Beleggen.nl Markt MonitorMarkt Monitor

BioPharma Terug naar discussie overzicht

INSM - Insmed - Deel 13

1.310 Posts
Pagina: «« 1 ... 33 34 35 36 37 ... 66 »» | Laatste | Omlaag ↓
  1. [verwijderd] 19 februari 2007 17:15
    Ik denk personelijk dat deze gegevens irrelevant is wat betreft het voordeel voor TRCA
    Het misbruik van patenten kan men schikken als er geen relefantie was betrefde de producten waar het eigelijk om draait.
    Het product van TRCA heeft zo opdonder gehad dat men niet kan praten over royalties,Immers als insmed geen inbruik had gemaakt had trca een gezonde inkomsten bron gehad dit is nu lelijk verstoord
    Ik blijf er bij dat dit zeer zeker aan de orde zal komen.

    quote:

    beur schreef:

    Goedenmiddag. Ter indicatie over wat nu wel en wat nu niet een hoog percentage royalties vormt, maak ik u er op opmerkzaam dat in de US ca 60% van de royalty-betalingen zich bevindt in het gebied tussen 1 en 5%.
    Ca 90% procent wordt gedekt door het gebied tussen 1 en 10% royalties.
    Meer dan 10% royalties wordt slechts in ca 10% van de overeenkomsten betaald/bepaald.

    De 20 % royalties die de jury Insmed onlangs heeft opgelegd, zijn dus wel degelijk aan de zeer hoge kant. Het is ook niet zo vreemd dat Insmed in zijn rampenscenario slechts rekening hield met eventuele royalty betalingen die de 15% niet te boven gingen.De 20% moet een schok geweest zijn.

    www.royaltystat.com/?gclid=CIi64vPCuo...

  2. Henk Snaph 19 februari 2007 17:34
    Ik denk dat Insmed een injunction boven het hoofd hing (hangt) en daarom hebben Inst. beleggers verkocht en daarom is INSMED onderhandelingen begonnen en die hele pump geschiedenis die hier voorgespiegeld wordt is puur zelf bedrog.

    Henks
  3. [verwijderd] 19 februari 2007 19:27
    Beste beur
    Je ziet dat ik een andere wending geeft aan jou stelling
    Wat is jou mening over deze problematiek
    in afwachting
    Vriendelijke groet,

    quote:

    The Wishbone schreef:

    Ik denk personelijk dat deze gegevens irrelevant is wat betreft het voordeel voor TRCA
    Het misbruik van patenten kan men schikken als er geen relefantie was betrefde de producten waar het eigelijk om draait.
    Het product van TRCA heeft zo opdonder gehad dat men niet kan praten over royalties,Immers als insmed geen inbruik had gemaakt had trca een gezonde inkomsten bron gehad dit is nu lelijk verstoord
    Ik blijf er bij dat dit zeer zeker aan de orde zal komen.

    [quote=beur]
    Goedenmiddag. Ter indicatie over wat nu wel en wat nu niet een hoog percentage royalties vormt, maak ik u er op opmerkzaam dat in de US ca 60% van de royalty-betalingen zich bevindt in het gebied tussen 1 en 5%.
    Ca 90% procent wordt gedekt door het gebied tussen 1 en 10% royalties.
    Meer dan 10% royalties wordt slechts in ca 10% van de overeenkomsten betaald/bepaald.

    De 20 % royalties die de jury Insmed onlangs heeft opgelegd, zijn dus wel degelijk aan de zeer hoge kant. Het is ook niet zo vreemd dat Insmed in zijn rampenscenario slechts rekening hield met eventuele royalty betalingen die de 15% niet te boven gingen.De 20% moet een schok geweest zijn.

    www.royaltystat.com/?gclid=CIi64vPCuo...

    [/quote]
  4. [verwijderd] 19 februari 2007 22:21

    www.newratings.com/analyst_news/artic...

    Insmed "buy"

    Monday, February 19, 2007 4:07:30 AM ET
    Lazard Capital Markets

    NEW YORK, February 19 (newratings.com) - Analysts at Lazard Capital maintain their "buy" rating on Insmed Inc (ticker: INSM). The target price is set to $3.

    In a research note published on February 16, the analysts mention that as a result of stipulation submitted to the court by Insmed and Tercica, the preliminary injunction hearing has been delayed. The reasons for the delay in the hearing and when it would be scheduled appear uncertain, the analysts say.
  5. [verwijderd] 19 februari 2007 23:40
    Yeehaw. Ceasar drumt door en nog maar 14 uur te gaan voor een meer dan verdubbeling....Yeehaw.

