 2 3 4 5 | Laatste | Omlaag ↓
  1. [verwijderd] 6 mei 2015 09:24
    quote:

    ballie2 schreef op 6 mei 2015 09:18:

    Koers met veel geweld naar beneden gebracht. Besef zal zo wel weer terug komen waarna we kunnen herstellen.
    Droom lekker verder!
  2. [verwijderd] 6 mei 2015 09:51
    quote:

    alrob schreef op 6 mei 2015 08:20:

    teleurstellend resultaat in een zich herstellende economie. Activiteiten doornemen? Als dat al bijzonder is, vrees ik het ergste, want dat hoort bij een goede dagelijkse bedrijfsvoering. Tsjonge wat een afgang.
    denken er blijkbaar meer!
    ik heb het kleine beetje wat ik nog had, eruitgegooid. Eerder dit jaar 20 k euro winst gemaakt met PNL en nu 100 euro verlies, mag lijen.
  3. forum rang 5 xof 6 mei 2015 12:03
    Voor fundamentele belegger een mooi bijkoop moment. De correctie is iets groter dan ik verwacht had, maar geen man overboord.

    Hartstikke goed dat Herna meer focus brengt en de gestrooide interesse in IT, DE en UK afbouwt.

    Hier zit ook nog waarde die vrij kan vallen.Ik schat tussen 200 mln en 300 mln. Herinvesteren in schuldafboow en autonome groei van paketten in NL en BE.

    De tarieven van BPost liggen hoger dan in NL en verklaart oa hun hoge EBIT, de marktgroei van PostNL in BE is een goede uitbreiding.

    De verkoop van buitenlandse activiteiten is goed nieuws, PostNL heeft niets te zoeken in Italie. Meer management focus op eigen activiteiten. Ik geloof in "deep-sell" in eigen markt en product-ontwikkeling van e-commerce en logistics.

    Goede zaak!

    Dividend komt zo ook dichterbij.
  4. forum rang 5 xof 8 mei 2015 09:03
    Komende weken zijn niet te voorspellen en dan is er nog de dynamiek van algehele stemming. Ik kijk naar zo'n 2 jaar en heb in opening 6a7Euri voorspeld. We zijn goed op weg.

    Het koersdipje bleek dus idd een mooi bijkoop moment.
  5. forum rang 5 xof 24 december 2015 12:29
    Leuk om oud draadje over fundamentele waarde te openen. Bijna precies een jaar geleden.

    Ik vind 5E te weinig en een mogelijk bod zal met zekerheid tumult met zich meebrengen. In bonn zal tijdens Kerstdagen de positie van DHL binnen eCommerce en parcels logistisc wel opnieuw op agenda komen.

    Ik ga eruit tussen 5,50 en 6 als er geboden gaat worden. Dan komt mijn winst sneller dan gedacht.

    Toch jammer, ik had ze graag nog enkele jaren vastgehouden. In 2017 komt dividend en ondertussen is PostNL een leidende speler in NL. Daarom vind ik mogelijke verkoop eigenlijk te vroeg, de onderwaardering komt sowieso ooit uit en herkent de markt de onderliggende waarde.

    Ben benieuwd wat LT beleggers vinden van een mogelijk bod van "slechts" 5 E.

    Fundamenteel is de huidige koers ver onder de werkelijke waarde.... We gaan het zien.
  6. forum rang 5 xof 25 december 2015 10:55
    postandparcel.info/60745/news/compani...

    DHL gaat echt niet zitten wachten. Zij hebben een strategie die gericht is op groei rondom eCommerce.

    Appel heeft het telnr van Herna gespeichert.

    Veeeeeel diepere zakken dan RoyalMail. RM is verouderd en log. Het Rheinlandse model past veel beter en vanaf Bonn ligt PostNL om de hoek.

    Laat de biedingen maar komen. 10 keer Ebit rond 7 E per aandeel is niet onrealistisch. Vergelijk maar met Bpost of de Oostenrijkse
  7. forum rang 5 xof 25 december 2015 11:05
    Oostenrijkse. post tov PostNl

    PE ; 15 keer winst tov 8 keer winst
    Price 2Sales; 0,92 euri tov 0,32 euri

    Kortom 2 a 3 keer hoger gewaardeerd.
  8. forum rang 4 JvH 31 december 2015 08:29
    Verwacht na goedkeuring Brazilie en dus zekerheid overname TNT door FedEx een bod op PostNL.
  9. forum rang 5 xof 14 februari 2016 14:33
    Ik heb eens zitten rekenen om wat inzicht te krijgen in de negatieve zzp discussie en de grootte van deze problematiek.

