BE Semiconductor Industries NL0012866412

BESI Juli 2015

1. [verwijderd] 31 juli 2015 09:41

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   Eddy the Eagle schreef op 31 juli 2015 09:26:

   [...]
   
   Besi is in mijn ogen al een hele tijd the best buy. Maar zoals we hebben kunnen zien, lopen performance en koersontwikkeling niet altijd synchroon. Besi is (in mijn ogen) onterecht afgestraft, en is nog steeds een cyclisch en in hoge mate een speculatief aandeel.
   
   Als zowel in Q3 en in Q4 een omzet van 85 mio gehaald wordt, zit je niet ver van de omzet van vorig jaar af. Nettowinst zal iets lager uitvallen i.v.m. de eenmalige belastingbate van 17 mio in Q4 2014. Daartegenover staan structurele kostenbesparingen als gevolg van de verhuizing vanuit Zwitserland, die in de komende jaren blijven meetellen. Vrije kasstroom, brutomarge, net cash etc. stijgen nog steeds, en er is nog ruimte voor verbetering door het gebruik van dezelfde onderdelen voor verschillende machines.
   
   Volgend jaar komt de nieuwe generatie chips uit. Neem bijv. de iPhone; dit jaar de 6S met (nagenoeg) dezelfde chip, volgend jaar de iPhone 7 met nieuwe chip. Dat zijn DE momenten voor Besi, en an zie ik ook pas echt weer ruimte voor een flinke stijging van de koers...
   

   Vergeet Samsung ook niet die komen ook met een nieuw toestel uit. Voor de rest is er een "nieuw" chinees merk die +-15% van smartphone markt heeft. Maar goed dit ga ik spoedig wel even uitzoeken. IOT neemt toe. Wearables kunnen echt de chipmarkt de komende maanden een boost geven. Het zijn echt producten die je koopt in een vakantie of als cadeau voor kerst etc.
   
   Elk aandeel is speculatief. Dat hebben wij gezien in 2008 etc.en ook afgelopen week met BESi.
   
   Trading Volume vandaag is relatief hoog. Als men echt aa het terugkopen zijnen dat lijkt dan kand ekoers echt nog behoorlijk oplopen vandaag.
   
   
2. [verwijderd] 31 juli 2015 09:43

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   @BCG heb jij een koop op 21.80 ingelegd met +17k shs? 21.80 wordt echt magisch lijkt het wel.
3. [verwijderd] 31 juli 2015 09:45

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   @bgc200,
   
   Open jij het draadje augustus maar. Jij bent als een van de weinigen rustig gebleven, goed geïnformeerd en gericht op de inhoud. Jouw voorspelling voor gisteren was spot-on, en ik deel je mening over een mogelijke rebound; koers loopt na gisteren en vandaag weer op, dat gaat weer tot wat winstnemingen leiden.
4. Treble 31 juli 2015 09:45

   auteur info

   • Treble

     Lid sinds: 05 feb 2015

     Laatste bezoek: 06 jun 2023

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 42

     Gegeven: 26

   •    Aantal posts: 1.615

   quote:

   bgc200 schreef op 31 juli 2015 09:40:

   Koersdoel voor vandaag: 22.25
   En dan tikken we weerstand aan en vallen we wellicht wat terug.
   

   Zolang er tegen die tijd maar een vette bodem staat op 21.8 is dat geen enkel probleem ;-)
5. [verwijderd] 31 juli 2015 09:47

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   Marmie Marmie schreef op 31 juli 2015 09:43:

   @BCG heb jij een koop op 21.80 ingelegd met +17k shs? 21.80 wordt echt magisch lijkt het wel.
   

   Nope, ik heb helaas geen cash positie meer over.
   Heb gisteren nog een aantal opties gekocht vlak nadat het herstel net begon.
   
   Ik zing het eventjes uit tot de 23-23.5.
   Dan verkoop ik een aantal opties en koop ik er aandelen voor terug.
   
   @Eddy, thanks!
   Wellicht handig om augustus te starten met een degelijke waardering uit te schrijven.
   Dan besparen we een aantal herhalende vragen hier.
   Heb her en der wel waarderingen uitgeschreven op basis van EPS en EBITDA.
   Vond jou excel ook erg handig! Mooi sensitivity analysis om te zien hoeveel risico je aan het nemen bent.
   Die moet er ook bij.
   
   Ik ben zelf komende dagen druk met voorbereiden voor vakantie, ga zondag vliegen.
   