    Geluk, F.
    (Altijd al geweten dat ik goed zat; bij gebrek aan een betere onderbouwing thans)
  6. [verwijderd] 20 februari 2007 05:02
    quote:

    harran schreef:

    www.newratings.com/analyst_news/artic...

    Insmed "buy"

    Monday, February 19, 2007 4:07:30 AM ET
    Lazard Capital Markets

    NEW YORK, February 19 (newratings.com) - Analysts at Lazard Capital maintain their "buy" rating on Insmed Inc (ticker: INSM). The target price is set to $3.

    In a research note published on February 16, the analysts mention that as a result of stipulation submitted to the court by Insmed and Tercica, the preliminary injunction hearing has been delayed. The reasons for the delay in the hearing and when it would be scheduled appear uncertain, the analysts say.
    [/quote]
    [quote=marieke2]
    Mag het hier weer een beetje gezellig worden, heb al meer ruzie gelezen dan goede info.
    Haantjes gedrag wil ik niet lezen !!
    ...En Lazard & Newratings zijn met dit bericht Na-beurs gekomen! Tomtiedomtiedom....

    Geluk, F.
  7. [verwijderd] 20 februari 2007 09:40
    quote:

    The Wishbone schreef:

    Beste beur
    Je ziet dat ik een andere wending geeft aan jou stelling
    Wat is jou mening over deze problematiek
    in afwachting
    Vriendelijke groet,

    [quote=The Wishbone]
    Ik denk personelijk dat deze gegevens irrelevant is wat betreft het voordeel voor TRCA
    Het misbruik van patenten kan men schikken als er geen relefantie was betrefde de producten waar het eigelijk om draait.
    Het product van TRCA heeft zo opdonder gehad dat men niet kan praten over royalties,Immers als insmed geen inbruik had gemaakt had trca een gezonde inkomsten bron gehad dit is nu lelijk verstoord
    Ik blijf er bij dat dit zeer zeker aan de orde zal komen.

    [quote=beur]
    Goedenmiddag. Ter indicatie over wat nu wel en wat nu niet een hoog percentage royalties vormt, maak ik u er op opmerkzaam dat in de US ca 60% van de royalty-betalingen zich bevindt in het gebied tussen 1 en 5%.
    Ca 90% procent wordt gedekt door het gebied tussen 1 en 10% royalties.
    Meer dan 10% royalties wordt slechts in ca 10% van de overeenkomsten betaald/bepaald.

    De 20 % royalties die de jury Insmed onlangs heeft opgelegd, zijn dus wel degelijk aan de zeer hoge kant. Het is ook niet zo vreemd dat Insmed in zijn rampenscenario slechts rekening hield met eventuele royalty betalingen die de 15% niet te boven gingen.De 20% moet een schok geweest zijn.

    www.royaltystat.com/?gclid=CIi64vPCuo...

    [/quote]
    [/quote]
    Wishbone, ik wilde die cijfers niet laten zien in de een of andere vergelijking met TRCA, maar meer in het kader van de impact van de hoogte van de te betalen royalties op de (fundamentele) financiële situatie bij Insmed.
    Een tijdje geleden hadden we hier een discussie over hoe en waarover royalties nou precies berekend worden en wat nu wel en wat nu niet een hoge royalty is.
    Geleidelijk aan hebben we op dit forum een verschuiving gezien over wat enthousiastelingen voor het aandeel acceptabel vinden.
    Wat het zeg maar een half jaar geleden zelfs nog not done om over de mogelijkheid van een injunction te spreken, werd vervolgens een royaltypercentage van 5 tot 10 % probleemloos geaccepteerd, nu schijnen sommigen al niet ontevreden te zijn met een percentage van 20%.
    Terwijl dit laatste volgens het staatje dat ik gegeven heb, echt wel uitzonderlijk is en niet echt lekker voor een bedrijf dat financieel gezien nog erg zwak op de benen staat.
    Ciao
  8. [verwijderd] 20 februari 2007 10:43
    Beur,

