bookkeeper schreef:
Hierbij dan de opsomming van de huidige financieringstructuur voor Antonov:
a) 20 miljoen euro equity financing
Opname per maand 250 - 600 duizend euro
Hiervoor ontvangt Quivest aandelen tegen 93,4% van de dan geldende marktprijs.
Tevens ontvangt Quivest 8% commissie over de waarde van elke individuele opname, uit te betalen in aandelen.
Quivest ontvangt ook warrants bij elke opname.
Bron: persbericht 19-2-2009
b) 15 miljoen euro lenings faciliteit om de JV te financieren
Hiervoor ontvangt Quivest 6,5% rente per jaar.
Tevens heeft Quivest 1,05 miljoen euro fee ontvangen (betaald in 8.750.000 aandelen = 875.000 aandelen na de RS)
Bron: persbericht 19-2-2009
Op 19-10-2009 heeft Antonov nog eens 600.000 euro fee betaald, omdat er nog geen geld was opgenomen uit de leningsfaciliteit. Dit is uitbetaald in aandelen
Bron: RNS Announcement 19-10-2009
c) 7 x 700.000 euro aanvullende equity financing
Loopt van juni t/m december 2010
Antonov mag in deze periode maximaal 1,1 miljoen euro per maand opnemen (i.p.v. maximaal 600.000 euro).
Hiervoor ontvangt Quivest aandelen tegen 93,4% van de dan geldende marktprijs.
Tevens ontvangt Quivest over de eerste 400.000 euro 8% commissie over de waarde van elke individuele opname, uit te betalen in aandelen. Over het meerdere opgenomen geld bedraagt deze commissie 10,5%.
Quivest ontvangt ook nog warrants bij elke opname.
Bron: halfjaarverslag 2010
Voor deze aanvullende faciliteit heeft Quivest een fee ontvangen van 245.000 euro, uitbetaald in aandelen. Daarnaast ontvangt Quivest een extra fee van 2,5% over elke individuele opname (ca. 100.000 euro, is schatting).
Bron: RNS Announcement 3-6-2010
Samengevat heeft Quivest aan fee ontvangen
1,1 miljoen euro
600.000 euro
245.000 euro
100.000 euro (tot december 2010)
Totaal 2,045 miljoen euro
Daarnaast ontvangt Quivest 8 tot 10,5 % commissie over elke geldopname en aandelen tegen een aantrekkelijke prijs.
Voor de JV is een leningsfaciliteit afgesloten van 15 miljoen euro. Er is volgens de balans 352.000 gestort in de JV, maar dat is niet betaald uit deze lening (maar uit de 7 x 700.000 faciliteit).
Bron: halfjaarverslag 2010 (pagina 9)
Uit de balans van het halfjaarverslag 2010 blijkt tevens dat de verliezen tot nu toe ca. 54 miljoen euro zijn. Daarnaast is ongeveer 1 miljoen euro geactiveerd op de balans. Hieruit kan worden opgemaakt dat 55 miljoen euro is opgehaald uit de aandelenuitgiftes. Er is immers geen geld geleend.
WOW! Bookkeeper, AB'tje van mij voor de mooiw opsomming.