6. Joseph185 31 juli 2015 09:56

   auteur info

   • Joseph185

     Lid sinds: 10 apr 2013

     Laatste bezoek: 04 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 199

     Gegeven: 48

   •    Aantal posts: 1.383

   Er staan weer een heleboel mensen op winst en zoeken een moment om die te verzilveren. Dat hoort er ook bij. Er staat nu een mooi blok van 16500 op 21,80 en in de laat een blok van 15000 op 21,90. Ik denk dat de koers wel even daartussen blijft. Ik heb mijn 10 calls 21 aug verkocht. 3 weken zijn zo voorbij en de verwachtingswaarde lag nog hoog. Ik hou liever de aandelen aan dan maakt de tijd niets meer uit. Nu maar hopen dat er geen grote problemen ontstaan. Dat kan van alles zijn.
7. [verwijderd] 31 juli 2015 09:58

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   @bgc200,
   
   Ik heb gisteren middels mijn p/e en dividendrendement tabel geprobeerd een duit in het zakje te doen. Ik ga uit van een omzet van 370 mio, een wpa van 1,85 en een dividend van opnieuw 1,5 euro. Bij een koers van 25-26 euro betaal je dan 13,5-14x de winst en heb je een dividendrendement van 5,75-6%.
   
   Nog steeds laag gewaardeerd t.o.v. van peers, misschien omdat die wel gewoon wat te hoog staan gewaardeerd. 2016 en 2017 worden waarschijnlijk weer betere jaren, gewoon iets meer geduld nodig dan het afgelopen jaar.
8. [verwijderd] 31 juli 2015 10:00

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Ik heb net de papieren krantjes gezlen. Iemand nog het stukje over Asmi gelezen? Stond in dat Besi slechte cijfers had?! Hhhmmm cijfers en outlook is toch iets anders. Hiermee probeer ik te zeggen dat iedereen zelf moet uitzoeken of iets goed of slecht is. media maakt er een potje van.
   
   En betreft die 15000 shs gaan ook straks weg. ik koop er in ieder geval weer 100 van over een paar minuten.
9. [verwijderd] 31 juli 2015 10:03

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   Joseph185 schreef op 31 juli 2015 09:56:

   Er staan weer een heleboel mensen op winst en zoeken een moment om die te verzilveren. Dat hoort er ook bij. Er staat nu een mooi blok van 16500 op 21,80 en in de laat een blok van 15000 op 21,90. Ik denk dat de koers wel even daartussen blijft. Ik heb mijn 10 calls 21 aug verkocht. 3 weken zijn zo voorbij en de verwachtingswaarde lag nog hoog. Ik hou liever de aandelen aan dan maakt de tijd niets meer uit. Nu maar hopen dat er geen grote problemen ontstaan. Dat kan van alles zijn.
   

   Die verwachtingswaarde zal denk ik vandaag wel flink gaan oplopen als we weer boven de 21.8 sluiten.
   Dan is er weer een voorzichtige uptrend begonnen, met een verwachte herstelstand van 25 over +- 2 weken.
   
   Maar goed, tegen die tijd zit je ook alweer bijna tegen de expiratie aan, dus lijkt mij wel slim om ze nu van de hand te doen als je niet zoveel risico wil lopen.
   
   Ik hou de augustus opties nog een tijdje aan.
   Zijn momenteel niet zoveel meer waard, dus verlies heb ik al geleden.
   Wellicht dat ik ze volgende week een keer de deur uit ga doen
10. [verwijderd] 31 juli 2015 10:06

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    Eddy the Eagle schreef op 31 juli 2015 09:58:

    @bgc200,
    
    Ik heb gisteren middels mijn p/e en dividendrendement tabel geprobeerd een duit in het zakje te doen. Ik ga uit van een omzet van 370 mio, een wpa van 1,85 en een dividend van opnieuw 1,5 euro. Bij een koers van 25-26 euro betaal je dan 13,5-14x de winst en heb je een dividendrendement van 5,75-6%.
    
    Nog steeds laag gewaardeerd t.o.v. van peers, misschien omdat die wel gewoon wat te hoog staan gewaardeerd. 2016 en 2017 worden waarschijnlijk weer betere jaren, gewoon iets meer geduld nodig dan het afgelopen jaar.
    

    We gaan straks naar maand 8. vanaf maand 9 beginnen de beheerders toch echt goed naar verachtingen 2016 te kijken. 2016 schijnt net zo'n jaar te worden als dit voor BESi volgens de experts... maar in 2016 komen er wel allerlei andere toestellen op de markt etc. Besi zelf dient een peer te zijn. reden> Hele goede free cash flow en een hoog dividend en leidend op tal van terreinen.
    