    Laten we de aannames helder houden. De jury heeft over het verleden de percentages opgelegd. De rechter bepaalt de toekomstige percentages over de revenuen bij geen injunction. 20% zou idd aan de hoge kant zijn. Het valt echter nog maar te bezien of dit de einduitkomst van het juridisch proces zal zijn. Wat INSM zelf betreft wacht het komende jaar financiering en/of een overname. Zelfs voor de jury uitspraak schatten de analysten van LAZA en CEUT de cashburn twee keer zo hoog als de inkomsten per eind 2007. Het gaat er dus om hoeveel inkomsten INSM misloopt bij een boete van 20% over revenuen uit iPlex.
    Stel INSM laat cashburn gelijk (hangt dus van financiering af), $63MM op jaarbasis, en het lukt ze om eind 2007 bruto $18MM inkomsten (zoals ingeschat door analisten) uit iPlex te genereren, daarvan gaat er dus $3,6MM naar DNA/TRCA. Dit zou betekenen dat dus 6% van de totaal benodigde inkomsten moeten worden bijgeleend. Dat is dus relatief gering.
    Met een lagere cashburn zal INSM nooit toekomstige indicaties kunnen ontwikkelen in het noodzakelijke tempo. Dus dan wacht een overname.
    Indien DNA de overnemende partij dan reele waarde INSM tussen $300-400MM met discount door gedwongen onderhandelingen. $250MM is echter m.i. het minimum anders gaan andere jongens meebieden alleen al om DNA dwars te zitten. Hoe je het nl. wendt of keert. INSM heeft technologisch gezien een huzarenstukje geleverd.

    E.
  9. [verwijderd] 20 februari 2007 11:06
    quote:

    Do DD schreef:

    Gismo,

    Stel ze hebben allemaal gekocht: 9% van 7MM aandelen is 600.000 aandelen. Dan hebben ze nu dus maximaal 11,6%.
    Jou link toont echter lang niet alle transacties, dus denk zelf 12-13% niet onrealistisch.

    mvg, E.
    Ziet er dus positief uit. Laat ze nu maar over elkaar heen vallen.

    gr, Gismo
  10. positivo73 20 februari 2007 11:31
    quote:

    gismo74 schreef:

    [quote=Do DD]
    Gismo,

    Stel ze hebben allemaal gekocht: 9% van 7MM aandelen is 600.000 aandelen. Dan hebben ze nu dus maximaal 11,6%.
    Jou link toont echter lang niet alle transacties, dus denk zelf 12-13% niet onrealistisch.

    mvg, E.
    [/quote]

    Ziet er dus positief uit. Laat ze nu maar over elkaar heen vallen.

    gr, Gismo
    Nou ik ben benieuwd of we nu eidelijk de race omhoog krijgen.
  11. [verwijderd] 20 februari 2007 11:33
    quote:

    positivo73 schreef:

    [quote=gismo74]
    [quote=Do DD]
    Gismo,

    Stel ze hebben allemaal gekocht: 9% van 7MM aandelen is 600.000 aandelen. Dan hebben ze nu dus maximaal 11,6%.
    Jou link toont echter lang niet alle transacties, dus denk zelf 12-13% niet onrealistisch.

    mvg, E.
    [/quote]

    Ziet er dus positief uit. Laat ze nu maar over elkaar heen vallen.

    gr, Gismo
    [/quote]

    Nou ik ben benieuwd of we nu eidelijk de race omhoog krijgen.
    Boven de 1.20 sluiten zou al sterk zijn tenzij er een positieve Pr naar buiten komt
  12. [verwijderd] 20 februari 2007 11:43
    quote:

    delkev schreef:

    [quote=positivo73]
    [quote=gismo74]
    [quote=Do DD]
    Gismo,

    Stel ze hebben allemaal gekocht: 9% van 7MM aandelen is 600.000 aandelen. Dan hebben ze nu dus maximaal 11,6%.
    Jou link toont echter lang niet alle transacties, dus denk zelf 12-13% niet onrealistisch.

    mvg, E.
    [/quote]

    Ziet er dus positief uit. Laat ze nu maar over elkaar heen vallen.

    gr, Gismo
    [/quote]

    Nou ik ben benieuwd of we nu eidelijk de race omhoog krijgen.
    [/quote]
    Boven de 1.20 sluiten zou al sterk zijn tenzij er een positieve Pr naar buiten komt
    Ik gok toch minimaal op een slot boven de 1,30. Naar mijn idee is de kans groter op een overname door een van beide partijen, dan een royalty settlement.

    De IB'ers zullen toch ook gaan instappen als er dadelijk min. $4 betaald gaat worden per aandeel.

  13. welshterrier 5 20 februari 2007 12:07
    quote:

    Do DD schreef:

    Idd niet te veel verwachten vanmiddag zonder PR. Er zijn nog genoeg mogelijkheden voor shorters om de prijs onder druk te houden.

    mvg, E.
    die shorters hebben al lang teruggekocht.
  14. [verwijderd] 20 februari 2007 12:20
    Welsh,

    Weet ik niet. Er is wel veel gedaghandeld vrijdag, maar er stonden 2MM aandelen short, hoeveel daarvan hebben gecoverd? Moeilijk te zeggen. Ik ben voorzichtig geworden met betrekking tot voorspellingen voor een individuele dag bij INSM. Ik heb tevaak gezien dat op Yahoo en elders werd geroepen dat er grote stijging zou plaatsvinden op een specifieke dag en dat er dan juist een daling plaatsvond. Het is te makkelijk te manipuleren waardoor retail aan de verkeerde kant van de trade terechtkomt.

    mvg, E.
  15. [verwijderd] 20 februari 2007 14:01
    eerste bied is 1,36 jongens. Ziet er goed uit.

