POSTNL Fundamentele koop

1. [verwijderd] 6 mei 2015 09:24

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   ballie2 schreef op 6 mei 2015 09:18:

   Koers met veel geweld naar beneden gebracht. Besef zal zo wel weer terug komen waarna we kunnen herstellen.
   

   Droom lekker verder!
2. [verwijderd] 6 mei 2015 09:51

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   alrob schreef op 6 mei 2015 08:20:

   teleurstellend resultaat in een zich herstellende economie. Activiteiten doornemen? Als dat al bijzonder is, vrees ik het ergste, want dat hoort bij een goede dagelijkse bedrijfsvoering. Tsjonge wat een afgang.
   

   denken er blijkbaar meer!
   ik heb het kleine beetje wat ik nog had, eruitgegooid. Eerder dit jaar 20 k euro winst gemaakt met PNL en nu 100 euro verlies, mag lijen.
3. xof 6 mei 2015 12:03

   auteur info

   • xof

     Lid sinds: 22 okt 2004

     Laatste bezoek: 23 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 1728

     Gegeven: 814

   •    Aantal posts: 2.246

   Voor fundamentele belegger een mooi bijkoop moment. De correctie is iets groter dan ik verwacht had, maar geen man overboord.
   
   Hartstikke goed dat Herna meer focus brengt en de gestrooide interesse in IT, DE en UK afbouwt.
   
   Hier zit ook nog waarde die vrij kan vallen.Ik schat tussen 200 mln en 300 mln. Herinvesteren in schuldafboow en autonome groei van paketten in NL en BE.
   
   De tarieven van BPost liggen hoger dan in NL en verklaart oa hun hoge EBIT, de marktgroei van PostNL in BE is een goede uitbreiding.
   
   De verkoop van buitenlandse activiteiten is goed nieuws, PostNL heeft niets te zoeken in Italie. Meer management focus op eigen activiteiten. Ik geloof in "deep-sell" in eigen markt en product-ontwikkeling van e-commerce en logistics.
   
   Goede zaak!
   
   Dividend komt zo ook dichterbij.
4. ballie2 7 mei 2015 14:09

   auteur info

   • ballie2

     Lid sinds: 23 dec 2002

     Laatste bezoek: 19 okt 2023

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 117

     Gegeven: 389

   •    Aantal posts: 2.376

   quote:

   jaapiejoo schreef op 6 mei 2015 09:24:

   [...]Droom lekker verder!
   

   Gaap...
5. [verwijderd] 7 mei 2015 14:25

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Gisteren heb ik nog duidelijk gewaarschuwd om niet te verkopen. De reacties waren alle negatief. Wat zijn er toch veel impulsieve mensen...
   
6. [verwijderd] 7 mei 2015 15:30

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Verder is PostNL een extreem moeilijk in te schatten aandeel. Geen idee wat de koers de komende weken gaat doen, het kan alle kanten op.
7. xof 8 mei 2015 09:03

   auteur info

   • xof

     Lid sinds: 22 okt 2004

     Laatste bezoek: 23 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 1728

     Gegeven: 814

   •    Aantal posts: 2.246

   Komende weken zijn niet te voorspellen en dan is er nog de dynamiek van algehele stemming. Ik kijk naar zo'n 2 jaar en heb in opening 6a7Euri voorspeld. We zijn goed op weg.
   
   Het koersdipje bleek dus idd een mooi bijkoop moment.
8. xof 24 december 2015 12:29

   auteur info

   • xof

     Lid sinds: 22 okt 2004

     Laatste bezoek: 23 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 1728

     Gegeven: 814

   •    Aantal posts: 2.246

   Leuk om oud draadje over fundamentele waarde te openen. Bijna precies een jaar geleden.
   
   Ik vind 5E te weinig en een mogelijk bod zal met zekerheid tumult met zich meebrengen. In bonn zal tijdens Kerstdagen de positie van DHL binnen eCommerce en parcels logistisc wel opnieuw op agenda komen.
   
   Ik ga eruit tussen 5,50 en 6 als er geboden gaat worden. Dan komt mijn winst sneller dan gedacht.
   