    Zie op ens geen blok meer op 21.80. Dit is zeker op vakantie met BCG.
12. [verwijderd] 31 juli 2015 10:10

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Ik verwacht vandaag nog wat winstnemingen, dus ik koop niets meer bij. Ik wacht maandag eens rustig af, en als het herstel zich dan doorzet ga ik pas bijkopen. Normaalgesproken houd ik er niet van om lang en fors in hetzelfde aandeel te blijven zitten, Besi wordt waarschijnlijk de uitzondering op de regel.
    
    Als je nu 10K shares neemt, pak je bij een dividend van 1,5 euro alleen al een dikke 6% dividendrendement. En die koers gaat echt nog wel omhoog de komende 2 jaar...
13. [verwijderd] 31 juli 2015 10:10

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Nu een dump van 15.000 op 21.82, zo wordt de koers weer mooi naar beneden gedrukt.
    
    De dumper hervat..? Of winstnemingen?
    
    Edit: Nou daar zat ik mooi langs, ik log weer uit
14. [verwijderd] 31 juli 2015 10:10

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    SPDR® S&P International Dividend ETF: heeft 36,5k aandelen gekocht op 29 juli
    
15. [verwijderd] 31 juli 2015 10:11

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Blok staat nu op 21.82 ruim 15000 stuks.
16. Joseph185 31 juli 2015 10:12

    auteur info

    • Joseph185

      Lid sinds: 10 apr 2013

      Laatste bezoek: 04 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 199

      Gegeven: 48

    •    Aantal posts: 1.383

    quote:

    bgc200 schreef op 31 juli 2015 10:03:

    [...]
    
    Die verwachtingswaarde zal denk ik vandaag wel flink gaan oplopen als we weer boven de 21.8 sluiten.
    Dan is er weer een voorzichtige uptrend begonnen, met een verwachte herstelstand van 25 over +- 2 weken.
    
    Maar goed, tegen die tijd zit je ook alweer bijna tegen de expiratie aan, dus lijkt mij wel slim om ze nu van de hand te doen als je niet zoveel risico wil lopen.
    
    Ik hou de augustus opties nog een tijdje aan.
    Zijn momenteel niet zoveel meer waard, dus verlies heb ik al geleden.
    Wellicht dat ik ze volgende week een keer de deur uit ga doen
    

    Meestal ben ik de verkoper van opties. Ik heb dat bij RDS maandelijks gedaan en haalde daar een heel mooi rendement uit in combinatie met het regelmatige dividend. Bij Besi weet ik het nog niet. Te bewegelijk. Een covered call zou kunnen als je overtuigd bent dat hij niet onder de 20 gaat.Je weet dan ook wat je maximale winst is. Je moet ergens tevreden mee zijn.
17. [verwijderd] 31 juli 2015 10:13

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Eindelijk weer bij kunnen kopen, helaas door afwezigheid de afgelopen stijging van 5% gemist. Jammer. Gemiddelde inkoop nog steeds op 26 wat te hoog maar zoals meerdere zeggen: de fundamentals zijn goed.
18. Orginal 31 juli 2015 10:15

    auteur info

    • Orginal

      Lid sinds: 07 jan 2014

      Laatste bezoek: 19 jul 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 55

      Gegeven: 11

    •    Aantal posts: 1.709

    Daar gaan we UP
19. Joseph185 31 juli 2015 10:17

    auteur info

    • Joseph185

      Lid sinds: 10 apr 2013

      Laatste bezoek: 04 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 199

      Gegeven: 48

    •    Aantal posts: 1.383

    quote:

    Orginal schreef op 31 juli 2015 10:15:

    Daar gaan we UP
    

    Ik zag dat je aan het kopen was. Toch in eens 15 cent erbij
20. Orginal 31 juli 2015 10:19

    auteur info

    • Orginal

      Lid sinds: 07 jan 2014

      Laatste bezoek: 19 jul 2024

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 55

      Gegeven: 11

    •    Aantal posts: 1.709

    quote:

    Joseph185 schreef op 31 juli 2015 10:17:

    [...]
    Ik zag dat je aan het kopen was. Toch in eens 15 cent erbij
    

    Nou hopen dat er nog meer blijven kopen.
21. [verwijderd] 31 juli 2015 10:20

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    De Ronselaer schreef op 31 juli 2015 10:11:

    Blok staat nu op 21.82 ruim 15000 stuks.
    

    Ik vraag me af of de grote jongen die zijn ruim 15000 stuks voor 21,82 verkocht heeft spijt heeft van zijn verkoop.
    
    15000 keer 24 cent is toch een leuke vakantie weggooien.