    Aantal paketten per dag 400.000
    Gemiddeld per koerier 250 per dag
    Inkomsten cq vergoeding gemiddeld 0,77 per pakket of 1,30 per stop. Zeg gemiddeld 1,7 paket per stop
    Aantal koeriers in verkeer 400.000/250 =1600 koerriers
    Waarvan 75% zzper = 1200 zzpers
    Gemiddeld 240 dagen per zzper
    Totale zzper omzet 1200zzpers*240dagen*250paketten*0,77ppaket= 55mln per jaar
    Omzet pzzp per maand 3850,-
    Kosten voor busje, diesel en overig 700,- busje + diesel 800,- + 400,- overig = 1600,- totale onkosten
    Winst uit onderneming 2250,- per koerier zzp pmaand
    Werkgeverslasten indien zzpers in dienst zouden zijn 1200 koeriers * 2250,- * 30% werkgeverslasten * 12 mnd = 9,72 mln

    Al met al een kleine 10 mln risiko.

    De diskussie is veel te politiek, PostNL probeert een faire oplossing te vinden.

    Ton Heerts die de zzpers hekelt, is onrealitisch en PostNL wordt ten onrechte door MelieVos pvda als zondebok gepositioneerd.

    Herna, je moet nu echt eens van je afbijten!

    Slechts 125 zzp koeriers zijn georganiseerd bij Subco. Nog maar net 10%. Ik zou de contracten opzeggen en dienstverband voor nieuwe intreders bevorderen. De extra kosten zijn te overzien.

    Succes
93 Posts
Pagina: «« 1 2 3 4 5 | Laatste |Omhoog ↑

Neem deel aan de discussie

Word nu gratis lid van Beleggen.nl

Al abonnee? Log in

Direct naar Forum

Zoek alfabetisch op forum

  1. A
  2. B
  3. C
  4. D
  5. E
  6. F
  7. G
  8. H
  9. I
  10. J
  11. K
  12. L
  13. M
  14. N
  15. O
  16. P
  17. Q
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. X
  25. Y
  26. Z
Forum # Topics # Posts
Aalberts 466 7.102
AB InBev 2 5.529
Abionyx Pharma 2 29
Ablynx 43 13.356
ABN AMRO 1.582 51.951
ABO-Group 1 22
Acacia Pharma 9 24.692
Accell Group 151 4.132
Accentis 2 267
Accsys Technologies 23 10.807
ACCSYS TECHNOLOGIES PLC 218 11.686
Ackermans & van Haaren 1 192
Adecco 1 1
ADMA Biologics 1 34
Adomos 1 126
AdUX 2 457
Adyen 14 17.782
Aedifica 3 925
Aegon 3.258 323.007
AFC Ajax 538 7.088
Affimed NV 2 6.303
ageas 5.844 109.897
Agfa-Gevaert 14 2.062
Ahold 3.538 74.345
Air France - KLM 1.025 35.250
AIRBUS 1 12
Airspray 511 1.258
Akka Technologies 1 18
AkzoNobel 467 13.048
Alfen 16 25.107
Allfunds Group 4 1.514
Almunda Professionals (vh Novisource) 651 4.251
Alpha Pro Tech 1 17
Alphabet Inc. 1 409
Altice 106 51.198
Alumexx ((Voorheen Phelix (voorheen Inverko)) 8.486 114.826
AM 228 684
Amarin Corporation 1 133
Amerikaanse aandelen 3.837 243.638
AMG 971 134.102
AMS 3 73
Amsterdam Commodities 305 6.740
AMT Holding 199 7.047
Anavex Life Sciences Corp 2 491
Antonov 22.632 153.605
Aperam 92 15.031
Apollo Alternative Assets 1 17
Apple 5 384
Arcadis 252 8.789
Arcelor Mittal 2.034 320.895
Archos 1 1
Arcona Property Fund 1 286
arGEN-X 17 10.342
Aroundtown SA 1 221
Arrowhead Research 5 9.750
Ascencio 1 28
ASIT biotech 2 697
ASMI 4.108 39.564
ASML 1.766 109.563
ASR Nederland 21 4.506
ATAI Life Sciences 1 7
Atenor Group 1 522
Athlon Group 121 176
Atrium European Real Estate 2 199
Auplata 1 55
Avantium 32 13.735
Axsome Therapeutics 1 177
Azelis Group 1 66
Azerion 7 3.439