   Toch jammer, ik had ze graag nog enkele jaren vastgehouden. In 2017 komt dividend en ondertussen is PostNL een leidende speler in NL. Daarom vind ik mogelijke verkoop eigenlijk te vroeg, de onderwaardering komt sowieso ooit uit en herkent de markt de onderliggende waarde.
   
   Ben benieuwd wat LT beleggers vinden van een mogelijk bod van "slechts" 5 E.
   
   Fundamenteel is de huidige koers ver onder de werkelijke waarde.... We gaan het zien.
9. xof 25 december 2015 10:55

   auteur info

   • xof

     Lid sinds: 22 okt 2004

     Laatste bezoek: 23 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 1728

     Gegeven: 814

   •    Aantal posts: 2.246

   postandparcel.info/60745/news/compani...
   
   DHL gaat echt niet zitten wachten. Zij hebben een strategie die gericht is op groei rondom eCommerce.
   
   Appel heeft het telnr van Herna gespeichert.
   
   Veeeeeel diepere zakken dan RoyalMail. RM is verouderd en log. Het Rheinlandse model past veel beter en vanaf Bonn ligt PostNL om de hoek.
   
   Laat de biedingen maar komen. 10 keer Ebit rond 7 E per aandeel is niet onrealistisch. Vergelijk maar met Bpost of de Oostenrijkse
10. xof 25 december 2015 11:00

    auteur info

    • xof

      Lid sinds: 22 okt 2004

      Laatste bezoek: 23 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1728

      Gegeven: 814

    •    Aantal posts: 2.246

    RoyalMail is ook actief. Dit is maar een kleintje op eigen terrein
    
    postandparcel.info/70131/news/royal-m...
    
    
12. xof 25 december 2015 11:05

    auteur info

    • xof

      Lid sinds: 22 okt 2004

      Laatste bezoek: 23 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1728

      Gegeven: 814

    •    Aantal posts: 2.246

    Oostenrijkse. post tov PostNl
    
    PE ; 15 keer winst tov 8 keer winst
    Price 2Sales; 0,92 euri tov 0,32 euri
    
    Kortom 2 a 3 keer hoger gewaardeerd.
13. JvH 31 december 2015 08:29

    auteur info

    • JvH

      Lid sinds: 26 jan 2008

      Laatste bezoek: 10 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1133

      Gegeven: 193

    •    Aantal posts: 5.373

    Verwacht na goedkeuring Brazilie en dus zekerheid overname TNT door FedEx een bod op PostNL.
14. xof 14 februari 2016 14:33

    auteur info

    • xof

      Lid sinds: 22 okt 2004

      Laatste bezoek: 23 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1728

      Gegeven: 814

    •    Aantal posts: 2.246

    Ik heb eens zitten rekenen om wat inzicht te krijgen in de negatieve zzp discussie en de grootte van deze problematiek.
    
    Aantal paketten per dag 400.000
    Gemiddeld per koerier 250 per dag
    Inkomsten cq vergoeding gemiddeld 0,77 per pakket of 1,30 per stop. Zeg gemiddeld 1,7 paket per stop
    Aantal koeriers in verkeer 400.000/250 =1600 koerriers
    Waarvan 75% zzper = 1200 zzpers
    Gemiddeld 240 dagen per zzper
    Totale zzper omzet 1200zzpers*240dagen*250paketten*0,77ppaket= 55mln per jaar
    Omzet pzzp per maand 3850,-
    Kosten voor busje, diesel en overig 700,- busje + diesel 800,- + 400,- overig = 1600,- totale onkosten
    Winst uit onderneming 2250,- per koerier zzp pmaand
    Werkgeverslasten indien zzpers in dienst zouden zijn 1200 koeriers * 2250,- * 30% werkgeverslasten * 12 mnd = 9,72 mln
    
    Al met al een kleine 10 mln risiko.
    
    De diskussie is veel te politiek, PostNL probeert een faire oplossing te vinden.
    
    Ton Heerts die de zzpers hekelt, is onrealitisch en PostNL wordt ten onrechte door MelieVos pvda als zondebok gepositioneerd.
    
    Herna, je moet nu echt eens van je afbijten!
    
    Slechts 125 zzp koeriers zijn georganiseerd bij Subco. Nog maar net 10%. Ik zou de contracten opzeggen en dienstverband voor nieuwe intreders bevorderen. De extra kosten zijn te overzien.
    
    Succes