    Time (ET) Pre-Market
    Price Pre-Market
    Share Volume
    08:00 $ 1.26 100
    08:00 $ 1.27 100
    08:00 $ 1.28 500
    08:00 $ 1.34 1,000
    08:00 $ 1.35 1,500
    08:00 $ 1.31 1,200
    08:00 $ 1.36 1,200
    08:00 $ 1.30 400
    08:00 $ 1.36 400
    08:00 $ 1.36 400
    08:00 $ 1.38 10,000
    08:00 $ 1.36 2,800
    07:47 $ 1.21 500


  16. [verwijderd] 20 februari 2007 14:14
    [quote=Do DD]
    Welsh,

    Weet ik niet. Er is wel veel gedaghandeld vrijdag, maar er stonden 2MM aandelen short, hoeveel daarvan hebben gecoverd? Moeilijk te zeggen. Ik ben voorzichtig geworden met betrekking tot voorspellingen voor een individuele dag bij INSM. Ik heb tevaak gezien dat op Yahoo en elders werd geroepen dat er grote stijging zou plaatsvinden op een specifieke dag en dat er dan juist een daling plaatsvond. Het is te makkelijk te manipuleren waardoor retail aan de verkeerde kant van de trade terechtkomt.

    mvg, E.
    [/quote
    Inderdaad realisme beter dan overenthousiasme, uiteindelijk is er fundamenteel nog niks gewijzigd. slot 1.20 zou mooi zijn
1.310 Posts
Pagina: «« 1 ... 33 34 35 36 37 ... 66 »» | Laatste |Omhoog ↑

Direct naar Forum

Zoek alfabetisch op forum

  1. A
  2. B
  3. C
  4. D
  5. E
  6. F
  7. G
  8. H
  9. I
  10. J
  11. K
  12. L
  13. M
  14. N
  15. O
  16. P
  17. Q
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. X
  25. Y
  26. Z
Forum # Topics # Posts
Aalberts 466 7.017
AB InBev 2 5.496
Abionyx Pharma 2 29
Ablynx 43 13.356
ABN AMRO 1.582 51.645
ABO-Group 1 22
Acacia Pharma 9 24.692
Accell Group 151 4.132
Accentis 2 264
Accsys Technologies 23 10.644
ACCSYS TECHNOLOGIES PLC 218 11.686
Ackermans & van Haaren 1 188
ADMA Biologics 1 34
Adomos 1 126
AdUX 2 457
Adyen 14 17.751
Aedifica 3 916
Aegon 3.258 322.821
AFC Ajax 538 7.088
Affimed NV 2 6.296
ageas 5.844 109.891
Agfa-Gevaert 14 2.050
Ahold 3.538 74.335
Air France - KLM 1.025 35.043
AIRBUS 1 12
Airspray 511 1.258
Akka Technologies 1 18
AkzoNobel 467 13.036
Alfen 16 24.792
Allfunds Group 4 1.473
Almunda Professionals (vh Novisource) 651 4.251
Alpha Pro Tech 1 17
Alphabet Inc. 1 406
Altice 106 51.198
Alumexx ((Voorheen Phelix (voorheen Inverko)) 8.486 114.822
AM 228 684
Amarin Corporation 1 133
Amerikaanse aandelen 3.836 243.150
AMG 971 133.318
AMS 3 73
Amsterdam Commodities 305 6.689
AMT Holding 199 7.047
Anavex Life Sciences Corp 2 491
Antonov 22.632 153.605
Aperam 92 14.998
Apollo Alternative Assets 1 17
Apple 5 381
Arcadis 252 8.776
Arcelor Mittal 2.033 320.704
Archos 1 1
Arcona Property Fund 1 286
arGEN-X 17 10.300
Aroundtown SA 1 219
Arrowhead Research 5 9.735
Ascencio 1 27
ASIT biotech 2 697
ASMI 4.108 39.096
ASML 1.766 107.157
ASR Nederland 21 4.484
ATAI Life Sciences 1 7
Atenor Group 1 491
Athlon Group 121 176
Atrium European Real Estate 2 199
Auplata 1 55
Avantium 32 13.667
Axsome Therapeutics 1 177
Azelis Group 1 64
Azerion 7 3.392